Manual de Utilização
| Manual Vendas | |
|---|---|
| - | Como gerar um Orçamento/Proposta Comercial? |
| - | Como gerenciar materiais de clientes recebidos para sua empresa executar uma Ordem de Serviço? |
| - | Como emitir um Pedido de Teste? |
| - | Como emitir um Pedido de Demonstração? |
| - | Como emitir um Pedido de Bonificação? |
| - | Como emitir um Pedido de Devolução de venda? |
| - | Como Supervisionar seus Vendedores? |
| - | Como Encerrar vários Orçamentos pendentes? |
| - | Como Calcular o Frete (Correios) |
| - | Como alterar Comissões de Pedidos Emitidos? |
| - | Como emitir um Pedido de Troca? |
| - | Como emitir um Pedido Programado? |
| - | Como cancelar um Orçamento que não virou um Pedido? |
| - | Como gerar um pedido de devolução de venda para cliente |
| - | Como emitir um pedido de venda de produto e prestação de serviço |
| - | Como fazer uma venda pelo PDV |
| - | Como fazer uma sangria ou retirada de dinheiro do caixa PDV |
| - | Como fazer um suprimento ou adicionar dinheiro no caixa do PDV |
| - | Como selecionar o Cliente no PDV |
| - | Como dar desconto no item e no total da venda no PDV |
| - | Como gerar uma devolução de venda e uma nota de devolução a partir de um pedido de venda |
| - | Como fazer um estorno de um pedido de venda |
| - | Como gerar um pedido de solicitação de ordem de serviço para cliente |
| - | Como gerar um adiantamento de pagamento de cliente em uma venda de serviço ou produto |
| - | Como gerenciar a regra e comissões de venda por meta |
| - | Como criar e gerenciar uma tabela de preço e promoção no GestãoPro |
| - | Como realizar uma venda de mercadoria para consignação pelo GestãoPro |
| - | Como calcular a comissão de vendedores por meta |
| - | Como tirar o relatório de comissão de vendedor para pagamento |
| - | Como gerenciar regras de comissão de vendedor por desconto aplicado nas vendas |
| - | Como configurar a tabela de preço para ser selecionada manualmente na tela do orçamento de venda |
| - | Como emitir uma nota fiscal de consignação de mercadoria para venda |
| - | Como copiar ou duplicar um orçamento ou pedido de venda pelo GestãoPro |
| - | Como faturar produtos consignados que foram vendidos |
| - | Como consultar produtos que estão em consignação pendente |
| - | Como consultar pedidos de venda programados |
| - | Como consultar solicitações de ordem de serviço de vendas |
| - | Como consultar um orçamento de venda que já foi encerrado |
| - | Como cadastrar um follow up no orçamento de venda |
| - | Como consultar Follow Up pendentes |
| - | Como receber com duas formas de pagamento diferente no PDV |
| - | Como criar e como adicionar status em pedidos emitidos no GestãoPro |
Manual Vendas
Como gerar um Orçamento/Proposta Comercial?
Você pode gerar Orçamentos ou Propostas Comerciais e enviá-las diretamente para os clientes, efetuando o acompanhamento das anotações de negociação através da própria proposta.
Obs.: Para agilizar a elaboração do Orçamento você pode cadastrar os produtos e os clientes previamente.
1- Para gerar um Orçamento/Proposta Comercial, acesse o menu Vendas > Orçamentos
2 - Clique no botão "Inserir"
3 - Selecione o cliente, clique na pasta amarela ao lado do campo ou utilize a seleção de cliente.
4 - Ao abrir a tela de cliente, filtre o cliente que deseja. Ao encontrar dê um duplo clique em cima do cliente.
5 - Clique em + para adicionar os produtos
6 - Ao clicar em + o sistema vai exibir a tela de produtos para selecionar
7 - Você pode selecionar mais de um produto por vez
8 - Preencha a quantidade dos itens
9 - Selecione uma Condição de Pagamento, você pode digitar diretamente no campo se preferir como, por exemplo, "A Vista" ou "30/60 dias"
10 - Após preencher os itens, Quantidade e Condição de Pagamento a sua proposta comercial estará pronta. Você pode Visualizar ou Imprimir conforme o botão abaixo
11 - Para enviar por e-mail ou WhatsApp clique no botão "Enviar"
12 - Após clicar em "Enviar" o sistema vai exibir opções de envio, sendo a primeira a opção de "Enviar E-mail". Nesse cenário selecione o contato que deseja enviar e clique em "Enviar E-mail"
13 - Para enviar pelo WhatsApp selecione o contato e clique em "Enviar Mensagem"
14 - Para transformar uma Cotação de Venda em um Pedido basta clicar no botão "Confirmar Pedido"
A diferença de um orçamento para um pedido de venda está relacionado apenas ao Status dos Itens do orçamento que podem ou não transformar em pedido de venda
Tags: frmCotacao, frmProduto
Como gerenciar materiais de clientes recebidos para sua empresa executar uma Ordem de Serviço?
Em operações de Beneficiamento, Industrialização, Conserto, etc, é comum o seu cliente enviar o material junto com uma nota fiscal de remessa. Posteriormente, será necessário efetuar o retorno desse material para o cliente e emitir uma nota fiscal de retorno. Para isso, o GestãoPro permite gerenciar esses materiais na tela de Orçamento utilizando os status "BENEF" e "RET.BENEF" a fim de emitir uma nota fiscal de retorno.
Passo 1: Registre os Materiais que você recebeu do seu Cliente:
Acesse o menu Vendas > Material de Cliente para Orçamento / O.S.
1?º) Clique no botão “Inserir”;
2?º) Preencha as informações com os dados da Nota Fiscal;
3?º) Clique no botão “Salvar”;
Passo 2: Insira os Materiais recebidos do Cliente no Orçamento ou Ordem de Serviço:
Acesse o menu Vendas > Orçamentos
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”. Se preferir, selecione o orçamento e clique na aba “Cadastro”;
3º) Clique com o "botão direito" do mouse na opção "Copiar Lista de Materiais de Clientes"; 
4º) Localize os materiais do cliente utilizando as opções de filtro;
5º) Selecione os itens e clique no botão "Gerar Orçamento";
Pronto, o status "BENEF" indica que esse item pertence ao seu cliente e será retornado futuramente.
6º) Clique no botão “Salvar”; 
Passo 3: Emita a N.F. de Retorno para o seu cliente:
É possível gerar a Nota Fiscal de Retorno para o seu cliente de duas maneiras:
A) Como gerar N.F. de Retorno para o seu cliente junto com a Nota Fiscal de Cobrança
1º) Altere o campo "STATUS" do item que se refere à sua cobrança para "OK";
2º) Altere o campo "STATUS" do material do cliente para "RET.BENEF";
3º) Clique no botão “Confirmar Pedido”;
B) Como gerar Nota Fiscal de Retorno somente com os Itens do seu Cliente, sem cobrança:
1º) Altere o campo "STATUS" do material do cliente para "RET.BENEF";
2º) Clique no botão “N.F Retorno”;
tags: frmMatClienteOrcamentoOS, frmCotacao
Como emitir um Pedido de Teste?
Um Pedido de Teste deverá ser realizado quando o seu cliente deseja testar um produto antes da compra.
Os produtos Enviados para Teste, geralmente, são consumidos ou danificados e não voltam para o seu estoque.
Para emitir um Pedido de Teste, acesse o menu Vendas > Orçamentos
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”. Se preferir, selecione o orçamento e clique na aba “Cadastro”;
3??º) Para prosseguir com o Pedido de Teste, clique em “Alterar”;
4??º) Clique na célula “status” e altere para “TESTE”;
5º) Clique no botão “Confirmar Pedido”;
7º) Clique no botão “OK” para confirmar.
Os itens enviados para teste ou demonstração ficam aguardando a confirmação de que realmente foram consumidos em teste ou retornaram ao estoque.
Para consultar os Pedidos de Teste ou Demonstração Aguardando Retorno, acesse a tela conforme imagem abaixo:
tags: frmCotacao, frmPedido
Como emitir um Pedido de Demonstração?
Um Pedido de Demonstração deve ser emitido quando um cliente deseja verificar, analisar ou testar um produto antes da aquisição definitiva.
Os produtos Enviados para Demonstração, geralmente, não são consumidos ou danificados e voltam para o estoque no final da apreciação.
Para emitir um Pedido de Demonstração, acesse o menu Vendas > Orçamentos
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”. Se preferir, selecione o orçamento e clique na aba “Cadastro”;
3??º) Para prosseguir com o Pedido de Demonstração, clique em “Alterar”;
4??º) Se desejar, clique na célula “Entrega” e informe a previsão de envio do produto para o cliente;
Obs.: Você pode informar em número de dias (Ex: 10 dias) ou a data exata prevista.
5??º) Clique na célula “status” e altere para “DEMONSTR”;
Obs.: O status "DEMONSTR" indica que o item será enviado para que o cliente analise-o antes da aquisição definitiva.
6º) Clique no botão “Confirmar Pedido”;
7??º) Na conclusão do pedido, complete as informações necessárias e clique no botão “OK”.
tags: frmCotacao, frmPedido
Como emitir um Pedido de Bonificação?
Um Pedido de Bonificação deve ser emitido quando, por exemplo, há a intenção em presentear ou bonificar um cliente.
Para emitir um Pedido de Bonificação, acesse o menu Vendas > Orçamentos
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”. Se preferir, selecione o orçamento e clique na aba “Cadastro”;
3??º) Para prosseguir com o Pedido de Bonificação, clique em “Alterar”;
4º) Clique na célula “status” e altere para “BONIFIC”;
Obs.: O status BONIFIC indica que o item será enviado com o propósito de bonificação ao cliente;
5º) Clique no botão “Confirmar Pedido”;
6º) Na conclusão do pedido, complete as informações necessárias e clique no botão “OK”.
Tags: frmCotacao, frmPedido
Como emitir um Pedido de Devolução de venda?
Quando por algum motivo o cliente realiza a devolução de uma compra, é preciso gerar um Pedido de Devolução de Venda.
O Processo de emissão de uma devolução é feito similarmente ao pedido de venda, e o primeiro passo é criar um orçamento que será usado como base para o pedido de devolução.
1 - CRIANDO O ORÇAMENTO
Acesse o Menu Vendas > Orçamento
Abrindo a tela de orçamento, clique em INSERIR.
2 - SELECIONANDO O CLIENTE E ADICIONANDO OS ITENS
Selecione o Cliente clicando no campo de seleção de cliente ou através do botão de consulta de clientes. Na tela de consulta busque o cliente pelos campos de filtro, clique sobre o cliente e digite ENTER ou dê um clique duplo para adicioná-lo ao seu orçamento.
Selecione os Produtos clicando 2 vezes sobre o campo de itens do orçamento ou então clique com o botão direito sobre o mesmo campo e selecione BUSCAR PRODUTOS.
Busque o/os produtos pelos campos de filtro.
Preencha a quantidade que será devolvida e o valor igual ao da venda
3 - CONFIRMANDO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO
Clique sobre o campo STATUS dos itens e selecione a opção DEVOLUÇÃO.
Esse status que define para o sistema que está sendo feito uma devolução de venda desse produto, dando entrada desse produto no estoque e abatendo o valor nos relatórios de venda e de comissão de vendedores.
Confirme o pedido clicando no botão CONFIRMAR PEDIDO.
A tela de confirmação irá abrir, você pode notar que o valor do pedido está negativo, isso ocorre por conta de que uma devolução possui valor inversamente proporcional ao da venda.
Preencha as informações necessárias.
Caso seu cliente tenha emitido uma nota de devolução e tenha te enviado o arquivo xml dessa nota, você pode clicar no botão ao lado do campo XML, e anexar o arquivo ao pedido de devolução e depois preencha o número da nota no campo N?° N.F Devolução
Pronto, seu pedido de devolução está feito, com isso os produtos voltam para o estoque.
Tags: frmCotacao, frmPedido
Como Supervisionar seus Vendedores?
Com o GestãoPro, é possível realizar a Supervisão dos seus Vendedores de forma dinâmica e rápida. :)
A Supervisão de Vendas é uma ferramenta que permite verificar as rotinas referentes aos Orçamentos, Follow-ups e Pedidos em geral de cada um dos seus Vendedores.
Para visualizar a Supervisão de Vendas, acesse o menu Vendas > Supervisão de Vendas
Nesta tela, você poderá verificar a Quantidade de Orçamentos, Follow-ups e Pedidos gerados neste dia e, também, analisar os Atrasos e Pendências dos demais Pedidos.
tag: frmVendas_Supervisao
Como Encerrar vários Orçamentos pendentes?
O GestãoPro permite que Vários Orçamentos Sejam Encerrados Simultaneamente de forma rápida e segura :)
IMPORTANTE: O encerramento de múltiplos orçamentos exige que exista, ao menos, tenham sido realizados pelo menos 3 follow-ups cada orçamento que será encerrado. Entretanto, um usuário com privilégios administrativos, poderá realizar o encerramento de múltiplos orçamentos sem que haja o cadastro dessa quantidade de follows-ups.
Para Encerrar Simultaneamente Vários Orçamentos, acesse o menu Vendas > Orçamentos
1??º) Localize os Orçamentos utilizando as opções de filtros;
2??º) Selecione os Orçamentos que deseja encerrar;
3??º) Clique com o “Botão Direito” e escolha a opção “Encerrar Orçamentos”;
4??º) Clique no botão "Sim" para confirmar o encerramento dos orçamentos;
tags: frmCotacao
Como Calcular o Frete (Correios)
O GestãoPro possui integração direta com os Correios, facilitando o cálculo de SEDEX, PAC, etc. Você pode calcular os valores dos Correios diretamente nas telas de Orçamento / Pedido ou se preferir, clique no botão “Correios” para calcular o frete.
Preencha os campos: A)O tipo do Serviço de entrega (Pac, Sedex, Sedex10, Simples, Registrada, etc); B)O formato do Item (Caixa/Pacote, Rolo/Prisma ou Envelope); C)Os CEPs de Origem e Destino; D)O Peso do Item; E)As Medidas do Item (Comprimento, Altura e Largura); F)O Valor declarado, Aviso de Recolhimento e Mão Própria; G)Opicionalmente o Nº Contrato e a Senha (Empresas que possuem contrato com os correios tem valores reduzidos); 1)Clique sobre o botão Calcular;
Tags: frmSimuladorFrete;
Como alterar Comissões de Pedidos Emitidos?
1)Acesse o Menu Vendas -> Comissão de Vendedores
2) Após abrir a tela de Comissão de Vendedores você pode filtrar o pedido que deseja alterar o Vendedor/Comissão
3) Em seguida selecione o Pedido que deseja alterar e clique no botão Alterar Comissão
4) Em seguida basta alterar o vendedor e a comissão desejada e clicar em Salvar
Tag: frmComissao_Alterar
Como emitir um Pedido de Troca?
Um Pedido de Troca não gera Cobrança para o Cliente e também não gera valores para os relatórios de venda ou Comissão de Vendedores.
Acesse o Menu Vendas -> Orçamentos;
2) Após abrir a tela de orçamentos clique no botão Inserir
3) Selecione o cliente para quem deseja fazer o pedido de troca
4) Selecionar produto que será realizada a troca, para isso basta clicar na coluna descrição e tecla enter(também é possível digitar o código do produto diretamente na coluna #)
5) Após lançar o produto você deve selecionar o status TROCA na coluna "STATUS"
6) Após selecionar os itens e colocar o status como TROCA clique no botão "Confirmar Pedido"
7) Após clicar em Confirmar Pedido o sistema vai exibir a tela de confirmação, nessa tela é possível colocar o número do pedido do cliente no qual deu origem a troca do produto. Em seguida clique em OK
8) Após clicar em Ok na tela de confirmação de pedido o sistema vai dar algumas opções como "Visualizar Impressão", "Enviar por email" ou "Gerar PDF"
Pronto seu pedido de troca foi realizado com sucesso! =)
Tag: frmCotacao;
Como emitir um Pedido Programado?
