Orçamento de Venda

Status dos Itens do Orçamento

Atenção: Somente os status OS e PROG permitem realizar adiantamento de pagamento para cobrança do cliente e oferecem a opção de gerar Nota Fiscal de Cobrança.

Item Apto para Faturamento

Indica que o item está apto para faturamento.

Produto disponível em estoque
Serviço pronto para execução
Condições comerciais definidas
Pode ser faturado imediatamente

Importante: Para faturar um pedido, o status deve estar definido como OK.

Ordem de Serviço

Utilizado quando há necessidade de abrir uma ordem de serviço.

Serviço que requer execução
Produto que precisa de montagem
Instalação ou configuração
Manutenção ou reparo
Permite adiantamento de pagamento e geração de Nota Fiscal de Cobrança

Processo: Após conclusão da OS, alterar para OK e confirmar pedido para liberar faturamento.

PROG

Programado / Entrega Futura

Indicado para vendas em que não há material disponível em estoque.

Entrega futura agendada
Dropshipping (envio direto)
Produto sob encomenda
Material em trânsito
Permite adiantamento de pagamento e geração de Nota Fiscal de Cobrança

Processo: Quando material chegar, alterar para OK e confirmar pedido para permitir faturamento.

BENEF

Beneficiamento

Usado quando o material do cliente é enviado para beneficiamento.

Material do cliente para processamento
Transformação ou acabamento
Personalização de produtos
Processo industrial terceirizado

Processo: Material sai do cliente para beneficiamento externo.

RET.BENEF

Retorno de Beneficiamento

Utilizado quando o material retorna ao cliente após o beneficiamento.

Material beneficiado retorna
Produto processado
Acabamento finalizado
Pronto para entrega

Importante: Inserir nova linha com serviço/produto usando status OK para gerar cobrança correta.

CANC.

Cancelado

Indica que o item ou orçamento foi cancelado e não pode ser faturado.

Item cancelado pelo cliente
Produto indisponível
Condições não aceitas
Orçamento rejeitado

Restrição: Itens cancelados não podem ser faturados.

DEVOLUÇÃO

Devolução

Usado para registrar a devolução de uma venda pelo cliente.

Produto retorna ao estoque
Possibilidade de gerar cupom de desconto
Crédito para futura compra
Controle de devoluções

Aplicação: Geralmente usado quando não é possível cancelar a venda original do cliente.

CONSIGNAÇÃO

Consignação

Usado para envio de produtos em consignação para venda.

Produtos enviados ao cliente para tentativa de venda
Itens podem retornar sem faturamento
Controle de estoque consignado
Conversão em venda apenas do que foi efetivamente vendido

Observação: Enquanto em consignação, não há faturamento; a cobrança ocorre somente sobre o que o cliente confirmar como vendido.

TESTE/DEMONSTRAÇÃO

Teste / Demonstração

Usado para saídas temporárias de produtos para teste ou demonstração.

Registro da saída do estoque sem cobrança
Produto deve retornar ao estoque após o período de teste
Sem emissão de cobrança durante o período
Possibilidade de converter em venda futuramente (alterar status para OK)

Importante: Não emite cobrança; apenas registra a movimentação de saída e retorno do item.

Fluxo de Vendas no Sistema ERP

Processo Completo de Vendas

1. Orçamento

Criação da proposta comercial com itens e status

2. Aprovação

Cliente aprova orçamento e define status dos itens

3. Pedido

Conversão do orçamento em pedido de venda

4. Faturamento

Emissão de NFe e geração de cobrança

Regra Importante

Apenas itens com status "OK" podem ser faturados. Itens com outros status precisam ter seu status alterado para "OK" e o pedido confirmado antes do faturamento.
Observação: Somente os status OS e PROG permitem adiantamento de pagamento e a emissão de Nota Fiscal de Cobrança durante o processo.

Exemplos Práticos de Uso

Exemplo 1: Venda de Computador

Orçamento com múltiplos status:

OK Computador em estoque
OS Instalação do sistema
OK Mouse e teclado
PROG Monitor (entrega futura)

Processo: Faturamento só será liberado quando todos os itens estiverem com status "OK" e o pedido confirmado.

Exemplo 2: Beneficiamento de Tecido

Processo de beneficiamento:

BENEF Tecido enviado para tingimento
RET.BENEF Tecido retorna tingido
OK Serviço de tingimento (nova linha)

Processo: Criar nova linha com o serviço de tingimento usando status "OK" para cobrar o beneficiamento.

Exemplo 3: Dropshipping

Venda com entrega direta:

PROG Produto em trânsito do fornecedor
OK Produto chega ao cliente

Processo: Alterar status para "OK" quando produto for entregue e confirmar pedido para faturamento.

Exemplo 4: Devolução

Processo de devolução:

OK Produto vendido e entregue
DEVOLUÇÃO Cliente devolve produto
OK Cupom de desconto gerado

Processo: Produto retorna ao estoque e pode-se gerar cupom de desconto para futura compra.

O que é um Orçamento de Venda?

Primeiro Passo no Processo de Vendas