Criar orçamento online: proposta, PDF e pedido de venda

Como criar orçamento online no GestãoPro

Criar orçamento online no GestãoPro significa montar a proposta comercial direto no ERP: cliente cadastrado, itens com preço da tabela, condição de pagamento e observações — tudo num documento rastreável que pode virar pedido de venda após aprovação.

O fluxo comercial completo está documentado em processo de vendas. Para detalhes de status e itens do módulo legado, consulte também o guia orçamento de venda.

Itens, preço e desconto na proposta

Cada linha do orçamento puxa produto, unidade e preço do cadastro — sem copiar valor de planilha antiga:

• Busca por código ou descrição — catálogo integrado ao estoque e à tabela de preços.
• Quantidade e valor unitário — subtotal calculado automaticamente.
• Desconto por item ou global — conforme alçada do vendedor, com trilha de auditoria.
• Condição de pagamento — parcelas e prazos exibidos na proposta ao cliente.

Gerar PDF e enviar ao cliente

Com um clique, o GestãoPro gera PDF da proposta comercial com identidade da empresa, itens, totais, descontos e condições. O vendedor envia por e-mail, WhatsApp ou entrega presencialmente — o documento fica registrado no histórico do orçamento.

Para operações de balcão e varejo, o mesmo ERP atende o comércio com PDV e emissão fiscal integrados ao fluxo de vendas.

Aprovação e conversão em pedido de venda

Quando o cliente aprova, o orçamento muda de status e pode ser convertido em pedido de venda — mesmos itens, preços e condições, sem redigitar:

• Orçamento → aprovação → pedido — fluxo padrão no módulo comercial.
• Reserva de estoque — conforme parametrização, ao aprovar ou ao gerar o pedido.
• Faturamento e expedição — pedido segue para NF-e e separação no mesmo ERP.
• Rastreio comercial — taxa de conversão de orçamento medida por vendedor ou período.

O guia de pedido de venda detalha reserva, aprovação interna e integração com faturamento.

Erros comuns sem orçamento integrado

• Proposta fora do sistema — preço diferente do que entra no pedido.
• Desconto sem controle — margem erodida sem alçada registrada.
• Orçamento sem validade — cliente aprova semana depois com preço antigo.
• Pedido redigitado — erro de digitação entre proposta e documento oficial.

Orçamento online no GestãoPro

O GestãoPro integra orçamento, pedido, estoque, fiscal e financeiro numa base única — no desktop ou no módulo de vendas web. O consultor ajuda a parametrizar tabela de preços, alçada de desconto e modelo de PDF conforme o segmento — comércio, distribuição ou indústria.

Perguntas frequentes

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