Como exportar a lista de clientes para excel

O GestãoPro permite exportar a lista de clientes para uma planilha do Excel, facilitando a organização, consulta e análise das informações cadastradas.

Com a exportação dos dados, é possível trabalhar as informações dos clientes em uma planilha, realizando filtros, classificações e análises conforme a necessidade da empresa.

Acessando a lista de clientes

Para realizar a exportação dos clientes, acesse:

Menu → Cadastros → Clientes

Configurando as informações da exportação

1. Selecione as colunas desejadas:

   Na tela de clientes, adicione e/ou remova as colunas que deseja visualizar na planilha Excel.

   Resultado esperado: A listagem ficará configurada com as informações que serão exportadas.

Exportando os clientes para Excel

2. Acesse a opção de exportação:

   Na tela de consulta de clientes, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da lista.

   Em seguida, selecione a opção "Exportar Excel".

   Resultado esperado: O sistema iniciará o processo de geração da planilha com os dados dos clientes.

3. Escolha o local para salvar o arquivo:

   Localize a pasta onde deseja salvar a planilha, informe o nome do arquivo caso necessário e clique em "Salvar".

   Resultado esperado: O arquivo Excel será salvo no local selecionado e estará disponível para consulta.

Dicas importantes

• Antes de exportar, configure somente as colunas necessárias para gerar uma planilha mais organizada.
• Utilize a exportação para auxiliar em análises comerciais e gerenciamento da carteira de clientes.
• Confira o local escolhido para salvar o arquivo para facilitar a localização da planilha posteriormente.