Edição de clientes em grande - edição em massa de clientes no GestãoPro

No GestãoPro é possível realizar alterações em massa no cadastro de clientes utilizando a tela de Edição de Clientes em Grade.

Essa funcionalidade permite alterar diversas informações de vários clientes de uma única vez, como vendedor, grupo, perfil fiscal e outras informações disponíveis no cadastro.

O exemplo abaixo demonstra a mecânica de utilização da tela. As possibilidades de alteração podem variar conforme os campos selecionados para edição.

Acessando a tela de Edição de Clientes em Grade

1. Acesse o caminho: Menu Cadastro → Tabelas Auxiliares → Edição de Clientes em Grade.

   Ao acessar a tela, será exibida a ferramenta para consulta e alteração dos clientes cadastrados.

   
2. Clique no botão "Alterar" para habilitar a edição dos dados.

   Após habilitar a alteração, será possível configurar os campos que serão exibidos e realizar os ajustes necessários.

   

Configurando os campos exibidos na tela

3. Clique no botão localizado no canto superior esquerdo da tela para selecionar as colunas que serão exibidas.
4. Será apresentada a lista de colunas disponíveis do cadastro de clientes.

   Nessa tela é possível definir quais informações ficarão disponíveis para visualização e alteração durante a edição em massa.

   
5. Após selecionar os campos desejados, clique em "OK".

   O sistema retornará para a tela principal exibindo somente as colunas selecionadas.

   
6. Clique no botão em formato de disquete, localizado no canto superior direito da tela.

   Essa ação permite salvar a configuração dos campos escolhidos para utilização na tela.

   

Filtrando clientes para realizar alterações

7. Utilize os filtros disponíveis na parte superior da tela para localizar os clientes que serão alterados.

   O sistema disponibiliza diversas opções de filtros para facilitar a busca e o gerenciamento dos clientes.

   
8. Após selecionar um filtro, informe a opção ou palavra-chave desejada para realizar a busca.

   O filtro escolhido será utilizado para localizar somente os clientes que atendem ao critério informado.

   

Alterando informações dos clientes

9. Após realizar o filtro, selecione o campo que deseja alterar.

   Neste exemplo será utilizado o campo "VENDEDOR1", porém outros campos disponíveis na tela também podem ser utilizados para alteração.

   Em campos que permitem cadastro de informações, como VENDEDOR, GRUPO e PERFIL FISCAL, é possível realizar um duplo clique para abrir a tela específica de cadastro e selecionar ou inserir informações.

   
10. Ao realizar um duplo clique no campo "VENDEDOR", o sistema abrirá a tela de vendedores.

    Selecione o vendedor desejado realizando um duplo clique sobre o cadastro.

    
11. Para aplicar a mesma informação para vários clientes, informe o valor desejado na primeira linha da coluna.

    Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Repetir -- para todos".

    Essa opção está disponível para todas as colunas da edição de clientes em grade, permitindo replicar a informação para os demais registros.

    

Salvando as alterações realizadas

12. Após concluir todas as alterações necessárias, clique no botão "Salvar".

    O sistema irá gravar as alterações realizadas nos cadastros dos clientes selecionados.

    

Dicas importantes

• Antes de realizar alterações em massa, revise os filtros utilizados para garantir que somente os clientes desejados sejam selecionados.
• Utilize a configuração de colunas para exibir somente as informações necessárias para a alteração.
• Após salvar, confirme se os dados foram atualizados corretamente nos cadastros dos clientes.