Como cadastrar no contato do cliente o e-mail do cliente e o WhatsApp para enviar boleto e cobrança

O GestãoPro permite o envio de cobranças e boletos por WhatsApp e e-mail. Para utilizar esses recursos, é necessário cadastrar corretamente o e-mail e o número de WhatsApp no contato do cliente.

Além dos dados de contato, é possível indicar quais tipos de mensagens o contato deverá receber.

Como cadastrar o e-mail e o WhatsApp do cliente

Caminho no sistema: Cliente → Cadastro → Contato

1. Acesse o cadastro de clientes.

   Clique no botão "CLIENTE" para abrir a tela de cadastro de clientes.

   Resultado esperado: a tela de clientes será aberta para que o cadastro desejado possa ser localizado.

   

2. Selecione o cliente.

   Localize e selecione o cliente para o qual deseja cadastrar ou alterar o e-mail e/ou WhatsApp.

   Resultado esperado: o cadastro do cliente ficará selecionado para edição.

   

3. Abra o cadastro do cliente.

   Clique na guia "Cadastro" ou dê um duplo clique sobre o cliente selecionado.

   Resultado esperado: os dados cadastrais do cliente serão exibidos.

   

4. Habilite a alteração do cadastro.

   Clique no botão "Alterar".

   Resultado esperado: os campos do cadastro ficarão disponíveis para edição.

   

5. Acesse os contatos do cliente.

   No campo "Contato", clique na pasta amarela localizada ao lado direito do campo.

   Resultado esperado: será aberta a tela de contatos vinculados ao cliente.

   

6. Insira ou altere o contato.

   Se já existir um contato cadastrado, selecione-o e clique em "Alterar". Caso seja um novo contato, clique no botão "Inserir".

   Resultado esperado: o contato ficará disponível para preenchimento ou alteração dos dados.

   

7. Cadastre o WhatsApp do cliente.

   Informe o DDD e o TELEFONE correspondente ao número de WhatsApp do cliente.

   Se não for utilizar o envio pelo WhatsApp, esse preenchimento pode ser ignorado.

   Resultado esperado: o número de WhatsApp ficará registrado no contato do cliente.

   

8. Cadastre o e-mail do cliente.

   Preencha o campo de E-mail com o endereço eletrônico do cliente.

   Resultado esperado: o endereço de e-mail ficará registrado no contato e poderá ser utilizado para os envios correspondentes.

   

9. Defina o que o contato deverá receber.

   Nos campos correspondentes, indique quais tipos de comunicação esse contato deverá receber:

   • CÓPIA NFE: utilizado quando o contato for responsável por receber o XML e o DANFE em PDF da NF-e.
   • BOLETO: utilizado quando o contato for responsável por receber o boleto.
   • MAILMARKETING: utilizado quando o contato for responsável por receber e-mails do Robô de Marketing Automatizado do GestãoPro.

   Resultado esperado: o contato ficará configurado de acordo com os tipos de envio selecionados.

   

Conferência do cadastro

Após concluir o preenchimento, o e-mail e o WhatsApp do cliente estarão cadastrados no contato, juntamente com as opções de recebimento selecionadas.

• Confira se o DDD e telefone do WhatsApp estão corretos.
• Confira se o e-mail foi informado corretamente.
• Verifique as opções de recebimento, principalmente BOLETO, quando o contato deverá receber cobranças.

Importante: para realizar os envios, o sistema também precisa estar configurado para utilizar o recurso correspondente. Caso o sistema ainda não esteja configurado para envio de e-mail ou WhatsApp, é necessário realizar as respectivas configurações antes de utilizar esses recursos.