Quando utilizar o Status PROG?
Sempre que for realizar uma proposta comercial e não houver estoque suficiente no momento, o usário poderá deixar essa venda programada com a data prevista, sendo assim o vendedor poderá aguardar a chegada/entrada do produto para proceguir com a venda. Sem que perca a negociação.
Também poderá ser utilizado o Status PROG quando o cliente combinar uma data de recebimento, deixando assim o pedido PROGRAMADO. Ao colocolar o Status PROG, o sistema irá reservar do estoque a quantidade anunciada, indicando que já há um pedido programado para o iten em questão.
Como programar uma venda?
Acesse o Menu Vendas -> Orçamentos;
A) Pesquise o Orçamento desejado nos campos de Filtro;
1) Dê um clique duplo sobre o Orçamento ou selecione e clique no Botão Alterar;
2) Preenca data Prevista de ENTREGA;
3) Altere o STATUS para PROG (programado);
4) Clique no Botão Salvar;
5) Clique no Botão Pedido PROG para visualizar e imprimir o Pedido;
6) Caso o Cliente for pagar adiantado, clique no Botão Receber (Adto) para Gerar a Conta a Receber;
Veja também: Como fazer um Orçamento de Venda Tag: frmFinanc_ContaReceber, frmCotacao;
Como cancelar um Orçamento que não virou um Pedido?
Cancelando a venda
Acesse o Menu Vendas -> Orçamentos;
A) Pesquise o Orçamento desejado nos campos de Filtro;
1) Dê um clique duplo sobre o Orçamento ou selecione e clique no Botão Alterar;
2) Altere o STATUS para CANC (cancelado);
3) Selecione o Motivo do Cancelamento;
4) Clique no Botão Salvar;
5) Clique no Botão Encerrar Negociação;
Tag: frmCotacao;
Como gerar um pedido de devolução de venda para cliente
Existem situações de divergência com cliente em que o cliente faz a devolução do produto, em alguns casos o cliente faz uma nota fiscal de devolução em outros é necessário que a empresa emitente faça a nota fiscal de entrada da mercadoria novamente para abater a nota de saída anterior. Em ambos casos o caminho para gerar a devolução será o mesmo, como demonstrado abaixo:
1) Clique no ícone de Pedido (venda)
2) Clique na guia Faturado
3) Em seguida selecione o Pedido que deseja gerar a devolução e clique no botão Gerar Devolução
4) Após clicar em Gerar Devolução será exibida a mensagem para confirmar
5) Após confirmar a Devolução o sistema vai Gerar um orçamento com os itens do pedido selecionado mantendo quantidade e valores, porém o Status será o Devolução em seguida clique em Confirmar Pedido
6) Após clicar em Confirmar Pedido
1 - Nº N.F. Devolução esse campo deve ser preenchido caso o cliente tenha feito uma nota fiscal de devolução da mercadoria, se o cliente não fez a nota basta deixar em branco.
2 - Vendedor, esse campo deve ser selecionado o Vendedor(caso já não tenha sido selecionado) que foi responsável pela venda feita ao cliente. Ao confirmar pedido de devolução será abatido na comissão do vendedor responsável pela venda devolvida.
*O campo XML é opcional. Nesse campo você pode selecionar o XML da nota de Devolução que seu cliente gerou para você, se o cliente não gerou Nota de Devolução da mercadoria apenas ignore esse campo.
3 - Após conferência dos dados clique em OK
7) Após clicar em OK o sistema vai perguntar se deseja salvar um cupom de desconto:
- Cupom de desconto para pedido de devolução é usado para em situações em que o cliente tinha feito o pagamento da mercadoria, mas ao invés de receber o valor de volta pretende pegar outro produto no valor que já foi pago. Nesse caso quando for feita uma venda para esse cliente que tem o cupom o sistema vai dar a opção para você abater o valor da venda com o cupom gerado anteriormente.
8) Após decidir de vai gerar o Cupom de devolução o sistema vai exibir as Opções Abaixo:
Uma vez confirmada a Devolução da Mercadoria vendida ao cliente, o produto vai retornar para o estoque e o sistema vai abater no relatório de vendas Mensal e na comissão do vendedor que fez a venda devolvida.
Observação: caso o cliente não tenha emitido a nota você pode gerar a nota a partir da tela de Pedido de Devolução. Siga os passos:
1) Clique em Pedido
2) Clique na Guia Devolução
- Após entrar na tela de pedidos clique na guia Devolução
- Marque a caixa de seleção do Pedido que deseja gerar a Nota Fiscal de Devolução
- Clique em Gerar NF
3) Após clicar em Gerar N.F. aguarde o sistema carregar sua Nota Fiscal
4) Ao Gerar a nota o sistema vai carregar a Nota Fiscal
Se tiver dúvidas sobre o preenchimento da nota fiscal de devolução clique aqui para ver passo a passo os dados que são necessários preencher para uma Devolução de Venda de cliente.
Como emitir um pedido de venda de produto e prestação de serviço
Toda venda no GestãoPro é feita a partir de um orçamento de venda, diferenciando um orçamento de venda de um pedido de venda é o Status dos itens. O processo é feito através do orçamento de venda por envolver cálculos de impostos para venda e movimentação de estoque. Dessa forma vai alimentar os relatórios do sistema e também o financeiro.
Passo a passo para criar um Pedido de Venda
1 - Clique em Orçamento ou menu Vendas -> Orçamento
2 - Para inserir um novo Orçamento/Pedido clique no botão Inserir
3 - Selecione o cliente para quem deseja fazer o Orçamento/Pedido de Venda
4 - Clique no sinal de + para adicionar produtos ao Orçamento/Pedido de Venda
5 - Selecione os itens que deseja incluir o seu Orçamento/Pedido de Venda. Após selecionar os itens desejados tecle ENTER para carregar os produtos no Orçamento
6 - Preencha a quantidade de cada Item do Orçamento/Pedido de Venda
7 - Por padrão o sistema já preenche o Status dos Itens com OK automaticamente ao colocar a quantidade, se o sistema que usa não estiver padronizado dessa forma, poderá alterar o Status para OK. O Status OK é utilizado para quando for fazer o faturamento de pedidos de venda para emissão de NF-e.
8 - Após colocar a quantidade e o Status dos Itens estiver como OK, o sistema vai habilitar o botão "Confirmar Pedido", basta clicar nele para concluir o Pedido de Venda e habilitar a Emissão de NF-e
9 - Preencha a forma de pagamento e clique em OK para prosseguir. Nessa tela também tem a opção de colocar o Número do Pedido do Cliente, Valor de Frete, forma de envio e também opção de selecionar uma transportadora. OBS: a forma de pagamento pode ser digitada diretamente no campo como ex: 30/60 ou mesmo selecionar uma opção clicando na pasta amarela ao lado do campo
10 - Após clicar em OK, o sistema vai exibir opções para prosseguir como Visualizar Impressão (para imprimir), Enviar por e-mail ou mesmo Gerar um PDF. Se não for fazer nenhuma das ações basta clicar no botão Cancelar
11 - Após a conclusão do Pedido de Venda, o mesmo não vai mais ser encontrado em Orçamentos de Venda, e estará disponível na tela de Pedidos de Venda aguardando a Emissão da NF-e
12 - O pedido está disponível pronto para gerar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Se for a venda de um Serviço o pedido vai estar na Guia Serviços e não em Pendente, dado que um serviço não pode emitir NF-e mas sim NFs-e
Se ainda não sabe como emitir uma Nota Fiscal de Venda pelo GestãoPro, clique aqui e confira!
Como fazer uma venda pelo PDV
Venda PDV
A venda PDV é a forma mais rápida de vender, para quem trabalha com caixa rápido o PDV é a forma ideal para agilizar o processo, com poucos cliques e processos rápidos sua venda será realizada em instantes.
Como Realizar A Venda PDV
1) Com a tela do PDV aberta. Pressione [F10] no seu teclado ou aperte no botão PREÇO [F10].
2) Caso não tenha leitor de código de barras, digite o código do produto e Pressione a Seta Para Baixo no seu teclado e em seguida a tecla + para adicionar a quantidade.
3) Pressione a tecla [F9] no seu teclado ou com o mouse aperte o botão FECHAR[F9].
4) Pressione [ENTER] no seu teclado ou com o mouse clique no botão [ENTER] Receber.
5) Selecione a Forma de Pagamento e o valor Recebido.
6) Pressione [ENTER] no seu teclado ou clique em [Enter] Receber para finalizar a venda.
Como fazer uma sangria ou retirada de dinheiro do caixa PDV
Sangria
A sangria nada mais é do que a retirada de dinheiro do caixa para pagar despesas inesperadas, vale para funcionário, retirada para depósito, etc. Veja os passos a passos de como realizar a retirada de dinheiro do caixa.
Passo a Passo de como fazer uma Sangria/Retirada
1) Com o PDV aberto clique em +OPÇÔES e depois em [CTRL+S]Sangria/Retirada.
2) Digite o valor que deseja retirar do caixa.
3) Clique no campo Justificativa, escolha umas das alternativas ou clique no espaço em branco ao lado para digitar uma justificativa.
4) Após inserir a justificativa clique em [Enter]Confirmar.
5) Clique em Sim para confirmar a retirada.
Após efetuar os passos anteriores o sistema irá imprimir o comprovante da sangria.
Como fazer um suprimento ou adicionar dinheiro no caixa do PDV
Suprimentação PDV
A suprimentação nada mais é que um acréscimo de dinheiro no caixa, normalmente usado quando o caixa fica sem troco, sendo assim é preciso ser feito uma suprimentação para não faltar troco no caixa.
Passo a Passo de como adicionar dinheiro no caixa do PDV
1) Com o PDV aberto pressione [CTRL+P] ou clique em +OPÇÔES e depois em [CTRL+P]Suprimento / Adicionar Dinheiro.
2) Digite o valor que deseja acrescentar no caixa e insira uma Justificativa.
3) Após inserir a justificativa clique em [Enter]Confirmar.
4) Clique em Sim para confirmar a entrada da suprimentação.
Após efetuar os passos anteriores o sistema irá imprimir o comprovante da suprimentação.
Como selecionar o Cliente no PDV
Inserindo um cliente na venda do PDV
1) Com a tela de PDV aberta pressione a tecla [F3] no seu teclado ou clique no botão +Opções e selecione [F3] Ident.Cliente.
2) Selecione o cliente e pressione [ENTER] no seu teclado.
3) Após isso o cliente será exibido na parte inferior da tela.
Como dar desconto no item e no total da venda no PDV
Aplicando desconto no PDV
Veja como aplicar desconto no item e na venda nos passos a passos abaixo
Desconto no Item
1) Com a tela de PDV aberta e com produto inserido com valor e quantidade, clique no botão +Opções e depois em Aplicar Desconto no Item ou pressione a tecla [Ctrl+ F11] no teclado.
2) Digite o número do item que deseja aplicar o desconto e clique em OK.
3) Digite a porcentagem de desconto que deseja aplicar e clique em OK.
Após os passos anteriores o desconto será aplicado no produto e o valor corrigido, veja a imagem abaixo:
Aplicando desconto na venda
4) Adione o produto e clique em FECHAR[F9].
5) Após clicar em FECHAR[F9] clique em +Opções e depois em [F7] Desconto ou pressione [F7] no seu teclado.
6) Escolha uma das opções de desconto EM PORCENTUAL ou EM VALOR e digite o valor de desconto.
Ao preencher um dos campos o outro será preenchido automaticamente com o valor equivalente referente ao valor do campo preenchido.
7) Após preencher o valor do desconto aperte Enter no seu teclado.
O valor do desconto ficará visível na tela abaixo do campo Total da Venda e abaixo do Desconto o campo Restante indica o valor final com desconto.
8) Clique em [Enter] Receber ou aperte a tecla Enter no seu teclado.
9) Selecione a Forma de Pagamento e o valor Recebido e aperte [Enter] Receber.
Ao clicar em [Enter] Recebe o Pedido será impresso e finalizado.
Como gerar uma devolução de venda e uma nota de devolução a partir de um pedido de venda
Em situações onde passou o prazo do cancelamento da nota de uma venda para poder fazer o abatimento de impostos e retorno da mercadoria para o estoque é preciso gerar uma devolução e também uma nota de devolução.
Passo a passo de como gerar uma devolução e uma nota de devolução a partir de um pedido de venda concluído
1 - Clique em "PEDIDO"
2 - Clique na guia "Faturado"
3 - Selecione o pedido que deseja fazer a devolução
4 - Clique em "Gerar Devolução"
5 - Ao clicar em "Gerar Devolução" o sistema vai perguntar de deseja prosseguir, basta clicar em "Sim"
6 - Após clicar em "Sim" o sistema vai gerar o orçamento já com os itens, quantidades e valores todos preenchidos já com o STATUS de "DEVOLUÇÃO"
7 - Em seguida clique em "Confirmar Pedido"
8 - Se o cliente já emitiu uma nota de devolução para sua empresa, basta colocar o número da nota de devolução no campo. Se não foi emitida a nota de devolução pelo cliente pode deixar em branco.
9 - Em seguida clique em "OK"
10 - Após clicar em "OK" o sistema vai exibir a opção "Deseja salvar um cupom de desconto para o pedido de devolução", essa opção se refere para quando o cliente já fez o pagamento e pretende deixar o valor em aberto para abater em uma nova compra.
11 - Em seguida o sistema vai exibir três opções:
- Visualizar Impressão, ao clicar nessa opção você poderá fazer a impressão do Pedido de Devolução
- Enviar por e-mail, ao clicar nessa opção o sistema permitir enviar por e-mail ou por WhatsApp para o cliente
- Gerar PDF (CTRL+C), o sistema vai gerar uma cópia do PDF para a área de transferência do seu computador
Gerar Nota Fiscal de Devolução da venda de mercadoria do cliente
Se o cliente já emitiu uma Nota de Devolução, não é necessário seguir os passos a seguir. Siga somente se precisar emitir uma nota de devolução caso seu cliente não tenha já emitido uma.
13 - Novamente clique em "PEDIDO"
14 - Clique na guia "Devolução"
13 - Selecione o pedido de devolução
14 - Clique em "Gerar N.F."
Como fazer um estorno de um pedido de venda
Quando realizar o estorno do pedido?
Quando um cliente desiste do pedido é possível fazer o estorno, para que o mesmo não tenha mais influencia nas movimentações do sistema. Um pedido quando estornado voltará o estoque dos itens e excluirá o financeiro (caso seja gerado na emissão do pedido). Veja abaixo como realizar o estorno e adiante como reaproveitar um pedido estornado.
Estornando um Pedido
1) No menu Vendas clique na opção Pedido [F4].
2) Selecione o Pedido e clique em Estornar.
3) Clique em SIM para confirmar o estorno do pedido.
Ao confirmar Sim o pedido será estornado e será direcionado para aba ESTORNADO.
Reaproveitando o Pedido Estornado
4) Com a tela de pedido aberta vá na guia Estornado.
5) Selecione o pedido e clique em Orçamento.
O sistema irá abrir o orçamento com o status EST.
6) Clique em alterar e proceda a alteração/correção das informações do orçamento.
7) Altere o campo STATUS para OK e em seguida clique em Confirmar Pedido.
Como gerar um pedido de solicitação de ordem de serviço para cliente
O sistema permite o controle de Solicitações de Ordem de serviço. A solicitação de ordem de serviço pode ser utilizada para indicar o serviço que está sendo realizado para um cliente, ou mesmo poderá ser um indicador de um serviço, uma produção de determinado produto ou evento.
