Como cadastrar um follow up no orçamento de venda

Follow up é uma expressão utilizada para indicar acompanhamento ou retorno de uma negociação.

No GestãoPro, o follow up permite registrar os acompanhamentos realizados entre o vendedor e o cliente durante o processo de uma proposta comercial, mantendo um histórico das interações relacionadas ao orçamento de venda.

Cadastrando um follow up no orçamento

Para cadastrar um follow up, acesse o caminho:

• Menu → Vendas → Orçamento

Siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela de orçamento clicando no botão de atalho ORÇAMENTO.

   

2. Localize e selecione o orçamento desejado.

   Em seguida, clique no botão Follow up para acessar os registros de acompanhamento do orçamento.

   

3. Na tela de follow up, clique em Inserir.

   Preencha as informações referentes ao acompanhamento realizado com o cliente.

   

4. Após preencher as informações do acompanhamento, clique em Salvar para finalizar o cadastro.

   O registro ficará vinculado ao orçamento selecionado, permitindo consultar o histórico de acompanhamento da negociação.

   

Resultado esperado

Após concluir o cadastro, o follow up estará registrado no orçamento de venda e poderá ser consultado como histórico dos contatos e acompanhamentos realizados pelo vendedor com o cliente.

• Utilize o follow up para manter atualizado o histórico das negociações.
• Cadastre os acompanhamentos sempre após uma interação importante com o cliente.

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