Como Encerrar vários Orçamentos pendentes?

Como Encerrar vários Orçamentos pendentes?

O GestãoPro permite realizar o encerramento de vários orçamentos pendentes simultaneamente, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Antes de realizar o encerramento, é importante verificar as regras de permissão:

• O encerramento de múltiplos orçamentos exige que cada orçamento possua, no mínimo, 3 follow-ups realizados.
• Usuários com privilégios administrativos podem realizar o encerramento de múltiplos orçamentos sem a necessidade da quantidade mínima de follow-ups cadastrados.

Como acessar a tela de Orçamentos

Para iniciar o processo, acesse:

Menu → Vendas → Orçamentos

Na tela de Orçamentos (frmCotacao), serão exibidos os orçamentos cadastrados, permitindo localizar e selecionar aqueles que serão encerrados.

Como encerrar vários orçamentos simultaneamente

1. Localize os orçamentos desejados:

   Utilize as opções de filtros disponíveis na tela de Orçamentos para encontrar os registros que deseja encerrar.

   Resultado esperado: A listagem será atualizada exibindo apenas os orçamentos conforme os filtros informados.

2. Selecione os orçamentos:

   Marque os orçamentos que deverão ser encerrados simultaneamente.

   Resultado esperado: Os orçamentos selecionados ficarão disponíveis para execução da ação em lote.

3. Acesse a opção de encerramento:

   Clique com o botão direito do mouse sobre os orçamentos selecionados e escolha a opção "Encerrar Orçamentos".

   Resultado esperado: O sistema exibirá a confirmação para prosseguir com o encerramento dos orçamentos selecionados.

4. Confirme o encerramento:

   Clique no botão "Sim" para confirmar a operação.

   Resultado esperado: O GestãoPro realizará o encerramento de todos os orçamentos selecionados.

Dicas importantes

• Antes de encerrar os orçamentos, confirme se os registros selecionados realmente não serão mais utilizados.
• Utilize os filtros da tela para localizar os orçamentos de forma mais rápida e evitar selecionar registros incorretos.
• Caso o usuário não possua permissão administrativa, verifique se os orçamentos possuem a quantidade mínima de follow-ups exigida pelo sistema.