Para empresas que utilizam o módulo PCP do GestãoPro, ao colocar o STATUS = OS nos itens, se o item tiver estrutura vai gerar a Ordem de Serviço em Produção.
Passo a passo de como colocar itens do Orçamento em Ordem de Serviço
1 - Clique em ORÇAMENTO
2 - Clique em "Inserir"
3 - Selecione o cliente no campo conforme mostra a imagem abaixo
4 - Após encontrar o cliente dê um duplo clique em cima do cliente
5 - Em seguida clique no botão + para adicionar o produto ou o serviço que deseja colocar em OS
6 - Selecione os produtos ou serviços, marcando a caixa de seleção e em seguida aperte a tecla ENTER para carregar os itens no seu orçamento
7 - Indique a quantidade dos itens
8 - No campo ENTREGA coloque quantos dias para entregar, o sistema permite que possa colocar a quantidade de dias ou mesmo indicar a data diretamente nesse campo.
9 - Na coluna STATUS de um duplo clique e selecione a opção OS - Ordem de Serviço
Para quem possui o módulo PCP ao colocar o STATUS de OS em um item que possui estrutura, o sistema vai gerar uma Ordem de Serviço no Menu Produção do GestãoPro. Se você ainda não sabe criar uma estrutura de produto clique aqui.
10 - Em seguida clique em "Salvar"
11 - Após salvar o sistema permite que seja impresso a O.S conforme mostra a imagem abaixo.
As é possível verificar todas as ordens de serviço em andamento acessando o menu Vendas -> Solicitações de Ordem de Serviço
Como gerar um adiantamento de pagamento de cliente em uma venda de serviço ou produto
No GestãoPro é possível fazer a antecipação de pagamento de cliente. Um processo que é comum quando precisa receber um sinal do cliente ou para encomenda ou para a realização de um serviço de produção.
Para poder gerar o Adiantamento é preciso que o STATUS dos itens do Orçamento estejam como OS ou como PROG. Dessa forma também será possível gerar uma nota de cobrança.
Passo a passo de como lançar um adiantamento de pagamento no GestãoPro
1 - Abra o orçamento que deseja fazer o adiantamento.
Lembrando que é preciso que os STATUS dos itens estejam como OS ou como PROG.
Se ainda não sabe como gerar uma solicitação de ordem de serviço clique aqui e confira.
Se ainda não sabe como gerar um pedido programado clique aqui e confira.
2 - Selecione o Orçamento que deseja fazer o adiantamento e clique em "Alterar"
3 - Selecione o item que possua o STATUS que esteja como OS ou como PROG
4 - Clique no botão "Receber (Adto)"
5 - Ao gerar a antecipação do pagamento, o sistema vai gerar o contas a receber baseado no valor do orçamento e na condição de pagamento. Porém, a condição de pagamento poderá ser alterada conforme seja necessário.
6 - Selecione a parcela com o valor pago e clique em "Baixar". As parcelas podem ser alteradas tanto no valor quando na data de vencimento se for necessário.
Se o cliente ainda não fez o pagamento, pode fechar a tela conforme mostra o número 8 dessa postagem. Dessa forma vai constar o pagamento em aberto no Financeiro -> Caixa.
7 - Em seguida clique em "Salvar"
8 - Após baixar o valor pago pelo cliente no adiantamento clique em "Fechar"
Se for necessário gerar uma nota para o cliente do valor da cobrança
Em determinados casos é necessário ou mesmo solicitado pelo cliente uma nota com o valor da cobrança de adiantamento, se for o caso confira os passos para gerar a nota conforme mostra abaixo:
9 - Após gerar o adiantamento para o cliente o sistema muda a cor do botão "Receber (Adto)" para azul e libera o botão "N.F. Cob. (Adto)".
10 - Para gerar a nota clique no botão "N.F. Cob. (Adto)" em seguida o sistema vai perguntar de deseja emitir a N.F. basta clicar em "Sim" conforme mostra a imagem abaixo
Em seguida o sistema vai gerar a nota fiscal com os itens que estiverem com o STATUS = OS.
Como gerenciar a regra e comissões de venda por meta
No GestãoPro é possível configurar regras de comissão que pode ser por meta ou por desconto aplicado na venda. Nessa postagem você vai encontrar a opção de comissão por meta, para desconto aplicado clique aqui.
Passo a passo de como configurar a comissão por meta de vendas
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Regra de Comissões
2 - Clique em "Alterar"
3 - Ao entrar na tela de Regra de Comissões o sistema vai abrir já na Aba de "por Meta Mensal de Vendas", se deseja fazer por desconto clique aqui para conferir como fazer.
4 - Selecione o vendedor que deseja indicar a meta de venda
5 - É possível também selecionar um grupo de vendedores, não é obrigatório, mas uma opção. Se utilizar essa opção vai carregar a comissão por meta para todos os vendedores do grupo.
6 - Também é possível indicar um grupo de produtos, não é obrigatório, mas uma opção. Se selecionar vai aplicar a comissão por metas somente para o grupo de produtos selecionados.
7 - Poderá indicar algum FABRICANTE ou MARCA, dessa forma a regra só vai ser aplicada para vendas desse FABRICANTE ou MARCA.
8 - Indique a meta que deve ser alcançada para o ganho da comissão. Ou seja, o vendedor somente vai ganhar a comissão se chegar na meta definida na regra.
9 - Indique a comissão que o vendedor deverá ganhar ao alcançar a meta
10 - Em seguida basta clicar em "Salvar"
Para calcular a meta de venda dos vendedores é preciso fazer o processo em menu Venda -> Comissões de Vendedores.
Confira o passo a passo de como calcular a comissão por meta de venda.
Como criar e gerenciar uma tabela de preço e promoção no GestãoPro
No GestãoPro é possível criar várias tabelas de preço e tabelas de promoção que podem ser definidos por clientes, grupos de clientes ou para todos os clientes.
Se for criar uma tabela de preço para integração da TRAY é obrigatório que o nome da tabela seja "ECOMMERCE".
Para integração com aplicativo força de vendas deve marcar a opção "Enviar para o APP"
Passo a passo de como criar uma tabela de preço
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Tabela de Preço / Promoção
2 - Clique na guia "Cadastro"
3 - Clique em "Inserir"
4 - Coloque um nome para a tabela
5 - Se houver mais de uma empresa selecione a empresa que a tabela deverá funcionar
6 - Selecione para quem deverá funcionar a tabela:
Todos os Clientes - ao selecionar essa opção a tabela ficará disponível para todos os clientes.
Somente esse Grupo - aqui poderá definir algum grupo específico.
Somente esse Cliente - aqui poderá indicar um cliente específico.
Diversos Clientes ... - aqui poderá selecionar alguns clientes que a tabela será aplicada.
7 - Se selecionar a opção "Diversos Clientes..."
8 - Clique com o botão direito do mouse
9 - Clique no +, ao clicar nessa opção o sistema vai abrir a tela de produtos e serviços para poder selecionar os produtos que deseja que faça parte da tabela, caso queira incluir todos os produtos de uma vez pule para a etapa número 11
10 - Selecione os produtos que deseja que faça parte da tabela,
11 - Para incluir todos os produtos ou mesmo copiar produtos de outra tabela, clique no botão "Opções"
12 - Após clicar em "Opções" o sistema vai exibir algumas opções e entre elas:
Copiar Itens de outra Promoção - essa opção como já sugere o nome copia os itens de outra tabela.
Copiar Lista de Orçamento de venda - essa opção copia a lista de itens de um orçamento de venda.
Inserir Todos os Produtos Cadastrados - essa opção, como já sugere o nome inclui todos os produtos ativos do sistema na tabela.
13 - Após inserir os itens na tabela, aqui poderá indicar o desconto na coluna "%DESC" nessa coluna poderá dar desconto negativo caso queira aumentar o valor dos produtos.
14 - Para facilitar o processo você poderá indicar o desconto da primeira linha e clicar com o botão direito do mouse na opção "Repetir "10" para Todos"
15 - Na coluna "R$ UNIT. TAB" o sistema vai indicar o valor de tabela baseado no desconto aplicado nos itens, esse valor também poderá ser alterado diretamente na coluna "R$ UNIT. TAB".
16 - Na coluna "QTDE MIN. TAB" poderá ser indicar a quantidade mínima que o cliente deverá comprar para aplicar o preço da tabela ou da promoção.
17 - Indique a quantidade mínima para a tabela aplicar o preço para o cliente, se não tiver quantidade mínima basta deixar em branco.
18 - Após incluir os itens, definir descontos, valores de tabela e quantidade mínima, indique para o sistema se é uma "Promoção" ou uma "Tabela de Preço".
Promoção - essa opção só vai entrar em vigor para o cliente caso o valor da tabela de promoção seja menor que o preço padrão do produto, e constará desconto no orçamento.
Tabela de Preço - essa opção o sistema vai indicar o valor como valor padrão, ou seja, sem indicar desconto independente se o valor é maior ou menor do que o valor do cadastro do produto.
19 - Caso indique a opção "Tabela de Preço" o sistema vai abrir a opção "Reajustar o Valor dos Itens automaticamente" essa opção permite que o sistema atualize o preço do produto automaticamente conforme o custo é atualizado.
20 - Após definir se será uma Promoção ou uma Tabela de Preço, basta clicar no botão "Ativar Tabela" ou no botão "Ativar Promoção"
21 - Em seguida, o sistema vai perguntar se deseja manter a Tabela/Promoção ativo por "Tempo Indeterminado" ou por um período específico.
A tabela de preço é selecionada automaticamente nas vendas conforme o cliente se encaixe na listagem pré-selecionada na tabela. Porém, é possível selecionar a tabela manualmente na tela do orçamento, para isso acontece é preciso alterar os parâmetros do sistema se ainda não sabe como fazer confira o passo a passo.
Como realizar uma venda de mercadoria para consignação pelo GestãoPro
Venda em consignação nada mais é do que um contrato estimatório onde é feito um procedimento de venda por um vendedor ou fornecedor deixando seus produtos a cargo de outra pessoa, ou empresa para expor e realizar a venda dos produtos. Onde uma vez que é realizada a venda é pago uma comissão ou valor proporcional previamente combinado.
Passo a passo de como gerar um pedido de venda em consignação
1 - Clique em ORÇAMENTO
2 - Em seguida clique em "Inserir"
3 - Selecione o cliente para onde vai enviar a mercadoria
4 - Em seguida clique em + para adicionar os produtos que serão enviados em consignação
5 - Selecione os produtos conforme mostra a imagem abaixo, ou seja, clicando na caixa de seleção dos produtos que for enviar para consignação.
6 - indique a quantidade dos itens
7 - Na coluna STATUS de um duplo clique para mudar o STATUS para CONSIGNADO
8 - Por existirem muitos STATUS você deve usar a barra de rolagem para encontrar o STATUS de consignação
9 - Selecione o status CONSIG conforme mostra a imagem abaixo
10 - Em seguida basta clicar em "Confirmar Pedido"
11 - Em seguida o sistema vai abrir a tela de confirmação, se tudo estiver ok basta clicar em "OK" para prosseguir
12 - Após confirmar o pedido o sistema vai dar as opções:
Visualizar Impressão - onde poderá imprimir o pedido de consignação
Enviar por e-mail - onde poderá enviar ou por e-mail, ou via WhatsApp
Gerar PDF - o sistema vai gerar um PDF e colocar na área de transferência (CTRL + C) para poder colar onde desejar (CTRL + V)
Em seguida basta clicar em OK para confirmar alguma das opções ou clicar em Cancelar para prosseguir
13 - Uma vez que foi confirmado o pedido de consignação, o mesmo vai estar disponível em "PEDIDO"
14 - Ao clicar em "PEDIDO" em seguida clique na guia "Consignação" para encontrar o pedido de consignação
15 - Em seguida poderá selecionar o pedido de consignação para Gerar a Nota
Se ainda não saber como emitir uma nota fiscal de consignação clique aqui e confira o passo a passo
Como calcular a comissão de vendedores por meta
Para calcular a comissão de meta é precisa primeiro fazer a configuração da regra de comissões por meta, se ainda não sabe como fazer clique aqui e confira.
Passo a passo de como calcular a comissão por meta
1 - Entre em Vendas -> Comissões de Vendedores
2 - Cique em "Calcular Comissão por Meta de Vendas"
3 - Em seguida o sistema vai perguntar o período que deseja usar para fazer o cálculo da meta
4 - Pronto, o sistema vai exibir a comissão calculada no período baseada na meta
5 - Após clicar em OK será possível ver a comissão no pedido vinculado ao vendedor que cumpriu a meta de vendas
A comissão do vendedor vai constar no relatório de comissões para quando for feito o pagamento. Se ainda não sabe como tirar o relatório de comissões para pagamento de vendedor confira aqui.
Como tirar o relatório de comissão de vendedor para pagamento
Como tirar o relatório de comissão para pagamento de vendedor no GestãoPro
Passo a passo de como tirar o relatório de comissão dos vendedores
1 - Entre em Relatórios -> Vendas -> Comissões de Vendedores
2 - Selecione o VENDEDOR
3 - Selecione o período que deseja tirar o relatório
4 - Se tiver mais de um CNPJ sua empresa, selecione a empresa para puxar o relatório
5 - Aqui você poderá definir como o sistema deve considerar o relatório:
Data de Emissão de Pedido (Status OK) - essa opção é utilizada para considerar o momento em que foi confirmado o pedido.
Data de Solicitação (Status PROG ou OS) - a data que foi solicitado o orçamento, ou seja, considerar a data que foi iniciado o orçamento de venda.
Data de Vencimento - essa opção vai considerar a data de vencimento das parcelas da venda do cliente.
Data de Pagamento - vai considerar somente parcelas já pagas da venda para o cliente, ou seja, o vendedor só vai receber sobre o que já foi pago.
Data de Pagamento da Última Parcela - só vai considerar se tiver sido pago a última parcela da venda para o cliente.
Data de Pagamento da Primeira Parcela - só considera se houve pagamento da primeira parcela.
6 - Aqui você terá opções:
Gerar PDF - o sistema vai gerar um PDF com as vendas e comissões do vendedor.
Enviar - poderá encaminhar o PDF das venda e comissões por e-mail.
Visualizar - poderá visualizar o PDF de venda e comissões do vendedor.
Cancelar - para cancelar e fechar.
7 - Aqui você poderá gerar o contas a pagar da comissão do vendedor selecionado
8 - após clicar no botão "Gerar Contas a Pagar" o sistema vai perguntar se realmente deseja cadastrar o lançamento.
9 - Em seguida, vai abrir a tela do lançamento da comissão, para conferência e atualização de dados, em seguida basta clicar em Fechar
Como gerenciar regras de comissão de vendedor por desconto aplicado nas vendas
Gerenciamento de comissões e vendedores a partir de desconto aplicado nas vendas. Para gerenciamento de regra de comissão por meta.
Passo a passo de como configurar a comissão por desconto aplicado
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Regra de Comissões
2 - Clique na guia "por Desconto Máximo Aplicado"
3 - Clique em "Alterar"
4 - Aqui é possível selecionar um grupo específico de produtos para aplicar a regra, se não selecionar nenhum grupo o sistema vai considerar todos.
5 - Também é possível selecionar uma MARCA/FABRICANTE, caso não selecionar a MARCA o sistema vai considerar todos.
6 - Indique o desconto máximo que o vendedor poderá dar para receber a comissão. Pode ser criada várias regras para o mesmo vendendo utilizando descontos diferentes e comissões diferentes de acordo com cada desconto.
7 - Indique a comissão que o vendedor vai receber conforme o desconto aplicado.
