Quando ultilizar o orçamento?

O Orçamento é utilizado para registrar uma proposta comercial que será apresentada ao cliente.

Ele permite organizar as informações da negociação antes que ela seja efetivamente registrada como um pedido de venda.

O orçamento pode conter informações como cliente, produtos, quantidades e valores, de acordo com os recursos disponibilizados no GestãoWEB.

Quando utilizar?

O orçamento pode ser utilizado quando o cliente deseja saber quanto custará determinada compra antes de confirmar a aquisição.

Por exemplo, o cliente pode solicitar valores para vários produtos. O vendedor registra essas informações no orçamento e apresenta a proposta ao cliente.

Como criar um orçamento

1. Acesse o GestãoWEB.
2. Acesse a área de Orçamentos.
3. Inicie um novo orçamento.
4. Selecione o cliente.
5. Adicione os produtos desejados.
6. Informe as quantidades.
7. Confira os valores apresentados.
8. Preencha os demais dados solicitados.
9. Revise todas as informações.
10. Salve ou finalize o orçamento.

Conferência do orçamento

Antes de finalizar, verifique:

• Cliente correto;
• Produtos corretos;
• Quantidades;
• Valores;
• Demais informações da negociação.

O que acontece depois?

Após o orçamento ser apresentado ao cliente, ele pode ser utilizado como base para continuar a negociação.

Quando o cliente aprovar a proposta, poderá ser possível transformar o orçamento em um pedido de venda, conforme os recursos disponíveis.

Dica

Utilize o orçamento para organizar a negociação antes de confirmar a venda. Isso ajuda a manter as informações da proposta registradas no sistema.