Como gerenciar materiais de clientes recebidos para sua empresa executar uma Ordem de Serviço?

Em operações de Beneficiamento, Industrialização, Conserto, entre outras, é comum o cliente enviar materiais acompanhados de uma Nota Fiscal de remessa. Esses materiais precisam ser controlados durante a execução do serviço e, posteriormente, retornados ao cliente por meio de uma Nota Fiscal de retorno.

No GestãoPro, é possível controlar esses materiais utilizando a tela Material de Cliente para Orçamento / O.S. e os status BENEF e RET.BENEF. Dessa forma, o sistema identifica quais materiais pertencem ao cliente e permite gerar a Nota Fiscal de retorno posteriormente.

1. Registrar os materiais recebidos do cliente

O primeiro passo é registrar no GestãoPro os materiais recebidos e as informações da Nota Fiscal de remessa.

Como acessar

Acesse Vendas > Material de Cliente para Orçamento / O.S.

1. Clique em “Inserir” para iniciar um novo registro.
2. Preencha as informações com os dados da Nota Fiscal recebida do cliente.
3. Clique em “Salvar” para registrar os materiais recebidos.

Após salvar, os materiais ficam registrados no sistema e poderão ser vinculados ao orçamento ou à Ordem de Serviço correspondente.

2. Inserir os materiais do cliente no Orçamento ou na Ordem de Serviço

Depois de registrar os materiais recebidos, é necessário vinculá-los ao orçamento ou à Ordem de Serviço em que serão utilizados.

Como acessar

Acesse Vendas ? Orçamentos.

1. Localize o orçamento utilizando as opções de filtro disponíveis.
2. Após encontrar o orçamento, faça um duplo clique sobre ele ou pressione Enter. Como alternativa, selecione o orçamento e clique na aba “Cadastro”.

3. Clique com o botão direito do mouse sobre a opção “Copiar Lista de Materiais de Clientes”.

4. Localize os materiais do cliente utilizando as opções de filtro.
5. Selecione os materiais que serão utilizados no orçamento e clique em “Gerar Orçamento”.

Após gerar o orçamento, os materiais do cliente serão identificados com o status BENEF. Esse status indica que o item pertence ao cliente e deverá ser retornado posteriormente.

6. Clique em “Salvar” para registrar as alterações no orçamento.

Importante sobre o status BENEF

• O status BENEF identifica o material como pertencente ao cliente.
• Esse material será considerado posteriormente para o processo de retorno ao cliente.

3. Emitir a Nota Fiscal de retorno para o cliente

Depois que o serviço ou operação for concluído, o material recebido do cliente poderá ser retornado por meio de uma Nota Fiscal de retorno.

O GestãoPro permite realizar esse processo de duas maneiras:

• Gerar a Nota Fiscal de retorno junto com a Nota Fiscal de cobrança;
• Gerar somente a Nota Fiscal de retorno dos materiais do cliente, sem cobrança.

A) Gerar a Nota Fiscal de retorno junto com a Nota Fiscal de cobrança

1. Altere o campo “STATUS” do item referente à cobrança para “OK”.
2. Altere o campo “STATUS” do material do cliente para “RET.BENEF”.
3. Clique em “Confirmar Pedido”.

O sistema utilizará o status RET.BENEF para identificar o material que deverá ser retornado ao cliente durante o processo de emissão da Nota Fiscal.

B) Gerar somente a Nota Fiscal de retorno, sem cobrança

Quando o objetivo for retornar apenas os materiais pertencentes ao cliente, sem realizar a cobrança junto nesse processo, siga os passos abaixo:

1. Altere o campo “STATUS” do material do cliente para “RET.BENEF”.
2. Clique em “N.F Retorno”.

Após esse procedimento, o material do cliente estará indicado para o processo de retorno por meio da Nota Fiscal correspondente.

Resumo do processo

• Registrar o material: Vendas > Material de Cliente para Orçamento / O.S. > Inserir.
• Vincular ao orçamento: Vendas > Orçamentos > selecionar o orçamento > Copiar Lista de Materiais de Clientes.
• Identificar o material: utilizar o status BENEF.
• Retornar o material: alterar o status para RET.BENEF.
• Retorno com cobrança: alterar o item de cobrança para OK e clicar em “Confirmar Pedido”.
• Somente retorno: alterar o material para RET.BENEF e clicar em “N.F Retorno”.