Como enviar um lembrete pelo e-mail ou WhatsApp de pagamento de uma conta de cliente em aberto no GestãoPro

O GestãoPro permite enviar lembretes de pagamento para clientes que possuem contas em aberto. O envio pode ser realizado por e-mail ou WhatsApp, facilitando a cobrança e ajudando a reduzir atrasos nos pagamentos.

Como enviar o lembrete

1. Acesse o caminho Menu ? Financeiro ? Caixa.

   Resultado esperado: será exibida a tela com as movimentações financeiras e as parcelas cadastradas.

   

2. Localize a parcela em aberto que deseja lembrar o cliente, selecione-a e clique no botão Enviar Lembrete.

   Resultado esperado: o sistema abrirá a tela para selecionar a forma de envio da mensagem.

   

3. Escolha a forma de envio:

   • E-mail
   • WhatsApp

   Após selecionar a opção desejada, clique em OK.

   Resultado esperado: o sistema abrirá a tela correspondente ao método de envio escolhido.

   

Enviar lembrete por e-mail

4. Ao selecionar a opção E-mail, informe o endereço eletrônico do destinatário e clique em Enviar.

   Se o cliente já possuir um e-mail cadastrado em seu contato, o sistema preencherá esse campo automaticamente.

   Resultado esperado: o lembrete será enviado para o endereço informado.

   

Importante

• Para utilizar essa funcionalidade, o envio de e-mails deve estar previamente configurado no GestãoPro.
• Caso o cliente ainda não possua um e-mail cadastrado, informe o endereço antes de realizar o envio.

Enviar lembrete por WhatsApp

5. Ao selecionar a opção WhatsApp, clique em Enviar.

   Resultado esperado: o GestãoPro abrirá o WhatsApp para o envio da mensagem ao cliente.

   

Dicas importantes

• Antes de enviar o lembrete, confirme se o cliente possui um e-mail ou número de WhatsApp cadastrado corretamente.
• Utilize essa funcionalidade para lembrar clientes sobre parcelas próximas ao vencimento ou em aberto.
• O envio de lembretes contribui para reduzir a inadimplência e agilizar o recebimento das cobranças.