Como utilizar Formas de pagamento (PDV)

 

Como utilizar Formas de Pagamento (PDV)

O cadastro de Formas de Pagamento do PDV permite configurar os meios de pagamento utilizados nas vendas realizadas pelo Ponto de Venda (PDV). Além de definir as opções disponíveis para o operador de caixa, é possível configurar taxas, prazo de recebimento, conta corrente, plano de contas e outras informações financeiras.

Essas configurações garantem que as vendas sejam registradas corretamente e que os recebimentos sejam integrados ao controle financeiro da empresa.

Acesso ao sistema

Caminho: Menu → Cadastro → Tabelas Auxiliares → PDV - Formas de Pagamento

Resultado esperado: Será aberta a tela de cadastro das Formas de Pagamento do PDV.

Formas de pagamento padrão

Ao selecionar a empresa, o sistema normalmente apresenta as seguintes formas de pagamento cadastradas por padrão:

• 1 - Dinheiro
• 2 - Cartão de Débito
• 3 - Cartão de Crédito
• 4 - Cheque

Esses cadastros podem ser alterados ou complementados conforme a necessidade da empresa.

Como cadastrar uma nova Forma de Pagamento

Passo 1 – Selecionar a empresa

1. Acesse a tela de PDV - Formas de Pagamento.
2. Selecione a empresa desejada.

 

Resultado esperado: O sistema exibirá as formas de pagamento cadastradas para a empresa selecionada.

Passo 2 – Iniciar um novo cadastro

1. Clique no botão Inserir.

Resultado esperado: Os campos para cadastro da nova forma de pagamento serão habilitados.

Passo 3 – Preencher os dados

1. Preencha os campos disponíveis conforme a configuração desejada:

• Forma de Pagamento: Nome que será exibido no PDV.
• % Taxa de Recebimento: Percentual da taxa cobrada pela operadora ou instituição financeira.
• Conta Corrente: Conta financeira onde o recebimento será registrado.
• Dias para Recebimento: Prazo previsto para recebimento do valor.
• Método de Pagamento: Selecione a modalidade correspondente, como Dinheiro, Cartão, PIX, Boleto ou outra disponível.
• % Desconto: Percentual de desconto aplicado, quando utilizado.
• Número de Parcelas: Quantidade de parcelas permitidas para a forma de pagamento.
• Plano de Contas: Conta contábil ou financeira vinculada ao recebimento.
• Credenciadora da Maquininha: Selecione a operadora responsável pelo processamento dos pagamentos com cartão.

Resultado esperado: Todos os dados da forma de pagamento estarão preenchidos para gravação.

[PRINT: Campos do cadastro da Forma de Pagamento]

Passo 4 – Configurar as opções adicionais

Quando necessário, marque as opções disponíveis:

• Baixar automaticamente no vencimento: Permite que o recebimento seja baixado automaticamente na data de vencimento.
• Solicitar Código de Autorização (Débito/Crédito): Exige o preenchimento do código de autorização da transação durante a venda com cartão.

Resultado esperado: A forma de pagamento será configurada conforme as regras operacionais da empresa.

[PRINT: Opções adicionais do cadastro]

Passo 5 – Salvar o cadastro

1. Após revisar todas as informações, clique em Salvar.

Resultado esperado: A nova forma de pagamento ficará disponível para utilização nas vendas realizadas pelo PDV.

[PRINT: Botão Salvar]

Como alterar uma Forma de Pagamento

1. Selecione a forma de pagamento desejada na lista.
2. Clique no botão Alterar.
3. Realize as modificações necessárias.
4. Salve as alterações.

Resultado esperado: As informações da forma de pagamento serão atualizadas no sistema.

[PRINT: Botão Alterar]

Boas práticas

• Cadastre apenas formas de pagamento realmente utilizadas pela empresa.
• Configure corretamente o prazo de recebimento para facilitar o controle financeiro.
• Informe a taxa de recebimento quando houver cobrança da operadora.
• Associe cada forma de pagamento à conta corrente e ao plano de contas corretos.
• Revise as configurações antes de disponibilizar a forma de pagamento para utilização no PDV.

Observações

• As formas de pagamento cadastradas serão disponibilizadas para utilização no Ponto de Venda (PDV).
• As opções exibidas podem variar conforme as configurações adotadas pela empresa.
• Uma configuração correta contribui para a integração entre as vendas do PDV e o controle financeiro do GestãoPro.