8 - Aqui vemos duas regras para mesmo vendedor onde cada desconto vai receber uma comissão diferente.
9 - Em seguida clique em "Salvar"
Veja como tirar o relatório de comissão de vendedores e lançamento da comissão no contas a pagar
Como configurar a tabela de preço para ser selecionada manualmente na tela do orçamento de venda
No sistema é possível configurar a tabela de preço para ser selecionada manualmente na tela do orçamento. Caso ainda não tenha criado uma tabela de preço, clique aqui e confira o passo a passo de como fazer.
Passo a passo e como habilitar a tabela de preço para ser selecionada manualmente no orçamento de venda
1 - Entre em Administrador -> Configurações Avançadas
2 - Clique no filtro a opções "Vendas"
3 - Encontre a opção "VENDA_SELECIONA_TABELAPRECO"
4 - Clique em "Alterar"
5 - Coloque a letra T em maiúsculo na coluna "CONTEÚDO" conforme mostra a imagem abaixo. O T representa "True" do Inglês que significa verdadeiro
6 - Em seguida clique em "Salvar"
6 - Pronto, agora na tela do seu orçamento de venda o sistema vai exibir a opção de Tabela de Preço / Promoção conforme mostra a imagem abaixo.
Caso ainda não tenha configurado a tabela de preço no sistema, clique aqui e confira o passo a passo para configurar a tabela de preço.
Como emitir uma nota fiscal de consignação de mercadoria para venda
1 - Após gerar a Nota Fiscal, certifique que o CFOP seja:
Para dentro do próprio estado CFOP 5917- Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial.
Para fora do estado CFOP 6917- Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial.
Se o CFOP ainda não consta na lista para seleção poderá cadastrar ele na hora, caso não saiba como cadastrar um CFOP clique aqui e confira o passo a passo.
2 - A situação tributária nesse caso para emitentes do Simples Nacional deverá usar o CSOSN 102 ou 101 (caso escolha 101), emitentes que não são do Simples Nacional deverá usar a SIT.TRIB 000
3 - O CSTPIS e CSTCOFINS para emitentes do Simples Nacional deverá ser 99, para emitentes que não são do Simples deverá ser o 01 com as alíquotas correspondentes ao regime da empresa.
4 - Em seguida poderá conferir os dados da nota, se tudo estiver conforme o esperado basta clicar em "Emitir NF-e"
Como copiar ou duplicar um orçamento ou pedido de venda pelo GestãoPro
Uma forma rápida de refazer uma venda é copiando o orçamento/pedido, sem precisar redigitar toda a negociação. Veja abaixo passo a passo de como copiar um Orçamento;Pedido.
Como copiar Orçamento/Pedido
1) Clique no botão de atalho "ORÇAMENTO".
2) Com o botão direito do mouse clique em "Inserir", depois em "Copiar Orçamento".
3) Digite o número do "Orçamento/Pedido" que deseja copiar e clique em "OK".
4) Clique em "Sim".
Após todos os passos acima o orçamento será copiado, basta confirmar o pedido e a venda estará finalizada.
Como faturar produtos consignados que foram vendidos
Venda em consignação nada mais é do que um contrato estimatório onde é feito um procedimento de venda por um vendedor ou fornecedor deixando seus produtos a cargo de outra pessoa, ou empresa para expor e realizar a venda dos produtos. Onde uma vez que é realizada a venda é pago uma comissão ou valor proporcional previamente combinado.
Aqui vamos mostrar o processo de faturar um pedido consignado onde os produtos foram vendidos. Se ainda não sabe lançar um pedido em consignação clique aqui e veja o passo a passo.
Passo a passo de como faturar a venda de produtos consignados que foram vendidos
1 - Clique em ORÇAMENTO
2 - Em seguida clique em "Inserir"
3 - Selecione o cliente que deseja faturar os produtos em consignação. Caso não tenha lançado a consignação para o cliente/vendedor, confira aqui o passo a passo.
4 - Clique no botão "Opções"
5 - Clique na opção "Buscar Produtos em Consignação"
6 - Selecione os produtos que serão faturados
7 - Em seguida coloque o STATUS=OK nos itens
8 - Uma vez que o STATUS = OK, nos itens basta clicar em "Confirmar Pedido"
9 - Caso ainda não tenha colocado a Forma de Pagamento, preencha a Forma de Pagamento.
10 - Pronto, agora clique em "OK"
11 - Agora o seu pedido de venda vai constar na tela de pedidos conforme a imagem abaixo. Para isso clique em "PEDIDO".
Como consultar produtos que estão em consignação pendente
Nessa tela vão constar todos os produtos que estão em consignação pendentes.
Se ainda não sabe como gerar pedido de consignação, clique aqui e confira o passo a passo.
Passo a passo de como consultar os produtos que estão em consignação
1 - Entre em Vendas -> Pedidos de Consignação Pendente
2 - Nessa tela vai constar a data que foi enviado os produtos, o nome do revendedor e a quantidade que foi enviada.
3 - Na parte de baixo vão constar as opções para Visualizar o Pedido, Cliente, Produto e o Orçamento que gerou a consignação.
Como consultar pedidos de venda programados
Consultando Pedidos Programados
1) Abra o 'Menu' ''Vendas'' e clique em "Pedidos Programados" ou pressione as teclas de atalho "CTRL+F4"
2) Os Pedidos Programados estarão listados. Clique em "Orçamento" para abrir.
Como consultar solicitações de ordem de serviço de vendas
Solicitações de Ordem de Serviço
1) Abra o 'Menu' "Vendas" e vá em "Solicitações de Ordem de Serviço".
2) As "Solicitações de Ordem de Serviço" serão listadas na tela. Selecione e clique em "Orçamento" para abrir.
Como consultar um orçamento de venda que já foi encerrado
Orçamentos Encerrados
1) Abra o 'Menu' Vendas e vá em "Orçamentos Encerrados".
2) Os "Orçamentos Encerrados" serão listados na tela.
Como cadastrar um follow up no orçamento de venda
'Follow up' é uma expressão em inglês, que significa acompanhar ou fazer um acompanhamento. O 'Follow up' é um registro do acompanhamento entre o vendedor e o cliente. Veja abaixo como fazer um 'Follow up' em uma proposta comercial.
Follow Up na Proposta Comercial
1) Abra a tela de orçamento clicando no botão de atalho "ORÇAMENTO".
2) Selecione o orçamento e clique em "Follow up".
3) Clique em "Inserir" e preencha os dados do Follow up.
4) Clique em "Salvar" para finalizar.
Veja também:
Como cadastrar Tipo de Follow Up
Como cadastrar Status de Follow Up
Como consultar Follow Up pendentes
Todos "Follow Up" marcados como Pedente podem ser encontrados em uma única tela, a tela de Follow Up pendentes, nela o usuário consegue visualizar e alterar com facilidade os "Follow Up" Pendentes no sistema.
Follow Up Pedentes
1) Abra o 'Menu' "Vendas" e vá em "Follow Up Pedentes"
2) Todos "Follow Up" que estiverem pendentes serão listados na tela.
Veja também:
Como cadastrar Tipo de Follow Up
Como cadastrar Status de Follow Up
Como receber com duas formas de pagamento diferente no PDV
Há vendas em que o cliente deseja pagar em duas formas de pagamento diferentes. Mostraremos abaixo passo a passo de como realizar uma venda com duas formas de pagamentos diferentes.
Pagamentos Diferentes no PDV
1) Com a tela do PDV aberta e com produto inserido com a quantidade que será vendida clique em botão FECHAR [F9].
2) Clique em "Receber" ou pressione [ENTER].
3) Escolha a "Forma de Pagamento", digite a quantia "RECEBIDA", pressione [ENTER] ou clique no botão "Receber".
4) Clique em "Receber" ou pressione [ENTER] novamente para receber o Restante.
5) Escolha a "Forma de Pagamento", digite a quantia "RECEBIDO", pressione [ENTER] ou clique no botão "Receber".
Como criar e como adicionar status em pedidos emitidos no GestãoPro
Na tela de Pedidos podemos usar o campo "STATUS" para identificar qual a próxima operação que deve ser feita para determinados pedidos, facilitando assim a comunicação entre setores. Veja abaixo o passo a passo de como criar e adicionar um status no pedido.
Criando e adicionando STATUS no PEDIDO
1) Clique no botão de atalho "PEDIDO" ou vá no 'menu' --> ''Vendas" e clique em "PEDIDO".
2) Clique duas vezes na linha que deseja selecionar o "STATUS" pertencentes ao campo/grade "STATUS" conforme a indicado na imagem abaixo.
3) Para adicionar um novo "Status" clique em "Alterar" e depois em " [+] ".
4) Clique em "SALVAR".
5) Para adicionar o "Status" no pedido basta clicar duas vezes na linha do "Status" que deseja selecionar.
Ao finalizar será exibido conforme a imagem abaixo.
| Manual Faturamento | |
|---|---|
| - | Como Resolver a Rejeição 656 - Consumo Indevido? |
| - | Como emitir Nota Fiscal de Venda de Produtos? |
| - | Como Comprar um Certificado Digital? |
| - | O que é e para que serve o Certificado Digital? |
| - | Como resolver a Rejeição 690 - Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e? |
| - | Como emitir Carta de Correção? |
| - | Como emitir uma NF-e Complementar? |
| - | Como Instalar o Certificado Digital A1? |
| - | Como configurar o cálculo de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) em Notas Fiscais? |
| - | Como emitir Nota Fiscal Devolução de Compra – Simples Nacional? |
| - | Como Cadastrar CFOP? |
| - | Como gerar um Lote de NF-e e gerar Lote de NFC-e? |
| - | Configurando regra de imposto no GestãoPro |
| - | Como gerar uma nota de devolução de venda para cliente |
| - | CFOPs para devolução de compra para fornecedor |
| - | Como atualizar ou vincular o cerificado digital no GestãoPro |
| - | Como cancelar uma nota fiscal eletrônica |
| - | Como exportar um XML ou PDF de uma Nota Fiscal |
Manual Faturamento
Como Resolver a Rejeição 656 - Consumo Indevido?
Este problema é causado quando ocorre um grande volume de consultas no servidor da SEFAZ em um período muito curto.
Neste momento a SEFAZ bloqueia as consultas, retornando a Rejeição 656.
Para a sua solução, basta aguardar a liberação pela SEFAZ para a autorização das notas.
Recomenda-se aguardar pelo menos 1 hora para a nova consulta.
Se ainda assim retornar a mesma rejeição, será necessário entrar em contato conosco.
Como emitir Nota Fiscal de Venda de Produtos?
NF-e é a Nota Fiscal Eletrônica de Produtos. Ela registra a venda de produtos. Você gera e é enviada diretamente para a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ).
Para ser um emissor de nota fiscal de produtos é preciso possuir CNPJ, Inscrição Estadual, ser credenciado no SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do seu Estado e habilitado como emissor de notas fiscais eletrônicas no GestãoPro.
IMPORTANTE: tenha um contador que forneça toda consultoria fiscal necessária para a gestão de sua empresa.
Obs.: Para agilizar a emissão da NF-e, cadastre previamente os dados da empresa, clientes e produtos. A venda do produto já deverá estar realizada.
Clique aqui para aprender como realizar uma venda de produtos ;)
Para emitir uma NF-e, acesse o menu Vendas > Pedidos
1) Localize o pedido pendente utilizando as opções de filtro;
2) Selecione o pedido. Se desejar, é possível juntar mais de um pedido do mesmo cliente na mesma NF;
3) Clique no botão “Gerar N.F.”;
4) Caso não tenha sido carregado por uma Regra de Imposto, informe o "CFOP";
5) Informe a "Finalidade" da nota fiscal;
6) Informe qual o tipo de "Operação" utilizada durante a negociação;
7) Caso não tenha sido carregado por uma Regra de Imposto, informe a "Origem";
8) Caso não tenha sido carregado por uma Regra de Imposto, informe a "Situação Tributária";
9) Clique no botão "Emitir NF-e;
Obs.: Caso necessário, preencha os campos de "observação", "frete", "peso", etc.
tags: frmFaturamento, frmNotaFiscal
Como Comprar um Certificado Digital?
Para Comprar um Certificado Digital é preciso fazer a solicitação via Internet em uma das Autoridades Certificadoras filiadas a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).
No Brasil, órgãos como Serviço Federal de Processamento de Dados, Correios, Certisign Certificadora, Serasa Experian, dentre outros atuam como Autoridade Certificadora (AC).
Confira outras Autoridades Certificadoras através do link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/atendvirtual/Orientacoes/orientacoesgerais.htm
Em seguida, a certificadora entrará em contato com o solicitante para levar os documentos necessários a obtenção do certificado. Esta será a única etapa em que o cidadão ou responsável pela empresa terá que se dirigir a um local, com os documentos físicos exigidos em mãos.
Alguns sites sugeridos para aquisição do Certificado Digital:
http://serasa.certificadodigital.com.br/produtos/para-emissao-de-nf-e/
http://www.certisign.com.br/certificado-digital
IMPORTANTE: o GestãoPro é compatível com qualquer certificado digital modelo A1 ou A3.
O que é e para que serve o Certificado Digital?
O certificado digital é um documento eletrônico que garante proteção às transações online e a troca virtual de documentos, mensagens e dados, com validade jurídica.
Com este dispositivo, os sistemas de informação podem validar e reforçar os mecanismos de segurança online, utilizando a tecnologia para garantir a privacidade e confirmar a autenticidade das informações dos usuários, empresas e instituições na rede.
O Certificado do tipo A1 é gerado e armazenado em seu computador pessoal, dispensando o uso de cartões inteligentes ou tokens e é válido por 1 ano. Ele pode ser instalado em mais de um computador :)
O Certificado do tipo A3 é gerado e armazenado em um cartão inteligente ou token e é válido por 3 anos. :)
Como resolver a Rejeição 690 - Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e?
A rejeição "690 - Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e" foi implementada pela NT 2013.003. A mesma ocorre quando a nota fiscal já foi relacionada ao CT-e emitido pela transportadora para acompanhar o transporte da mercadoria.
Esta rejeição está sendo realizada pela SEFAZ, portanto deverá entrar em contato com a mesma para verificar o que fazer neste caso.
Uma das soluções para estorno desta movimentação seria a realização da devolução desta nota fiscal.
A outra solução seria solicitar a transportadora o cancelamento da Carta de Correio Eletrônico.
Como emitir Carta de Correção?
Com o GestãoPro é possível gerar uma Carta de Correção (CC-e) após emitir uma nota fiscal com sucesso.
Para emitir uma CC-e, acesse o menu Faturamento > Nota Fiscal Emitida
1) Localize a NF que será corrigida utilizando as opções de filtro;
2) Clique no botão "Carta de Correção";
3) Clique no botão "Criar" e insira as informações referente a correção da NF;
4) Clique no botão "Transmitir";
IMPORTANTE
- Este processo quanto a emitir Carta Corretiva pode ser executado pelo sistema uma única vez e dentro de 30 dias da emissão da nota.
- Caso precise emitir uma segunda Carta de Correção, esta precisa ser feita diretamente por meio do órgão gratuito.
- Para conhecer mais detalhes sobre Carta de Correção, acesse o link: http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Ajustes/2007/AJ_001_07.htm
tags: frmNotaFiscal_Em, frmCartaCorrecao
Como emitir uma NF-e Complementar?
Com o GestãoPro é possível gerar uma NF-e Complementar após emitir uma nota fiscal com erros no seu preenchimento.
A NF-e Complementar pode ser emitida nos casos de:
- Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.
Nela ainda deverão estar contidas as informações dos itens a serem complementados, com o devido destaque do tributo (NFe complementar de ICMS) ou com o valor que fora descrito a menor (NFe complementar de valor), uma ainda com a especificação da diferença da quantidade (NFe complementar de quantidade).
