Como gerar um Orçamento/Proposta Comercial?
Você pode gerar Orçamentos ou Propostas Comerciais e enviá-las diretamente para os clientes, efetuando o acompanhamento das anotações de negociação através da própria proposta.
Obs.: Para agilizar a elaboração do Orçamento você pode cadastrar os produtos e os clientes previamente.
1- Para gerar um Orçamento/Proposta Comercial, acesse o menu Vendas > Orçamentos
2 - Clique no botão "Inserir"
3 - Selecione o cliente, clique na pasta amarela ao lado do campo ou utilize a seleção de cliente.
4 - Ao abrir a tela de cliente, filtre o cliente que deseja. Ao encontrar dê um duplo clique em cima do cliente.
5 - Clique em + para adicionar os produtos
6 - Ao clicar em + o sistema vai exibir a tela de produtos para selecionar
7 - Você pode selecionar mais de um produto por vez
8 - Preencha a quantidade dos itens
9 - Selecione uma Condição de Pagamento, você pode digitar diretamente no campo se preferir como, por exemplo, "A Vista" ou "30/60 dias"
10 - Após preencher os itens, Quantidade e Condição de Pagamento a sua proposta comercial estará pronta. Você pode Visualizar ou Imprimir conforme o botão abaixo
11 - Para enviar por e-mail ou WhatsApp clique no botão "Enviar"
12 - Após clicar em "Enviar" o sistema vai exibir opções de envio, sendo a primeira a opção de "Enviar E-mail". Nesse cenário selecione o contato que deseja enviar e clique em "Enviar E-mail"
13 - Para enviar pelo WhatsApp selecione o contato e clique em "Enviar Mensagem"
14 - Para transformar uma Cotação de Venda em um Pedido basta clicar no botão "Confirmar Pedido"
A diferença de um orçamento para um pedido de venda está relacionado apenas ao Status dos Itens do orçamento que podem ou não transformar em pedido de venda
Tags: frmCotacao, frmProduto
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