Como transformar orçamento em pedido?

Quando um cliente aprova um orçamento, o processo comercial pode continuar com a transformação desse orçamento em um Pedido de Venda, caso essa função esteja disponível e habilitada no GestãoWEB.

Essa operação facilita o trabalho do usuário porque aproveita as informações já registradas no orçamento.

Por que transformar o orçamento?

Sem essa função, o usuário poderia precisar cadastrar novamente o cliente, os produtos e as quantidades.

Ao utilizar a transformação, as informações do orçamento podem ser aproveitadas para dar continuidade ao processo.

Como realizar

1. Acesse o GestãoWEB.
2. Acesse a área de Orçamentos.
3. Localize o orçamento aprovado pelo cliente.
4. Abra o orçamento.
5. Confira o cliente.
6. Confira os produtos e as quantidades.
7. Verifique os valores e demais informações.
8. Utilize a opção disponível para transformar o orçamento em pedido.
9. Confirme a operação.
10. Após a transformação, consulte o pedido gerado.

Atenção

A conversão deve ser realizada somente após a confirmação do cliente.

Antes de transformar o orçamento, confira se todas as informações estão atualizadas.

Após a transformação

Depois da conversão, confira o pedido gerado para garantir que as informações da negociação foram registradas corretamente.