Como excluir um vendedor e passar os clientes vinculados para um vendedor novo

Como excluir um vendedor e transferir os clientes vinculados para um novo vendedor

Quando um vendedor deixa de utilizar o sistema, é possível excluí-lo e, durante esse processo, transferir os orçamentos e clientes vinculados para outro vendedor.

Esse procedimento evita que os clientes e orçamentos permaneçam vinculados ao usuário que será excluído.

Excluir o vendedor e transferir os clientes

1. Acesse o caminho Menu Administrador → Controle de Usuários → Usuários.

   Na tela de usuários, localize o vendedor que será excluído e clique em Ações.

   

   

2. 

3. 

4. Após clicar em Ações, selecione a opção Excluir.

   O sistema exibirá a mensagem "Você Deseja Excluir Este Usuário?", com as opções Sim e Não.

   

    

    

5. Confirme a exclusão do usuário selecionando Sim.

   Em seguida, o sistema apresentará a opção para selecionar outro vendedor para receber os orçamentos e clientes vinculados ao vendedor que será excluído.

6. Após selecionar o vendedor de destino, prossiga com o procedimento de exclusão conforme apresentado pelo sistema.

7. O vendedor selecionado será utilizado para receber os clientes e orçamentos que estavam vinculados ao usuário excluído.

8. Finalize o procedimento.

   Ao concluir, o vendedor anterior será excluído e os clientes e orçamentos vinculados serão transferidos para o vendedor selecionado.

Resultado esperado

• O vendedor selecionado inicialmente é excluído do sistema.
• Os clientes vinculados são transferidos para o novo vendedor selecionado.
• Os orçamentos vinculados também são transferidos para o novo vendedor.

Atenção

• Antes de confirmar a exclusão, verifique se o vendedor selecionado para receber os vínculos está correto.
• A transferência deve ser realizada durante o processo de exclusão do vendedor.