A ideia é que a soma das notas complementada e complementar represente a operação correta. Assim, em quantidade e valor de produto, o contribuinte poderá declarar zero.
A Natureza da Operação, no topo da nota, precisa ser "Complemento de tributo", ou "Complemento de preço", ou "Complemento de quantidade", conforme for o caso, mas o CFOP de dentro da tela do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.
Dados do Destinatário/Remetente: Deverá constar como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual foi impressa a NFe que está sendo complementada.
Dados do Imposto: Apenas deverão ser informados, os campos a serem complementados. Importante lembrar que os valores de preços, quantidades e impostos serão somados aos valores da primeira nota, então deve-se preencher apenas com a diferença.
Para emitir uma NF-e Complementar, acesse o menu Faturamento > Nota Fiscal
1??º) Clique no botão "Inserir";
Preencha todos os dados de acordo com a NF-e que será complementada com exceção dos campos:
2) Informe no campo "Finalidade" a opção "2 - NF-e complementar";
3) Insira no campo "Chave N.F. Referenciada" o número da chave da NF que será complementada ou, se preferir, clique no ícone "Pasta" e escolha a NF para que seja preenchida automaticamente;
4) Informe a opção "0 - NÃO SE APLICA" no campo "Presença do Comprador no Estabelecimento";
5) Marque o campo "Não calcular impostos (Irei calcular manualmente)";
Abaixo, segue exemplo de preenchimento de NF-e Complementar referente ao valor de ICMS.
6) Insira as informações do item para complemento da NF-e. Nesse caso, inserimos o item sem valor e apenas lançamos a base de cálculo do ICMS (ALIQICMS) e valor de ICMS (VALORICMS) nas colunas correspondentes.
7) Clique no botão "Salvar" e confira se os totais estão corretos;
8) Clique no botão "Emitir NF-e";
Informações adicionais para preenchimento da NF-e Complementar
Dados do Produto
Código do Produto = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
CFOP = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar;
Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar;
S.TRIB = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro;
ICMS Normal
MODBCICMS = '3 - Valor da operação';
ALIQICMS = Alíquota do ICMS a complementar referente ao item ou;
DESC. ICMS = Desconto do ICMS a complementar referente ao item;
REDBCICMS = Redução da Base do ICMS a complementar referente ao item;
BASEICMS = Valor do ICMS a complementar referente ao item;
VALORICMS = Valor do ICMS a complementar referente ao item.
ICMS ST
MODBCICMS.ST = '4 - Margem Valor Agregado (%)';
ALIQICMS.ST = Alíquota do ICMS ST a complementar referente ao item;
DESC. ICMS ST = Desconto do ICMS ST a complementar referente ao item;
ALIQ IVA = Alíquota do IVA complementar referente ao item;
REDBICMS ST = Redução da Base do ICMS ST a complementar referente ao item;
DIF.ICMSST = Incidência ou Não Incidência da Diferença do ICMS ST;
BASEICMS.ST = Valor do ICMS ST a complementar referente ao item;
VALORICMS.ST = Valor do ICMS ST a complementar referente ao item.
Outros Valores
Valor Total dos Produtos = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor;
Valor total da Nota Fiscal = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS ST, caso exista complemento de ST;
tags: frmNotaFiscal
Como Instalar o Certificado Digital A1?
O Processo de Instalação de Certificados Digitais do Tipo A1 é bastante rápido e simples. Entretanto, fique atento quanto aos seguintes tópicos:
A) Certifique-se que, no Momento da Instalação, você esteja utilizando um Perfil de Usuário com Privilégios Administrativos (usuário administrador);
B) Que o sistema operacional seja Superior ao Windows XP com Service Pack 3 e que contenha o navegador Internet Explorer 6 ou superior;
C) Faça uma cópia e mantenha o arquivo de instalação e senha em local seguro caso seja necessário efetuar a reinstalação do certificado digital.
Para Instalar o Certificado Digital A1, realize os passos abaixo:
1) Localize o arquivo de instalação do Certificado Digital e efetue um "duplo clique" para executá-lo;
2) Abrirá a janela do “Assistente para importação de certificados”, clique em “Avançar”;
3) Na janela “Arquivo a Ser Importado”, clique em “Avançar”;
4) Na janela “Senha”, informe a Senha e marque a opção "Marcar esta chave como exportável", clique em “Avançar”;
5) Na janela “Repositório de Certificados”, clique em “Avançar”;
6) Para prosseguir com a Instalação do Certificado, clique em “Concluir”;
7) Quando perguntado se "Deseja instalar o certificado", clique em “Sim”;
8) Para finalizar a instalação do Certificado Digital A1, clique em "OK";
Como configurar o cálculo de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) em Notas Fiscais?
Com o GestãoPRO, os cálculos são realizadas de maneira automática tornando o procedimento mais dinâmico, rápido e fácil. :)
A “substituição tributária” é utilizada quando o contribuinte do ICMS, que deveria recolher o imposto resultante de suas vendas, deixará de fazê-lo, sendo substituído (feito) pelo seu fornecedor.
Clique aqui para aprender como emitir uma Nota Fiscal de Venda de Produtos
Exemplo de como configurar o ICMS Substituição Tributária ou ICMS-ST no GestãoPRO
Vamos considerar, para fins de exemplificação, uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no Estado de São Paulo com destino a um cliente localizado também em São Paulo, cujo valor da venda é de R$ 2.200,00. Também será necessário verificar qual é o MVA (ou IVA) indicado para ele. Como exemplo, utilizaremos o valor de 60% de MVA.
1) Informe o campo MODBCICMS.ST. A opção mais utilizada neste caso é: 4 - Margem Valor Agregado (%);
2) Informe o campo ALIQICMS.ST. Conforme nosso exemplo, incluímos o Valor 18 no campo referente à Alíquota ICMS ST;
3) Informe o campo ALIQ IVA. Conforme nosso exemplo, incluímos o Valor 60 (%) no campo referente à Alíquota IVA;
4) Para que o sistema realize os cálculos e atualize os campos de forma automática, clique no botão "Salvar";
5) Emita a NF-e clicando no botão "Emitir NF-e";
tags: frmNotaFiscal
Como emitir Nota Fiscal Devolução de Compra – Simples Nacional?
Nesse caso quando se tratar de devolução será utilizado o CSOSN 900 (outros), por se tratar de uma operação que não entra como base para o recolhimento do Simples Nacional, e não tem envolvimento de dinheiro ou crédito.
Portanto, no caso de emissão de notas fiscais de devoluções a fornecedores não optantes pelo Simples Nacional, deverá ser destacada (se houver) a “base de cálculo”, “valor do ICMS” e “alíquota do ICMS” nos campos próprios da NF-e (XML) e no Danfe no campo “Informações complementares”.
1 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL PARA OUTRA EMPRESA TAMBÉM OPTANTE
1.1 - Alterar: Finalidade = 4- Devolução Retorno; Chave da N.F. Referenciada = chave da nfe que está devolvendo;
Presença do Comprador no estabelecimento = 0-Não se Aplica 1.2 – Informar destinatário da NFe.
1.3 – Dados dos produtos constantes da NFe de devolução. Preencher conforma a nf do fornecedor e informar:
1.4 – Preencha no Campo OBS Informações obrigatórias quanto à opção pelo SIMPLES NACIONAL, e número da Nota Fiscal Eletrônica referente à devolução.
2 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL PARA OUTRA EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2.1 - Identificação de número, série, data, condição de pagamento, natureza da operação e Município de ocorrência.
2.2 – Dados dos produtos constantes da NFe de devolução. Atentar-se para obrigatoriedade do NCM ou Gênero de acordo com a Legislação.
2.3 – Informar IPI quando destacado na Nota Fiscal do fornecedor. Código do Enquadramento 999 para empresas optantes pelo SIMPLES Nacional.
2.4 – Totalização NFe.
2.5 – Informações obrigatórias quanto à opção pelo SIMPLES NACIONAL e o número da Nota Fiscal Eletrônica referente à devolução
Como Cadastrar CFOP?
Clique no Menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> CFOP;
1) Na aba cadastro, clique no botão “Inserir” e preencha os campos;
- A) O Código;
B) A Natureza da Operação;
C) Se Incide IPI;
D) Se Gera Cobrança;(MUITO IMPORTANTE, sempre marque essa opção quando for um CFOP DE VENDA)
2) Clique no botão Salvar;
Tags: frmCfop;
Como gerar um Lote de NF-e e gerar Lote de NFC-e?
No GestãoPRO encontra recurso para Gerar Lote de NF-e/ NFC-e. Ambas as opções são encontradas no menu Faturamento.
1 - Acesse o Menu Faturamento -> Gerar Lote de NFe e/ou Gerar Lote de NFC-e
Para gerar o lote de NF-e clique em "Gerar Lote de NFe"
Para gerar o lote de NFCe clique em "Gerar Lote de NFCe(Consumidor)"
2 - Selecione a "Empresa", caso você tenha mais de um CNPJ;
3 - Selecione o Intervalo de NF, Sendo eles:
- Pela Data de Emissão;
- Pelo Numero da Nota;
4 - Selecione se deseja Incluir Notas Fiscais Canceladas + XML do Cancelamento;
Você pode Selecionar manualmente as Notas Fiscais pelo Botão abaixo;
5 - Selecione o Tipo de Arquivo ( PDF ou XML);
6 - Selecione se deseja mandar o Lote por Email ou Salvar em um Arquivo Compactado;
7 - Clique no Botão Gerar Arquivo;
Tag: frmLoteNFE
Configurando regra de imposto no GestãoPro
A regra de imposto é muito importante por que a mesma vai previnir erros humanos no momento da emissão da Nota Fiscal Eletronica. Além é claro de faciltiar o trabalho.
1) Para criar a regra de imposto entre no menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Regra de imposto:
2) Para criar uma nova Regra de Imposto clique no botão Inserir
3) Após clicar em Inserir o sistema vai liberar os campos para digitação
- Em verde verifique que existem três colunas sendo elas CLFISCAL(NCM), ESTADO e PERFILFISCAL são respectivamente NCM do produto, o Estado que consta no endereço do cliente e o Perfil fiscal que esta no cadastro do cliente. A partir desses dados o sistema vai usar como chave para carregar as informações da regra de imposto na tela do Orçamento e na Nota Fiscal Eletronica.
- Em vermelho são as colunas das informações de imposto, são todos os dados que devem ser carregados automaticamente na tela de Nota Fiscal Eletronica e Orçamento de Venda (sendo no orçamento Substituição tributária e ICMS)
- Se houver dúvidas em relação ao preenchimento é necessário uma consulta ao suporte e até mesmo uma consulta ao contador caso a dúvida seja sobre os impostos a serem preenchidos.
4) Fique atendo ao Perfil Fiscal
- O perfil fiscal é uma informação fundamental no momento de gerar uma Regra e Imposto, por que o Perfil fiscal é que indica se o cliente é uma Revenda, Industria, Consumo ou mesmo se é um cliente não contribuinte. Ex: o perfil fiscal Revenda para clientes que vão revender o seu produto, em muitos casos dependendo do regime tributário de sua empresa vai incluir calculo de Substituição Tributária.
- Perfil Fiscal CF Não Contruinte precisa ser colocado com atenção, esse perfil é utilzado apenas para clientes que não possuem Inscrição Estadual, ou seja, clientes que são Pessoa Física, Prefeituras, Condominios, e qualquer cliente que não tenha Inscrição Estadual. Esse perfil não aceita aproveitamento de crédito no caso a Aliquota de Aproveitamento de Crédito(CSOSN 101/201) ja que o mesmo é Não Contribuinte.
5) Preechendo os dados da Regra de Imposto
A - Essa coluna ALIQCREDICMS é destinada para clientes que possuem Aliquota de aproveitamento de crédito (quando é do Simples Nacional). Essa Aliquota vem acompanhado com a situação tributária 101 ou 201 (caso tenha cobrança de ICMS por substituição tributária).
B - São aliquotas destinadas ao preenchimentos de ICMS sendo o mais comum o preenchimento por empresas do Regime Normal. Empresas do Simples Nacional podem usar essas colunas em casos específicos quando necessário fazer o calculo de Substituição Tributária no qual a aliquota do ICMS será utilizada para calcular a Substituição Tributária, nesse caso é importante preencher também a coluna DESC.ICMS com a Aliquota idêntica a digitada na coluna ICMS.
C- São aliquotas destinadas a Substituição Tributária e para Diferencial de ST. Para o calculo da Substituição Tributária é necessário o preenchimendo do IVA (MVA). Quando for utilizar calculo de Diferencial não é necessário o preenchimento do IVA colocando na coluna ALIQ.ICMS.INTER. somente a aliquota de diferencial.
D- Informações da natureza da tributação da nota sendo CFOP (fique atendo se a venda é fora ou dentro do estado do emitente), Origem (se o produto é nacional ou importado), CSOSN (Simples nacional)/ Situação Tributária (Regime normal) e OBS. CONTRIB essa observação será carregada na nota fiscal no campo OBS do interesse do contribuinte.
6) Ao preencher os dados dos impostos da Regra basta clicar no botão Salvar
Observações relevantes
Pelo crescimendo de informações que são cadastradas na tela de regra de imposto no sistema você tem a possibilidade de utilizar filtros para facilitar o gerencimanto como destacado abaixo. Sendo possível selecionar a empresa (caso tenha mais de um CNPJ) e usar filtros como CLFISCAL(NCM), ESTADO, PERFILFISCAL entre outras opções.
Como gerar uma nota de devolução de venda para cliente
Nota Fiscal Eletrônica de devolução de mercadoria vendida ao cliente.
Essa nota pode ser feita diretamente na tela de Nota Fiscal ou pode fazer o processo através do Pedido de Devolução de Venda.
Essa Nota Fiscal é feita somente em casos em que o cliente é impossibilitado de Emitir uma Nota Fiscal de devolução, no caso clientes que não possuam Inscrição Estadual.
É altamente recomendado fazer o pedido de devolução antes, por que através do pedido de devolução a mercadoria devolvida pelo cliente será retornada ao estoque, além do pedido abater nos relatórios de venda e comissão do vendedor responsável pela venda da mercadoria que foi devolvida.
Para ver o processo completo de Pedido de Devolução clique aqui.
1) Selecione o CFOP
O CFOP será um CFOP especifico para devolução de mercadoria vendida ao cliente, nesse caso o CFOP 1202 (dentro do estado) ou 2202 (fora do estado) com a Natureza da Operação "Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros". Na dúvida sobre em qual CFOP de devolução utilizar consulte ao Contador responsável pela empresa.
Se o CFOP não estiver cadastrado siga os passo de como cadastrar clicando aqui.
2) Ajuste a Finalidade da Nota Fiscal - Deve estar como Devolução/Retorno
3) Preenha a chave da nota Referenciada
Por ser uma Nota Fiscal de Devolução de Mercadorida Devolvida pelo cliente, você consegue selecionar a Nota Fiscal anterior(a nota da venda) seguindo os seguintes passos:
Clique no botão em formato de Pasta como mostrado na imagem acima.
Em seguida o sistema vai abrir a tela de Notas Fiscais emitidas pela empresa, faça o filtro pelo número da Nota Fiscal de Venda que fará a devolução. Em seguida dê um duplo clique na Nota Fiscal.
4) Selecione uma opção em Presença do Comprador no Estabelecimento
Em relação a Nota de Devolução de Venda você pode utilizar a opção 9- Operação não presencial, outros.
