Quando encaminhar para o financeiro?

Quando encaminhar para o Financeiro

O atendimento deverá ser encaminhado ao setor Financeiro sempre que a solicitação do cliente estiver relacionada a questões de cobrança, pagamento, cancelamento, Nota Fiscal ou agendamento de treinamento.

Solicitação de boleto

Encaminhar para o Financeiro quando o cliente solicitar um boleto, uma segunda via ou apresentar alguma dúvida relacionada à cobrança ou ao pagamento.

Exemplos:

• Cliente solicita o envio do boleto;

• Cliente precisa da segunda via;

• Cliente possui dúvidas sobre uma cobrança;

• Cliente deseja informações relacionadas ao pagamento.

Solicitação de cancelamento

Encaminhar para o Financeiro quando o cliente informar que deseja cancelar sua contratação ou encerrar os serviços.

Exemplos:

• Cliente deseja cancelar a contratação;

• Cliente solicita o encerramento do serviço;

• Cliente deseja informações sobre o processo de cancelamento;

• Cliente deseja verificar as condições para encerramento da contratação.

Solicitação de Nota Fiscal

Encaminhar para o Financeiro quando o cliente solicitar o envio ou reenvio de uma Nota Fiscal relacionada à sua contratação.

Exemplos:

• Cliente solicita o envio da Nota Fiscal;

• Cliente informa que não recebeu a NF;

• Cliente solicita o reenvio da Nota Fiscal;

• Cliente possui dúvidas sobre a Nota Fiscal da contratação.

Solicitação de treinamento

Encaminhar para o Financeiro quando o cliente solicitar o agendamento ou alteração de um treinamento.

Exemplos:

• Cliente deseja agendar um treinamento;

• Cliente deseja consultar datas disponíveis;

• Cliente solicita alteração de um treinamento já agendado;

• Cliente deseja realizar um novo agendamento.

Procedimento para encaminhamento

Ao identificar uma solicitação que deve ser direcionada ao Financeiro, a equipe deverá:

1. Identificar claramente o que o cliente está solicitando.

2. Confirmar os dados necessários para localizar o cliente e a contratação.

3. Registrar o motivo do contato de forma objetiva e clara.

4. Informar, quando necessário, os detalhes da solicitação, como boleto, cancelamento, Nota Fiscal ou treinamento.

5. Encaminhar o atendimento ao setor Financeiro para que a solicitação seja analisada e concluída.

O registro correto das informações facilita a continuidade do atendimento e evita que o cliente precise repetir a mesma solicitação ao setor responsável.