O cadastro de clientes é utilizado para registrar no sistema as informações das pessoas ou empresas que realizam compras ou possuem relacionamento comercial com a empresa.

Manter os dados cadastrais atualizados facilita o atendimento e o preenchimento de operações como orçamentos e pedidos de venda.

Quando cadastrar um cliente?

O cadastro pode ser realizado quando a empresa começa a atender um novo cliente ou quando é necessário incluir um cliente que ainda não esteja registrado no sistema.

Antes de criar um novo cadastro, é importante verificar se o cliente já existe, evitando registros duplicados.

Como cadastrar

1. Acesse o GestãoWEB utilizando seu usuário e senha.
2. Acesse a área de Clientes.
3. Verifique se existe uma opção para adicionar ou cadastrar um novo cliente.
4. Selecione a opção de novo cadastro.
5. Preencha os dados solicitados pelo sistema.
6. Confira cuidadosamente as informações digitadas.
7. Salve o cadastro.
8. Após salvar, consulte o cliente para confirmar que o registro foi criado corretamente.

Conferência do cadastro

Antes de finalizar, confira principalmente os dados de identificação e contato apresentados na tela.

Um cadastro correto evita problemas durante o atendimento e facilita a localização do cliente posteriormente.

Cliente já cadastrado

Caso o cliente já esteja cadastrado, não é necessário criar outro registro.

Utilize a consulta de clientes para localizar o cadastro existente e verificar as informações disponíveis.

Dica

Antes de cadastrar um novo cliente, sempre faça uma pesquisa para verificar se ele já está registrado no sistema.