Como emitir um Pedido de Devolução de venda?

Quando um cliente devolve uma compra, é necessário registrar essa operação no GestãoPro por meio de um Pedido de Devolução de Venda.

O processo é semelhante à criação de um pedido de venda. Primeiro, é necessário criar um orçamento que será utilizado como base para o pedido de devolução.

1. Criando o orçamento

1. Acesse o caminho Menu → Vendas → Orçamento.

   Na tela de orçamento, será possível criar o registro que será utilizado como base para a devolução.

   

2. Na tela de orçamento, clique no botão INSERIR.

   O sistema abrirá um novo orçamento para que sejam informados o cliente e os produtos que serão devolvidos.

   

2. Selecionando o cliente e adicionando os itens

3. Selecione o Cliente utilizando o campo de seleção de cliente ou o botão de consulta de clientes.

   Na tela de consulta, utilize os campos de filtro para localizar o cliente. Depois, selecione o cliente e pressione ENTER ou dê um duplo clique sobre ele.

   O cliente selecionado será adicionado ao orçamento.

   

4. Adicione os produtos que serão devolvidos. Para isso, dê duplo clique sobre o campo de itens do orçamento ou clique com o botão direito do mouse nesse campo e selecione a opção BUSCAR PRODUTOS.

   

5. Na tela de consulta de produtos, utilize os campos de filtro para localizar os produtos que serão devolvidos.

   

6. Informe a quantidade que será devolvida e o valor correspondente ao da venda.

   Confira essas informações antes de prosseguir para a confirmação do pedido de devolução.

   

3. Confirmando o Pedido de Devolução

7. No campo STATUS dos itens, selecione a opção DEVOLUÇÃO.

   Esse status identifica para o sistema que a operação corresponde a uma devolução de venda. Com isso, o produto retorna ao estoque e o valor da devolução é considerado nos relatórios de vendas e de comissão dos vendedores.

8. Após definir o status como DEVOLUÇÃO, clique no botão CONFIRMAR PEDIDO.

   O sistema abrirá a tela de confirmação do pedido de devolução.

   

9. Na tela de confirmação, observe que o valor do pedido será apresentado de forma negativa. Isso ocorre porque a devolução possui valor inverso ao da operação de venda.

   Preencha as demais informações necessárias para concluir o pedido de devolução.

10. Caso o cliente tenha emitido uma nota de devolução e enviado o arquivo XML correspondente, clique no botão localizado ao lado do campo XML para anexar o arquivo ao pedido de devolução.

    Depois, informe o número da nota no campo Nº N.F Devolução.

    

Resultado da devolução

Após concluir o processo, o Pedido de Devolução de Venda estará registrado no GestãoPro. Os produtos devolvidos retornam ao estoque, e a operação é considerada nos relatórios de vendas e de comissão dos vendedores.

Dicas importantes

• Confira o cliente, os produtos, as quantidades e os valores antes de confirmar a devolução.
• Certifique-se de que os itens devolvidos estejam com o status DEVOLUÇÃO.
• Quando houver uma nota de devolução emitida pelo cliente, anexe o respectivo arquivo XML e informe o número da nota no campo Nº N.F Devolução.