5) Preenchendo Origem e Situação Tributária(S.T) /CSOSN (empresas do Simples Nacional) nos itens da Nota Fiscal
Produtos Tributados com CST/CSOSN:
Empresas do Regime Normal não existe campo Origem uma vez que a Origem esta diretamente ligada a Situação Tributária
Para o CFOP 1202/2202 emitindo Nota Fiscal sendo a empresa emitente do Regime Normal são permitidos as seguintes Situações Tributárias:
000, 100, 200
020, 120, 220
040, 140, 240
041, 141, 241
Os impostos devem ser destacados exatamente como a nota original.
Para empresas do Simples Nacional é necessário selecionar a Origem do Produto
Opções de Origem aceitas para o CFOP 1202/2202 são: 0, 1, e 2.
Para o CFOP 1202/2202 emitindo Nota Fiscal sendo a empresa emitente do Simples Nacional são permitidos as seguintes Situações Tributárias:
101
102
6) Selecione a modalidade de Frete
7) Clique em Salvar e confira os valores da sua Nota Fiscal
8) Em seguida clique em Emitir NF-e
CFOPs para devolução de compra para fornecedor
A variação de uma nota de devolução pode ser indicada pela numeração inicial do CFOP, sendo 5 para devoluções de compra dentro do mesmo estado, 6 para devolução de compra para outros estados e 7 para devolução de compras internacionais.
Confira a lista de CFOP disponíveis para devolução de compra para fornecedor.
Se ainda não sabe como cadastrar um CFOP no GestãoPro clique aqui e confira!
5.201 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural
5.202 – Devolução de compra para comercialização
5.208 – Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou produção rural
5.209 – Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização
5.210 – Devolução de compra para utilização na prestação de serviço
5.410 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
5.411 – Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST
5.412 – Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST
5.413 – Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
5.503 – Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação
5.553 – Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado
5.555 – Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento
5.556 – Devolução de compra de material de uso ou consumo
5.660 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente
5.661 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização
5.662 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final
5.918 – Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial
5.919 – Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial
5.921 – Devolução de vasilhame ou sacaria (NT 2013/005 v 1.20)
6.201 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural
6.202 – Devolução de compra para comercialização
6.208 – Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou produção rural
6.209 – Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização
6.210 – Devolução de compra para utilização na prestação de serviço
6.410 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
6.411 – Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST
6.412 – Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de ST
6.413 – Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
6.503 – Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação
6.553 – Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado
6.555 – Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento
6.556 – Devolução de compra de material de uso ou consumo
6.660 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente
6.661 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização
6.662 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final
6.918 – Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial
6.919 – Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial
6.921 – Devolução de vasilhame ou sacaria (NT 2013/005 v 1.20)
7.201 – Devolução de compra para industrialização ou produção rural
7.202 – Devolução de compra para comercialização
7.210 – Devolução de compra para utilização na prestação de serviço
7.211 – Devolução de compras para industrialização sob o regime de “drawback”
7.553 – Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado
7.556 – Devolução de compra de material de uso ou consumo
Como atualizar ou vincular o cerificado digital no GestãoPro
O certificado digital é a assinatura digital da empresa, sendo essencial para emissão de documentos fiscais como NF-e, NFS-e, NFC-e entre outros. E quando vence o certificado é preciso atualizar o certificado digital também no sistema após a instalação do certificado novo.
Se ainda não instalou o certificado novo clique aqui para conferir o passo a passo
Confira o passo a passo para atualizar o certificado no GestãoPro
1 - Entre em Administrador -> Empresa
2 - Clique em "Alterar"
3 - Clique em "Selecionar Certificado Digital"
4 - Selecione o certificado novo
5 - Em seguida clique em "OK"
6 - Clique em "Salvar"
Como cancelar uma nota fiscal eletrônica
Nota Fiscal Cancelada
Há diversos motivos para o cancelamento de uma NF-e, podendo ser uma desistência imediata (sem a saída dos produtos), uma descrição incorreta, impostos informados indevidamente, endereço desatualizado, etc. Nestes casos podemos realizar o cancelamento da NF-e (dentro das condições permitidas). É necessário que o Fisco tenha autorizado o uso da NF-e e que a mercadoria não tenha sido enviada.
Nota: é necessário certificado digital instalado e dentro do prazo de validade para efetuar a transmissão do cancelamento.
Cancelando Nota Fiscal Emitida
1) No 'Menu' "Faturamento", em seguida "Nota Fiscal Emitida".
2) Selecione a nota fiscal e clique em "Cancelar N.F".
3) Clique em "Sim".
4) Digite um motivo que contenha no Mínimo 20 caracteres e clique em "OK".
Motivos para o não cancelamento da NF,
Há alguns fatores que implicam no cancelamento da NF-e que devem ser considerados, veja abaixo alguns exemplos.
Prazo de cancelamento encerrado: o prazo de cancelamento é de 24 horas, podendo variar de estado para estado, pois o estado tem autonomia para estipular prazos distintos.
Ciência da Operação: Quando o recebedor da Nota Fiscal realiza a manifestação da NF-e.
Documentos Fiscais Vinculados a NF-e: Além do prazo de cancelamento e manifestações do recebedor da NF-e, também implicam no cancelamento da NF-e documentos fiscais Como MDF-e CT-e.
Caso não seja mais possível realizar o cancelamento da NF-e veja Como realizar uma devolução.
Como exportar um XML ou PDF de uma Nota Fiscal
Para salvar as notas fiscais emitidas em diretórios diferentes em seu computador é muito prático, você verá a seguir como é simples e rápido exportar notas fiscais emitidas do Gestão Pro para sua máquina ou dispositivo de armazenamento externo.
Exportando Notas Fiscais Emitidas
1) Abra o 'Menu' "Faturamento" e vá em "Nota Fiscal Emitida".
2) Selecione a Nota Fiscal que deseja exportar e clique no "Botão Exportar NFe".
3) Selecione o formato do arquivo que deseja exportar e clique em "OK".
4) Após o sistema avisará que foi feito uma cópia do arquivo.
5) Em seu computador, abra a pasta que deseja salvar o arquivo e clique com o "Botão Direito do Mouse" e selecione "Colar".
| Manual Compras | |
|---|---|
| - | Como realizar um Orçamento para Compra? |
| - | Como emitir um Pedido de Compra? |
| - | Como realizar a Entrada do Pedido de Compra? |
| - | Como Cancelar um Pedido de Compra? |
| - | Como fazer o estorno de um pedido de compra |
| - | Como reutilizar um pedido de compra estornado |
| - | Como gerar um orçamento de compra usando xml do fornecedor |
| - | Como gerar uma devolução de compra com fornecedor e uma nota fiscal de devolução |
| - | Como gerar um adiantamento para pagamento de fornecedor |
| - | Como gerenciar as requisições de compras de materiais e produtos pendentes para reposição do estoque |
| - | Como criar uma conversão de medida no cadastro do produto para entrada de compra |
Manual Compras
Como realizar um Orçamento para Compra?
Esta tela permite gerar Orçamentos para Compra para ser enviado diretamente para os fornecedores.
Para agilizar a elaboração do orçamento você pode cadastrar os fornecedores e os produtos previamente.
Para realizar um Orçamento para Compra, acesse o menu Compras > Orçamento para Compra
1 - Clique em Compras -> Orçamento para Compra
2 - Clique na guia "Cadastro"
3 - Em seguida clique em "Inserir"
4 - Selecione o Fornecedor, pode ser clicando na seleção ou clicando na pasta amarela
5 - Clique no sinal de + (mais) para adicionar os produtos que deseja comprar
6 - Selecione os produtos que vai adicionar ao orçamento de compra. Você pode selecionar mais de um produto por vez, e pode utilizar o filtro de busca para facilitar.
7 - Indique a quantidade dos itens que está comprando
8 - Após colocar a quantidade dos itens você já tem uma "Solicitação de Orçamento". Essa impressão não consta valor dos itens, visto que é ainda uma cotação que poderá ser enviada para mais fornecedores.
Confirmando um pedido e fazendo entrada dos itens no estoque
Para transformar um orçamento em um pedido e pedido para entrada é feito através dos STATUS dos itens do orçamento.
9 - Preencha o custo de cada item
10 - Informe os impostos dos itens que está comprando. Essa opção não é obrigatória, porém ajuda na questão dos custos dos produtos.
11 - Altere o "STATUS " dos itens, considerando:
STATUS = PED você está formalizando um pedido de compra com o fornecedor. Essa opção o item não vai entrar no estoque ainda, mas sim vai constar como pendente aguardando a mercadoria chegar.
STATUS = ENT você estará fazendo a entrada dos itens no estoque, finalizando o orçamento/pedido para compra e gerando o contas a pagar.
STATUS = ENT.BONIF você estará fazendo a entrada dos itens no estoque, porém, sem gerar contas a pagar
STATUS = DEVOLUÇÃO você estará fazendo a saída do estoque para fazer a devolução para o fornecedor.
STATUS = CANC estará cancelando o item da compra.
12 - Em seguida clique em "Confirmar Entrada"
13 - Selecione a forma de pagamento
14 - Indique o número da Nota Fiscal
15 - Clique em OK
16 - O sistema vai perguntar se deseja Revisar Custos. É opcional.
tags: frmOrcCompra, frmProduto
Como emitir um Pedido de Compra?
Para emitir um Pedido de Compra, acesse o menu Compras > Orçamento para Compra
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”;
3??º) Clique no botão “Alterar”;
4??º) Clique na célula “Entrega” e informe a data prevista de entrega do produto;
5??º) Clique na célula “Status” e altere para “PED”;
7º) Clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração;
8º) Clique no botão “Pedido Compra”. Será possível imprimir o pedido ou enviá-lo por e-mail; 9º) Se você for pagar adiantado, clique sobre o botão “Pagar (Adto)”; 
Para consultar os Pedidos de Compras pendentes para entrega, acesse a tela Pedidos de Compra Pendente de Entrega, conforme imagem abaixo:
tag: frmOrcCompra
Como realizar a Entrada do Pedido de Compra?
A Entrada do Pedido de Compra deve ser feita quando o seu Fornecedor entregar os itens que você solicitou no Pedido de Compra.
Clique aqui para aprender a Emitir um Pedido de Compra ;)
Passo 1: Localizar os Pedidos de Compra
Para realizar a Entrada do Pedido de Compra, acesse o menu Compras > Pedidos Pendentes
1??º) Localize o(s) pedido(s) utilizando as opções de filtro;
Nesta mesma tela, você notará dois botões, sendo eles: "Entrada Pedido" e "Entrada por XML".
Utilizando o botão “Entrada Pedido” será possível efetuar a entrada dos produtos desejados no estoque manualmente enquanto que utilizando o botão "Entrada por XML" é possível realizar a entrada dos produtos através do arquivo "XML" da NF enviada pelo seu fornecedor.
Realizar a Entrada de Pedidos utilizando o botão "Entrada Pedido"
2º) Marque os itens desejados utilizando o campo "ENT";
3º) Clique no botão "Entrada Pedido";
4º) Insira a Forma de Pagamento;
5º) Informe o número da Nota Fiscal manualmente ou através de um arquivo do tipo XML. Se necessário, preencha as demais informações;
6º) Clique no botão "OK";
Realizar a Entrada de Pedidos utilizando o botão "Entrada por XML"
7º) Clique no botão "Entrada por XML" e escolha o Tipo de Fornecedor;
8º) Localize a NF e clique no botão "Abrir";
9º) Clique no botão "OK";
Ao efetuar a Entrada do Pedido de Compra, o sistema dá entrada no Estoque de Itens e gera Contas a Pagar, conforme imagem abaixo:
tags: frmPedido_Compra_Pendente, frmPedido_Compra_Pendente_Entrada
Como Cancelar um Pedido de Compra?
Um Pedido de Compra Cancelado é um pedido que, por algum motivo, não foi concretizado ou finalizado.
Para cancelar um Pedido de Compra, acesse o menu Compras > Orçamento para Compra
1??º) Localize o orçamento utilizando as opções de filtro;
2??º) Após encontrar o orçamento, efetue um “duplo clique” ou tecle “enter”;
3??º) Para prosseguir com o Cancelamento do Pedido de Compra, clique em “Alterar”;
4??º) Clique na célula “status” e altere para “CANC”;
5??º) Informe, na célula “OBS”, o motivo do Cancelamento do Pedido de Compra;
6º) Clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração;
7º) Clique no botão “Encerrar” para enviar o Pedido de Compra para o arquivo morto; 
Para consultar os Pedidos de Compras Cancelados, acesse a tela Orçamento para Compra Encerrados, conforme imagem abaixo:
tag: frmOrcCompra
Como fazer o estorno de um pedido de compra
Passo a passo para estornar um pedido de compra.
Clique no ‘Menu’ compras e depois em Pedidos "Entregues ou Devolvidos".
Selecione o ‘’Pedido’’ e clique em ‘’Estornar’’.
1. A opção ‘’Estornar Entrada e voltar os Itens para Pedidos Pendentes ‘’, fará com que o sistema estorne e volte o Pedido para Pendente, inserindo o “Status” (PED) nos produtos que compõe o pedido.
*Veja o como ESTORNAR E REAJUSTAR UM PEDIDO.
2. Apenas Estornar Entrada fará com que o sistema insira “Status” (EST), nos produtos que compões o pedido.
Selecione a opção “Apenas Estornar a Entrada” e clique em “OK”.
O pedido será encaminhado para aba ESTORNADOS. PRONTINHO! Já está realizado o estorno.
*Veja o como REAJUSTAR UM PEDIDO DEPOIS DE ESTORNADO.
Como reutilizar um pedido de compra estornado
Como reajustar as informações de um Pedido.
Abra a tela de Pedidos Entregues ou devolvidos e faça o estorno do pedido.
*Siga o passo a passo em Como fazer o estorno de um pedido de compra.
Em seguida na aba “Estornados”, selecione o pedido estornado e clique em “Orçamento”.
O orçamento será aberto na tela.
Os itens voltaram para o “Status PED”, faça a correção das informações desejadas e altere o Status para “ENT”.
Após alterar as informações e o Status para “ENT”, basta clicar no botão “Confirmar Entrada”.
Informe a ‘’Forma de Pagamento’’ caso não tenha sido preenchida no orçamento e a Nota Fiscal da compra. Clique em “OK” e esta concluída a entrada.
Como gerar um orçamento de compra usando xml do fornecedor
Existem algumas situações em que o Orçamento para Compra é utilizado somente para fazer a entrada de itens comprado sem que tenha um Pedido para Compra pendente, e nesses caso é possível fazer o Orçamento para Compra utilizando o XML da Nota Fiscal Eletrônica da compra com o fornecedor.
*Ao fazer entrada no Estoque o sistema fará o custo médio dos produtos que estão sendo feito entrada em relação aos produtos já existentes no estoque.
*É possível configurar o sistema para creditar ou não impostos como ICMS, IPI, ICMS.ST e outros impostos relacionado a compra de mercadoria.
Passo a passo de como gerar um orçamento e entrada usando o XML da Nota de Entrada do Fornecedor
1 - Entre no menu Compras -> Orçamento para Compra
2 - Clique na guia "Cadastro"
3 - Clique no botão "Inserir"
4 - Clique em "Opções"
5 - Clique em "Copiar Itens de Arquivo XML (4.00)"
OBS: se não tiver o XML da Nota do seu Fornecedor, você pode fazer o Download clicando em Opções e em seguida "Download XML". Para fazer esse procedimento é necessário possuir o certificado digital instalado no computador.
6 - Selecione o arquivo XML do seu Fornecedor
7 - Se o Fornecedor não estiver cadastrado o sistema vai cadastrar para você exibindo a mensagem abaixo, basta clicar em "Sim"
8 - Se for a primeira vez que compra com esse fornecedor os itens do XML, o sistema vai deixar todos os itens em vermelho para que você possa vincular o código do seu produto ao produto do fornecedor.
