Como gerar um adiantamento de pagamento de cliente em uma venda de serviço ou produto

No GestãoPro é possível fazer a antecipação de pagamento de cliente. Um processo que é comum quando precisa receber um sinal do cliente ou para encomenda ou para a realização de um serviço de produção.

Para poder gerar o Adiantamento é preciso que o STATUS dos itens do Orçamento estejam como OS ou como PROG. Dessa forma também será possível gerar uma nota de cobrança.

Passo a passo de como lançar um adiantamento de pagamento no GestãoPro

1 - Abra o orçamento que deseja fazer o adiantamento.

Lembrando que é preciso que os STATUS dos itens estejam como OS ou como PROG.

Se ainda não sabe como gerar uma solicitação de ordem de serviço clique aqui e confira.

Se ainda não sabe como gerar um pedido programado clique aqui e confira.

2 -  Selecione o Orçamento que deseja fazer o adiantamento e clique em "Alterar"

3 - Selecione o item que possua o STATUS que esteja como OS ou como PROG

4 - Clique no botão "Receber (Adto)"

5 - Ao gerar a antecipação do pagamento, o sistema vai gerar o contas a receber baseado no valor do orçamento e na condição de pagamento. Porém, a condição de pagamento poderá ser alterada conforme seja necessário.

6 - Selecione a parcela com o valor pago e clique em "Baixar". As parcelas podem ser alteradas tanto no valor quando na data de vencimento se for necessário.

Se o cliente ainda não fez o pagamento, pode fechar a tela conforme mostra o número 8 dessa postagem. Dessa forma vai constar o pagamento em aberto no Financeiro -> Caixa.

7 - Em seguida clique em "Salvar"

8 - Após baixar o valor pago pelo cliente no adiantamento clique em "Fechar"

Se for necessário gerar uma nota para o cliente do valor da cobrança

Em determinados casos é necessário ou mesmo solicitado pelo cliente uma nota com o valor da cobrança de adiantamento, se for o caso confira os passos para gerar a nota conforme mostra abaixo:

9 - Após gerar o adiantamento para o cliente o sistema muda a cor do botão "Receber (Adto)" para azul e libera o botão "N.F. Cob. (Adto)".

10 - Para gerar a nota clique no botão "N.F. Cob. (Adto)" em seguida o sistema vai perguntar de deseja emitir a N.F. basta clicar em "Sim" conforme mostra a imagem abaixo

 Em seguida o sistema vai gerar a nota fiscal com os itens que estiverem com o STATUS = OS.