Pedido de Vendas

O que é Pedido de Vendas?

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial no Sistema ERP GestãoPro que permite gerenciar todo o processo comercial, desde a confirmação da venda até a entrega e faturamento.

Controle Comercial

Gerencia todo o processo de vendas

Faturamento

Vincula notas fiscais aos pedidos

Estoque

Controla saída de produtos

Clientes

Gerencia relacionamento comercial

Status dos Pedidos de Vendas

Pendentes

Pedidos que estão aguardando a emissão da nota fiscal.

Aguardando emissão da nota fiscal
Produtos reservados no estoque
Prontos para faturamento
Status inicial após confirmação

Importante: Pedidos que estão aguardando a emissão da nota fiscal.

Faturado

Pedidos que já possuem nota fiscal vinculada.

Nota fiscal já emitida
Produtos saíram do estoque
Contas a receber geradas
Processo comercial concluído

Concluído: Pedidos que já possuem nota fiscal vinculada.

Devolução

Usado quando ocorre a devolução de um pedido já faturado.

Produto retorna ao estoque
Pedido já foi faturado
Controle de devoluções
Possível geração de crédito

Aplicação: Usado quando ocorre a devolução de um pedido já faturado, retornando o produto para o estoque.

Serviço

Pedidos que se referem a prestação de serviços.

Prestação de serviços
Sem movimentação de estoque
Faturamento direto
Controle de horas/serviços

Característica: Pedidos que se referem a prestação de serviços, sem movimentação de estoque de produtos.

Teste/Demo

Pedidos relacionados a itens enviados em teste ou demonstração.

Produtos para teste
Demonstrações comerciais
Sem cobrança imediata
Controle de devolução

Uso: Pedidos relacionados a itens enviados em teste ou demonstração.

Consignação

Pedidos de produtos enviados em consignação.

Cliente recebe sem cobrança imediata
Faturamento posterior
Conforme consumo ou devolução
Controle de consignação

Modalidade: O cliente recebe sem cobrança imediata, sendo faturado posteriormente conforme o consumo ou devolução.

Locação

Pedidos de itens destinados à locação.

Produtos para locação
Controle de período
Faturamento mensal
Gestão de retorno

Aplicação: Pedidos de itens destinados à locação.

Estornado

Histórico de pedidos que foram estornados.

Pedidos cancelados
Sem nota fiscal vinculada
Histórico de estornos
Controle de cancelamentos

Importante: Só é possível estornar um pedido que não possui nota fiscal vinculada. Caso o pedido já tenha uma nota fiscal, é necessário gerar uma devolução em um novo orçamento.

Processo Didático de Cotação e Confirmação para Faturamento

Veja como o ERP GestãoPro conduz o fluxo completo de vendas, desde a demanda do cliente até a saída do estoque.

1. Demanda

Recebimento da Solicitação

O cliente solicita orçamento, quantidade ou previsão de compra. Esse contato inicia o processo no ERP.

2. Cotação

Proposta Detalhada

O sistema registra preço, quantidades, prazos, condições de pagamento, frete e observações técnicas. Ainda não movimenta estoque.

3. Negociação

Ajustes com o Cliente

São alinhados meios de pagamento, frete, prazos, observações e qualquer personalização. Com tudo aprovado, a cotação vira pedido.

Status OK

Pronta Entrega

Item disponível em estoque e liberado para faturamento imediato.

Separação autorizada
Faturamento imediato
Saída rápida

Status PROG

Programado para Entrega Futura

Itens reservados para entregar em data agendada. Permanecem em “Vendas → Pedidos Programados → Aguardando Entrega”.

Quando chegar a data, o usuário altera de PROG para OK e só então o item pode ser faturado.

Status OS

Ordem de Serviço antes da Entrega

Itens que precisam de montagem, personalização, testes ou ajustes. Ficam em “Vendas → Solicitações de Ordem de Serviço”.

Após concluir o serviço, muda-se o status para OK para liberar o faturamento.

Confirmação do Pedido e Faturamento

Quando todos os itens estão com status OK:

O pedido é liberado para faturamento.
O estoque é baixado automaticamente.
Gera histórico da movimentação e contas a receber.
Atualiza custo médio e ficha do cliente.

Saída do Estoque e Histórico

Somente no faturamento o item sai do estoque. Antes disso ele pode estar em cotação, negociação, PROG, OS ou aguardando OK.

Após faturar:

Histórico do Item

Saídas registradas
Rastreabilidade completa
Cliente vinculado

Histórico do Cliente

Compras realizadas
Prazos e entregas
Volume e frequência

Resumo do Fluxo

Cotação: preços, condições e disponibilidade.
Negociação: ajustes de pagamento, frete e observações.
Pedido de Venda: registro oficial.
Status dos itens:
- OK: pronta entrega.
- PROG: entrega programada.
- OS: serviço interno antes de liberar.
Confirmação: libera faturamento e gera financeiro.
Faturamento: emite nota, baixa estoque e atualiza relatórios.
Histórico: registra tudo para itens e clientes.

Exemplos Práticos de Uso

Exemplo 1: Venda Normal

Cenário: Cliente compra produtos para entrega imediata.

Orçamento aprovado pelo cliente
Pedido criado: Pendentes
Nota fiscal emitida
Status alterado para: Faturado
Produtos entregues

Exemplo 2: Prestação de Serviços

Cenário: Empresa presta serviços de consultoria.

Orçamento de serviços aprovado
Pedido criado: Serviço
Serviços executados
Nota fiscal emitida
Faturamento direto

Exemplo 3: Consignação

Cenário: Produtos enviados em consignação para revenda.

Produtos enviados ao cliente
Pedido criado: Consignação
Cliente revende os produtos
Faturamento conforme vendas
Controle de devoluções

Exemplo 4: Devolução

Cenário: Cliente devolve produto já faturado.

Produto retorna da entrega
Status alterado para: Devolução
Produto volta ao estoque
Crédito gerado para cliente
Controle de devoluções