Como realizar um Orçamento para Compra?

Esta tela permite gerar Orçamentos para Compra para ser enviado diretamente para os fornecedores.

Para agilizar a elaboração do orçamento você pode cadastrar os fornecedores e os produtos previamente.

Para realizar um Orçamento para Compra, acesse o menu Compras > Orçamento para Compra

1 - Clique em Compras -> Orçamento para Compra

2 - Clique na guia "Cadastro"

3 - Em seguida clique em "Inserir"

4 - Selecione o Fornecedor, pode ser clicando na seleção ou clicando na pasta amarela

5 - Clique no sinal de + (mais) para adicionar os produtos que deseja comprar

6 - Selecione os produtos que vai adicionar ao orçamento de compra. Você pode selecionar mais de um produto por vez, e pode utilizar o filtro de busca para facilitar.

7 - Indique a quantidade dos itens que está comprando

8 - Após colocar a quantidade dos itens você já tem uma "Solicitação de Orçamento". Essa impressão não consta valor dos itens, visto que é ainda uma cotação que poderá ser enviada para mais fornecedores.

 

Confirmando um pedido e fazendo entrada dos itens no estoque

Para transformar um orçamento em um pedido e pedido para entrada é feito através dos STATUS dos itens do orçamento.

9 - Preencha o custo de cada item

10 -  Informe os impostos dos itens que está comprando. Essa opção não é obrigatória, porém ajuda na questão dos custos dos produtos.

11 - Altere o "STATUS " dos itens, considerando:

STATUS = PED você está formalizando um pedido de compra com o fornecedor. Essa opção o item não vai entrar no estoque ainda, mas sim vai constar como pendente aguardando a mercadoria chegar.

STATUS = ENT você estará fazendo a entrada dos itens no estoque, finalizando o orçamento/pedido para compra e gerando o contas a pagar.

STATUS = ENT.BONIF você estará fazendo a entrada dos itens no estoque, porém, sem gerar contas a pagar

STATUS = DEVOLUÇÃO você estará fazendo a saída do estoque para fazer a devolução para o fornecedor.

STATUS = CANC estará cancelando o item da compra.

12 - Em seguida clique em "Confirmar Entrada"

13 - Selecione a forma de pagamento

14 - Indique o número da Nota Fiscal

15 - Clique em OK

16 - O sistema vai perguntar se deseja Revisar Custos. É opcional.

 

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