- Para vincular coloque o código do seu Produto que corresponde ao produto do Fornecedor no campo código. Se não souber o código, você pode apertar a tecla ENTER para buscar o produto que corresponde ao produto do fornecedor.
OBS: se for produto que ainda não tem cadastrado no sistema, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima do item e clicar em "Novo produto"
9 - Preencha o código correspondentes aos seus produtos
10 - Após preencher o código, de um duplo clique na coluna "STATUS" dos itens para alterar o "STATUS" para "ENT" (entrada)
11 - Após preencher o "STATUS" dos itens agora clique em "Confirmar Entrada"
12 - Preencha a "Forma de Pagamento" em seguida clique em "OK"
13 - Após clicar em "OK" o sistema vai concluir a entrada fazendo a entrada dos produtos no estoque e gerando o Contas a Pagar
Como gerar uma devolução de compra com fornecedor e uma nota fiscal de devolução
Existem situações que precisamos fazer a devolução de compra para o fornecedor, seja por algum defeito de fabricação ou algum desacordo comercial. Nesses caso é possível gerar a devolução da compra pelo sistema e a emissão da NF de devolução para o fornecedor.
Passo a passo de como gerar uma devolução de compra para o fornecedor e emitir uma nota de devolução para fornecedor
1 - Entre em Compras -> Pedidos Entregues ou Devolvidos
2 - Busque pelo Pedido que será devolvido, clique nele e em seguida clique no botão "Gerar Devolução"
3 - O sistema vai perguntar de deseja criar uma devolução, basta clicar em "Sim"
4 - Após clicar em "Sim" o sistema vai gerar um orçamento com os itens do pedido já com o STATUS = "DEVOLUÇÃO". Nesse caso basta clicar em "Confirmar Pedido". Se não for todos os itens que serão devolvidos, poderá excluir os itens que não vão ser confirmados clicando com o botão direito do mouse em cima do item e clicar em "Excluir"
5 - Em seguida o sistema vai exibir a tela de "Entrada de Compra", clique em "OK"
6 - O sistema vai exibir a mensagem perguntando se deseja salvar um cupom de desconto. Caso já tenha sido feito o pagamento para o fornecedor e pretende deixar o valor em aberto para pegar outras mercadorias, pode clicar em "Sim" caso contrário só clicar em "não"
7 - Entre em Compras -> Pedidos Entregues ou Devolvidos
8 - Clique na guia "Devolução" como mostra a imagem abaixo
9 - Selecione o Pedido de Devolução e clique em "Gerar N.F."
10 - Clique no botão como mostra a imagem abaixo para selecionar o CFOP
11 - Selecione o CFOP de devolução. Caso não saiba qual CFOP utilizar clique aqui e confira a lista de opções e veja, qual se enquadra no seu caso. Se não souber como definir o CFOP que deve usar na devolução é importante consultar o contador.
12 - Após selecionar o CFOP, você precisa preencher a chave da nota. Essa é a chave da nota que seu fornecedor enviou com a mercadoria que está sendo devolvida.
Se não souber como localizar a chave, confira a imagem abaixo. Ou seja, a chave fica na parte de cima da nota logo abaixo o código de barras.
AS INFORMAÇÕES ABAIXO SERÃO BASEADAS PARA CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL
Caso sua empresa não esteja no simples nacional, avance para o número 20 dessa postagem.
13 - Preencha a coluna "ORIGEM" dos itens na Nota. Ao clicar em cima do campo, o sistema vai dar as opções para selecionar. Para produto nacional sempre será utilizado como 0 (ZERO). Se não for nacional, clique para conferir as opções de Origem e selecione a que corresponda ao seu produto.
14 - Em seguida selecione a S.TRIB empresas do SIMPLES NACIONAL quando fazem devolução para empresas que não são optantes do SIMPLES NACIONAL pode estar utilizando o 900 ou a S.TRIB que o contador orientar.
15 - Verifique sempre se a C.L.FISCAL \ NCM está preenchido corretamente.
16 - Se houver valores para incluir além do valor do produto, poderá indicar no campo "VALOROUTRO"
17 - Se a nota do seu fornecedor tiver IPI poderá preencher nas colunas de % DEVOLUÇÃO e R$ IPI DEVOLUÇÃO como mostra a imagem abaixo.
% DEVOLUÇÃO preencha a porcentagem que está devolvendo.
R$ IPI DEVOLUÇÃO preencha o valor da devolução.
18 - Você pode preencher a "Observações de Interesse do Contribuinte", esse campo não é obrigatório e poderá ser utilizado para colocar qualquer OBS importante.
19 - Em seguida clique em "Salvar" e confira os dados da nota se estiverem todos corretos. Em seguida, se estiverem corretos, clique em "Emitir NF-e*"
SE SUA EMPRESA NÃO FOR DO SIMPLES NACIONAL CONFIRA ABAIXO ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Empresas que não são do Simples Nacional possuem campos com informações diferentes. Confira abaixo.
20 - Selecione a S.TRIB conforma mostra a imagem abaixo
21 - Se o seu fornecedor possuir ICMS na nota confira os campos de ICMS para preencher conforme a imagem abaixo.
22 - Se houver informações de ICMS.ST, preencha nos campos conforme a imagem abaixo
23 - Informações de IPI, preenche caso tenha IPI na nota do seu fornecedor.
24 - Em seguida basta clicar em "Salvar" conferir os valores da nota. Se estiverem corretos basta clicar em "Emitir NF-e*"
Como gerar um adiantamento para pagamento de fornecedor
Em muitos casos é necessário fazer um pagamento adiantado ao fornecedor principalmente quando e trata de produtos que precisam ser produzidos e possuem um alto custo de produção.
Passo a passo de como fazer um pagamento adiantado para um fornecedor
1 - Entre em Compras -> Orçamento para Compra
2 - Selecione o orçamento da negociação. Se ainda não sabe fazer o orçamento para compra veja aqui como fazer.
3 - É obrigatório o STATUS dos itens estarem como "PED" para poder realizar o adiantamento do pagamento para o fornecedor
4 - Em seguida clique em "Pagar (Adto)" conforme mostra a imagem abaixo
5 - É possível alterar a forma de pagamento, se tiver preenchido a condição de pagamento no orçamento a mesma será carregada na tela do adiantamento. O valor da parcela também poderá ser alterado conforme seja necessário.
6 - Em seguida selecione a parcela que deseja fazer a baixa do pagamento e clique em "Baixar"
7 - Em seguida clique em "Salvar"
8 - Agora é só fechar a tela e estará pronto
Como gerenciar as requisições de compras de materiais e produtos pendentes para reposição do estoque
No GestãoPro é possível fazer o gerenciamento de compras pendentes para reposição de estoque. É possível fazer gerenciar o que precisa comprar que está abaixo do estoque mínimo, material necessário para produção, produtos para vendas programadas e composição de produto composto.
Todo o processo é feito na tela de Requisições de Compra Pendentes.
Passo a passo de como gerenciar compras de reposição de estoque no GestãoPro
1 - Entre em Compras -> Requisições de Compra Pendentes
2 - O sistema possui filtros que permitem filtrar por Origem:
Ordem de Serviço até - nesse filtro vai constar os materiais que estão sem estoque e são necessários para produção.
Abaixo do Estoque Mínimo - nesse filtro vai constar todos os produtos que estão abaixo do estoque mínimo
Pedidos Programados - nesse filtro vai constar os produtos que possuem vendas programadas e estão sem estoque.
Produto Composto - nesse filtro vão constar a composição de produtos que são do tipo "Produto Composto". Se ainda não sabe como criar um produto composto clique aqui.
3 - Nessa tela é possível selecionar os itens que deseja fazer a compra.
4 - O sistema já gera a quantidade sugerida, e essa quantidade será a quantidade que vai constar no orçamento de compra. Porém, poderá ser alterada.
5 - Para criar um pedido de compra, selecione os itens que deseja fazer a compra ou gerar o orçamento.
6 - Após selecionar os itens, clique no botão "Gerar Orçamento"
7 - O sistema vai perguntar se deseja gerar um novo orçamento de compra, basta clicar em "Sim"
Como criar uma conversão de medida no cadastro do produto para entrada de compra
Conversão de Medida
Utilizamos conversões de medidas para expressar a equivalência entre duas unidades de medidas distintas pertencentes ao mesmo cadastro de produto.
Quando anunciada uma conversão no cadastro de um produto, o sistema realizará esta conversão das quantidades equivalentes na movimentação de estoque.
Como Cadastrar uma Conversão de Medida
1) Abra o cadastro do cliente clicando no botão de atalho "PRODUTO", selecione o produto e clique em "Cadastro".
2) Clique em "Alterar" e depois na "Pasta Amarela" ao lado da "Unid,Medida".
3) Selecione a unidade de medida equivalente à unidade de medida anunciada no cadastro do produto. Em seguida, digite a quantidade equivalente a essa unidade de medida. Veja o exemplo abaixo:
Nesse exemplo utilizamos um produto normalmente comprado em fardo e/ou vendido em unidade, repare que a unidade de medida fixada é "UN" (Unidade), pois é a forma padrão de saída para este exemplo. Indicamos que a unidade de medida "FD" (FARDO) equivale à 6 (seis) UN (Unidades). Sendo assim, sempre que houver uma entrada ou saída utilizando a unidade de medida "FD" o sistema fará a conversão, adicionando ou subtraindo 6 unidades do estoque do produto.
4) Clique em "Salvar".
| Manual Financeiro | |
|---|---|
| - | Como administrar as Contas a Pagar? |
| - | Como configurar o sistema GestãoPro para emissão de Boletos |
| - | Como gerar arquivo remessa de boletos pelo GestãoPro |
| - | Como fazer a leitura de arquivo retorno de boletos no GestãoPro |
| - | Como configurar o Banco Inter para emissão de boletos pelo GestãoPro |
| - | Como gerar uma cobrança de boleto no GestãoPro |
| - | Como cadastrar o e-mail do cliente e o WhatsApp para enviar boleto e cobrança pelo GestãoPro |
| - | Como estornar um pagamento de contas a receber ou contas a pagar no financeiro caixa |
| - | Como enviar um lembrete pelo e-mail ou WhatsApp de pagamento de uma conta de cliente em aberto no GestãoPro |
| - | Como enviar uma cobrança por e-mail ou WhatsApp de uma conta em atraso para cliente |
| - | Como filtrar informações no financeiro caixa e exportar para o excel |
| - | Como fazer a baixa de um pagamento usando cupom de desconto |
| - | Como vincular um plano de contas a uma conta a receber ou conta a pagar no GestãoPro |
| - | Como trabalhar com data de competência no GestãoPro |
| - | Transferência entre contas correntes |
Manual Financeiro
Como administrar as Contas a Pagar?
O Contas a Pagar é utilizado para controlar todos os Pagamentos da empresa. As faturas que aparecem nesta tela podem ter sido lançadas Manualmente ou vindas de lançamentos de Despesas no sistema.
Para gerar Manualmente uma Conta a Pagar, acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar
Clique na guia cadastro
Após clicar na gua Cadastro clique no botão Inserir
Existem dois tipos comuns de contas a pagar a serem cadastradas, contas que constam uma condição de pagamento especifica como por exemplo 30/60 e contas que são recorrentes como mensalidades. Abaixo segue o modelo de conta com condição de pagamento:
1 - Coloque uma descrição para a faura
2 - Preencha o valor da cobrança
3 - Preencha a condição de pagamento ex: A vista, 30/60
Em contas recorrentes como ex: salários, contas de telefone, água e luz:
Após preencher a descrição da fatura:
2 - Preencha a data de vencimento
3 - Preencha o valor da Parcela
4- Clique com o botão direito do mouse em clique em Repetir parcela
Após clicar com o botão direito do mouse indique o númeo de vezes que será repetida a parcela. Ao clicar em OK o sistema vai repetir conforme a imagem abaixo:
Em seguida apenas clique no botão Salvar
Como configurar o sistema GestãoPro para emissão de Boletos
O sistema GestãoPro permite a emissão de boletos dos bancos Itau, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Sicoob, Sicredi, Banco do Nordeste, Banco Inter, Santander e Banco Safra. Para fazer a configuração de qualquer um desses bancos é necessário fazer o cadastro das informações na conta-corrente dentro do GestãoPro.
Passo a passo de como configurar a conta-corrente no sistema para gerar boleto
1 - Para começar clique em Cadastro - > Tabelas Auxiliares -> Conta Corrente
2 - Ao abrir a tela de Conta Corrente o sistema vai exibir as contas já cadastradas, para cadastrar uma nova conta clique no botão Inserir. Se a configuração for feita em uma conta já existente, basta clicar em Alterar na conta desejada.
3 - Dê um nome ou um apelido para a Conta que está sendo cadastrada.
4 - Selecione o Banco no qual deseja configurar o boleto, será necessário preencher os dados bancários como Agência e Conta, Digito e Conta, Nome da Agência, Cidade da Agência e Estado da Agência.
5 - Após preencher os dados referente ao seu banco, clique no botão "Configurar Emissão de Boletos"
Na tela que vai abrir as informações serão exibidas conforme o banco selecionado na tela anterior, assim como os campos obrigatórios inerentes a cada banco.
7 - Indique para o sistema se opção na emissão de boleto e a característica do título, conforme exibido abaixo.
8 - Se a sua empresa já emite Boleto utilizando arquivo remessa em outro emissor, indique o número da última remessa para o sistema prosseguir. Caso seja a primeira vez que vai emitir boletos utilizando arquivos remessa e retorno não precisa preencher esse campo.
9 - Preencha as informações referente a dias de baixa, protesto, multa e mora diária. (sempre que houver dúvidas referente a esses campos é importante consultar o gerente do seu banco para passar as informações corretamente).
Gerar boleto teste
Para validar os dados dos boletos junto ao banco é necessário gerar um boleto teste e uma remessa teste para enviar para o banco ou mesmo validar os arquivos conforme ferramentas do próprio banco.
10 - Após configurar os dados do Banco será necessário Gerar um Boleto teste assim com também uma remessa teste para ser validada junto ao banco. Para gerar um boleto teste clique em Receber.
11 - Clique na guia "Cadastro".
12 - Clique em "Inserir"
13 - Dê um nome para o título exemplo "Boleto teste"
14 - Selecione um cliente para gerar o boleto teste. Você pode cadastrar você mesmo como cliente se preferir para gerar o boleto teste.
15 - Coloque uma "Forma de Pagamento", um exemplo 5 dias
16 - Preencha um valor para o boleto teste
17 - Dê um duplo clique sobre a coluna de "CONTA CORRENTE" e selecione o banco que foi configurado para emissão de boleto no sistema
18 - Após selecionar a "CONTA CORRENTE" configurado em seguida pode marcar a opção "Boleto"
GERAR REMESSA DE BOLETO PARA ENVIAR PARA O BANCO
Todos os bancos, com exceção do BANCO INTER e outros bancos digitais que possuem API e integração, utilizam arquivos de Remessa e Retorno. Onde é gerada uma remessa de boletos pelo sistema, e essa remessa deverá ser enviada para o banco.
Confira aqui como gerar uma remessa de boleto para o banco através do GestãoPro.
VALIDAR ARQUIVO REMESSA
Para validar o arquivo remessa, alguns bancos disponibilizam ferramentas para tornar o processo mais prático e menos burocrático. Se o banco que deseja configurar boleto tiver uma ferramenta para essa opção vai ter o botão na tela da configuração de boleto do sistema "Validar Arquivo Remessa".
Como gerar arquivo remessa de boletos pelo GestãoPro
Os arquivos remessa e retorno são arquivos utilizados para trocas de informações entre sistemas. Através do arquivo remessa o sistema consegue indicar para o banco os boletos e dados dos clientes emitidos pelo sistema.
