Como cadastrar um follow up no cadastro do cliente

Follow Up significa realizar um acompanhamento ou registro de uma interação. No GestãoPro, o Follow Up permite registrar informações de acompanhamento entre a empresa e o cliente, mantendo um histórico das ações realizadas.

Esse recurso pode ser utilizado para registrar contatos, retornos, negociações ou outras informações relacionadas ao relacionamento com o cliente.

Passo a passo para cadastrar um Follow Up no cliente

1. Acesse a tela de clientes pelo caminho:

   Menu → Cliente

   Clique no botão de atalho "CLIENTES" para abrir o cadastro de clientes.

   

   Resultado esperado: A tela de clientes será aberta para localizar o cadastro desejado.

2. Localize e selecione o cliente que deseja registrar o acompanhamento.

   Em seguida, clique em "Follow Up".

   

   Resultado esperado: O sistema abrirá a tela de Follow Up vinculada ao cliente selecionado.

3. Clique no botão "Inserir" e preencha os dados do "Follow Up".

   

   Resultado esperado: As informações do acompanhamento serão preenchidas no registro do cliente.

4. Após preencher as informações necessárias, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.

   

   Resultado esperado: O Follow Up será salvo e ficará registrado no histórico do cliente.

Veja também

• Como cadastrar Tipo de Follow Up
• Como cadastrar Status de Follow Up