Boletos emitidos pelo sistema que não foram enviados através de arquivo remessa para o banco não poderão ser pagos. Após o envio pode levar até duas horas para os boletos serem registrados pelo banco. Com exceção do Banco INTER e outros bancos digitais que utilizem API.
Passo a passo de como gerar arquivo remessa de boleto pelo GestãoPro
1 - Entre em menu Financeiro -> Boletos Emitidos
2 - Selecione a Conta-corrente do banco que deseja gerar o arquivo remessa. Considerando que já tenha sido gerado boleto para essa conta-corrente, se atente ta data de emissão no filtro da tela.
3 - Selecione os boletos que deseja gerar o Arquivo Remessa
4 - Após selecionar os boletos, clique no botão "Salvar Arq Remessa" conforme exibido na imagem abaixo
5 - Ao clicar em "Salvar Arq Remessa" o sistema vai gerar a remessa que poderá ser acessada ao clicar em "Pasta Remessa" conforme a imagem abaixo
6 - Após clicar em "Pasta Remessa" o sistema vai abrir a pasta do arquivo. Essa remessa será a que deverá ser enviada ao banco para registrar os boletos.
7 - Envio da Remessa para o banco
Para enviar a remessa para o banco precisa ou entrar no site do banco, ou no aplicativo do banco, na maioria dos bancos fica a opção em Transferência de Arquivos, esse nome ou mesmo menu pode variar de banco para banco; por isso, é importante verificar com o seu banco o procedimento correto para fazer o envio de Remessa de Boletos.
Tutoriais de envio de remessa de cada banco:
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boletos para o Bradesco
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boletos para o Banco do Brasil
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boletos para o Banco Sicoob
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boletos para o Banco Sicredi
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boletos para o Banco Itau
Clique e confira o Envio de Arquivo Remessa de Boleto para o Banco Santander
Se o seu banco não estiver na lista será necessário entrar em contato com o banco para verificar o procedimento padrão para envio de arquivos remessa.
Como fazer a leitura de arquivo retorno de boletos no GestãoPro
Ao utilizar a emissão de boletos pelo GestãoPro, você deverá utilizar arquivo de Remessa e Retorno para comunicação com o banco referente aos boletos emitidos. Se ainda não está utilizando o GestãoPro para emissão de boletos veja como configurar o GestãoPro para emissão de boletos, se já foi configurado e não sabe como enviar aquivo remessa veja como gerar Arquivo de Remessa de Boleto.
Passo a passo de como ler arquivo retorno de boleto no GestãoPro
1 - Entre no menu Financeiro -> Boletos Emitidos
2 - Selecione a conta-corrente que deseja fazer a leitura do Arquivo Retorno
3 - Clique no botão "Ler Arq Retorno"
4 - Localize no seu computador e selecione o "Arquivo Retorno", os arquivos de retorno de boleto usam a extenção .RET. Em seguida clique em Abrir. Pronto o sistema já vai fazer a leitura dos boletos pagos e baixar automaticamente em seu Financeiro -> Caixa.
Como configurar o Banco Inter para emissão de boletos pelo GestãoPro
O Banco Inter é um banco digital e ele não trabalha como os bancos convencionais utilizando transmissão de arquivos remessa e retorno, mas sim por uma API que é mais rápida e muito mais prática para utilizar no dia a dia, onde ao gerar boleto a comunicação com o banco é feita em instantes.
Para liberação da emissão de boletos pelo banco Inter utilizando a API, é preciso habilitar a opção no site do banco. Como vamos mostrar no passo a passo a seguir. Somente será disponibilizada a opção de API de boletos para clientes que possuam conta PJ no banco Inter.
Passo a passo da habilitação do Banco Inter e configuração do GestãoPro para emissão de boletos
1 - Entre na sua conta do Banco Inter utilizando o navegador em seu computador, e clique em "APLICAÇÕES". Essa opção só aparece no navegador web, não é possível fazer através do aplicativo no celular.
2 - Clique em "CRIAR APLICAÇÃO"
3 - Dê um nome para a aplicação no campo "Nome da aplicação" e uma breve descrição em "Descrição". O nome pode ser GestãoPro e o mesmo na descrição. Após preencher esses campos clique em "PRÓXIMO"
3 - Em seguida será exibida a tela a seguir, marque todas as opções de integração conforme a imagem abaixo e clique em "CRIAR APLICAÇÃO"
4 - Após criar a aplicação o banco vai liberar a opção de chaves para baixar com o certificado, clique em "BAIXAR CHAVES E CERTIFICADO". O certificado é essencial para o funcionamento da integração.
5 - Após baixar o certificado e as chaves o banco vai colocar a aplicação "Em validação" que pode demorar até 24 horas para ser concluído. Geralmente em poucas horas já é liberado.
Nessa tela vai exibir o "ClientID" e o "ClientSecret", copie essas informações e salve por que serão necessários para configurar o banco Inter no GestãoPro.
Após concluir a criação de Aplicação no Banco Inter, agora é hora de configurar no GestãoPro
6 - Entre em menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Conta Corrente
7 - Na tela de Conta corrente -> Selecione o BANCO INTER na lista de bancos. Para fazer um novo cadastro de conta-corrente, será necessário clicar no botão INSERIR, se já estiver cadastrado apenas clique em ALTERAR
8 - Preencha os dados da sua conta-corrente
9 - Após preencher os dados da conta-corrente, clique em "Configurar Emissão de Boletos"
10 - Preencha os dados da API, selecione a versão 2, o V2 na lista da Versão API.
11 - Preencha o ClientID e o SecretID, essas informações foram geradas na criação da aplicação no site do banco, conforme o número 5 dessa postagem.
12 - Agora é hora de usar a Chave e o Certificado do Download feito no banco Inter. Clique no botão "Pasta Certificado / Chave".
13 - Descompacte os arquivos dentro da pasta, conforme a imagem abaixo
14 - Após colocar os arquivos dentro da pasta, instale o certificado, clique com o botão direito do mouse em cima do certificado e clique em "Instalar Certificado"
Pronto o sistema já está configurado para emissão de boletos do Banco Inter
Precisa apenas aguardar o banco validar a aplicação, conforme o passo número 5 dessa postagem. Após a validação já será possível emitir e enviar boletos para seus clientes utilizando Banco Inter no GestãoPro.
Como gerar uma cobrança de boleto no GestãoPro
Para gerar uma cobrança de boleto pelo GestãoPro é importante que o sistema já tenha sido configurado para emissão de boleto conforme o seu banco. Se ainda não foi configurado a Emissão de Boletos no GestãoPro, clique aqui e confira. Caso o seu banco seja o Banco Digital Inter clique aqui e veja o passo a passo de configuração.
Passo a passo de como gerar uma Cobrança de Boleto pelo GestãoPro
1 - Entre no meu Financeiro -> Contas a Receber. Essa tela pode ser exibida também após a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou mesmo após a emissão do pedido de venda, apesar de ser caminhos diferentes o processo de gerar cobrança de boleto é o mesmo.
2 - Selecione a venda gerada em Contas a Receber para gerar a Cobrança de Boleto. O contas a receber pode ser gerado manualmente de forma independente de um pedido de venda, clicando na Guia Cadastro e botão Inserir.
3 - Clique na guia "Cadastro"
4 - Clique em "Alterar"
5 - Selecione a "CONTA CORRENTE" que será usada para gerar o boleto. A conta-corrente precisa estar previamente configurada para emissão de boleto, caso não saiba como fazer isso clique aqui e confira!
6 - Após selecionar a "CONTA CORRENTE" clique em "BOLETO" conforme mostra a imagem abaixo
Pronto, agora o boleto foi gerado!
Uma vez que o boleto tenha sido gerado, o mesmo poderá ser encaminhado ao cliente via E-mail ou via WhatsApp pelo próprio sistema. Para enviar boleto por E-mail ou WhatsApp será necessário que seja cadastrado no cadastro do cliente o E-mail do cliente ou o WhatsApp no campo Contato. Veja o passo a passo aqui.
Como cadastrar o e-mail do cliente e o WhatsApp para enviar boleto e cobrança pelo GestãoPro
O sistema permite o envio de cobranças e boletos através de WhatsApp e E-mail, mas para isso é necessário cadastrar o E-mail e o WhatsApp do cliente no cadastro.
Passo a passo de como cadastrar E-mail e WhatsApp do cliente para envio de cobranças e boletos
1 - Clique em "CLIENTE"
2 - Selecione o cliente que deseja fazer o cadastro de E-mail ou/e WhatsApp
3 - Clique na guia "Cadastro" ou de um duplo clique em cima do cliente
4 - Clique em "Alterar"
5 - No campo "Contato" clique na pasta amarela ao lado direito do campo
6 - Se já tiver um contato cadastrado clique em "Alterar", se for um cadastro novo clique no botão "Inserir"
7 - Coloque o DDD e o TELEFONE do número do WhatsApp do seu cliente. Se não for utilizar a opção do WhatsApp pode ignorar esse passo.
8 - Preencha o E-mail do seu cliente
9 - Nesses campos você pode indicar o que esse contato vai receber:
- CÓPIA NFE para quando o contato for responsável por receber o XML e Danfe em PDF da NFe
- BOLETO para quando o contato for responsável por receber o Boleto
- MAILMARKETING para quando o contato for responsável por receber e-mail do Robô de Marketing Automatizado do GestãoPro
Pronto agora está cadastrar o E-mail e o WhatsApp do seu cliente!
Se o seu sistema ainda não estiver configurado para enviar E-mail clique aqui, se ainda não estiver configurado para envio pelo WhatsApp clique aqui e confira o passo a passo.
Como estornar um pagamento de contas a receber ou contas a pagar no financeiro caixa
Quando estornar um pagamento?
O estorno do pagamento é realizado em situações onde o usuário baixa alguma parcela indevida, sendo assim é necessário estornar o pagamento para voltar ficar em aberto. Há casos também de quando é preciso estornar a venda por algum motivo inesperado e a parcela já tenha sido informada como paga, sendo assim é preciso estornar o pagamento para conseguir estornar a Venda.
Como estornar uma baixa
1) Com a tela do CAIXA aberta, selecione a parcela que deseja estornar o pagamento e clique em Estornar Pagto.
2) Clique em "sim" para confirmar.
Pronto o pagamento foi estornado.
Como enviar um lembrete pelo e-mail ou WhatsApp de pagamento de uma conta de cliente em aberto no GestãoPro
Enviar lembrete
Sempre que uma parcela estiver perto do seu vencimento, você pode enviar um lembrete para seus clientes, para lembrá-los de que está próximo o vencimento.
Como efetuar o envio do lembrete
1) Vá ao Menu "Financeiro" e depois em "CAIXA".
2) Selecione a parcela e clique em "Enviar Lembrete".
3) Escolha a forma de envio: "Email" ou "WhatsApp". Em seguida clique em "ok".
4) Escolhendo a opção "EMAIL", o sistema abrirá a uma janela para inserir o E-mail. Após inserir o E-mail para qual vai ser enviado clique em ENVIAR.
Veja Como configurar e-mail no GestãoPro.
Obs: Caso já tenha o E-mail cadastrado no contato do cliente, o sistema trará o e-mail automático.
Veja Como cadastrar o e-mail do cliente e o WhatsApp para enviar boleto e cobrança pelo GestãoPro.
5) Escolhendo a opção "WhatssApp" basta clicar na opção "Enviar".
Veja Como usar o WhatsApp WEB pelo GestãoPRO.
Como enviar uma cobrança por e-mail ou WhatsApp de uma conta em atraso para cliente
Cobranças
No GestãoPro é simples fazer cobranças, com poucos cliques você consegue enviar suas cobranças por e-mail ou WhatsApp de forma simples e fácil. Basta seguir o passo a passo abaixo:
Como enviar cobranças para clientes
1) Vá ao "menu" "Financeiro" e depois em "CAIXA" ou use o botão de atalho"CAIXA".
2) Selecione a parcela e clique em "Enviar Cobrança".
3) Se houver boleto você pode anexar ao envio, basta clicar em "SIM".
4) Selecione o contato para qual deseja enviar e clique em "Enviar E-mail" ou "Enviar Mensagem" (para enviar por WhatsApp).
5) Ao clicar em enviar por e-mail, o sistema vai lhe dar opção para escolher entre "e-mail", "WhatsApp" ou "Ambos". Selecione a opção desejada e clique em "OK".
6) Caso o e-mail do(s) destinatário(s) não esteja cadastrado, insira o(s) e-mail(s) e clique em "Enviar".
7) Para WhatsApp clique em "Enviar" apenas,
Veja Como cadastrar o e-mail do cliente e o WhatsApp para enviar boleto e cobrança pelo GestãoPro.
Como filtrar informações no financeiro caixa e exportar para o excel
Fluxo de Caixa
Na tela Fluxo de Caixa podemos consultar informações de todo financeiro (contas a pagar e receber). Utilizando os filtros podemos realizar diversas consultas diferentes, fazer impressão (relatório do fluxo de caixa), exportar as informações para Excel, etc.
Neste manual veremos como filtrar, exportar e visualizar as informações filtradas e em seguida faremos uma breve descrição com exemplo em imagem sobre cada campo de filtro contidos na tela de Fluxo de Caixa.
Como Filtrar e Exportar para Excel
Neste exemplo veremos como Filtrar, Exportar para Excel e Visualizar a listagem para imprimir após utilizar alguns filtros.
A) Abra o 'Menu' "Financeiro" e clique em ''Caixa'' ou clique no botão de atalho ''CAIXA''.
B) Primeiro desmarquei o filtro de Contas a Pagar para ver somente o Contas a Receber (você pode desmarcar o contas a receber para ver somente o contas a pagar).
C) Depois desmarquei o filtro Pagto. Pendente, para que o sistema mostre somente as parcelas que já foram pagas (baixadas), mas você pode optar em ver somente as parcelas "Pendentes" de pagamento desmarcando a opção Pagt. Confirmado.
D) Após você pode escolher clicar em "Exportar" para o exportar em formato Excel.
E) Também pode clicar em "Visualizar" para imprimir.
Obs:Ambas opções (D-Exportar e E-Visualizar) serão consideradas somente o que estiver listado no momento.
Filtros do Fluxo de Caixa
No Fluxo de Caixa temos diversos filtros na parte superior da tela. Vamos falar um pouco sobre cada campo do filtro:
1) Código: Este campo se refere ao Código da PARCELA.
2) Descrição da Fatura: Este campo se refere a descrição inserida na geração da fatura.
3) Nome Fantasia - Empresa: Este campo se refere a empresa ao qual foi gerado a fatura, no caso o nome Fantasia:
4) Valor: Este campo se refere ao valor da Parcela.
5) Nota Fiscal: Este campo se refere ao número da Nota Fiscal (indicada ao gerar na geração da fatura).
6) Cond.Pagto: O campo se refere a Condição de Pagamento inserido no pedido ou na geração da fatura.
7) Obs.Conta: Este campo é referente ao campo "Observação" na conta gerada.
8) Conta Corrente: No filtro podemos selecionar uma ou mais contas correntes a serem consideradas na busca. Clicando com o botão direito do mouse dentro do 'menu', o usuário tem opções de Marcar Todas e Demarcar Todas.
9) Emissão: Neste filtro podemos escolher o período que queremos considerar na consulta, sendo o primeiro "De" (Início) e "Até"(Fim). Este filtro busca a emissão da Conta a Pagar ou a Receber.
10) Vencto e Pagto: Estes campos, assim como o campo Emissão, serve para buscar por período (dias, semanas, meses ou ano(s) ).
Vencto: Este filtro se refere ao Vencimento da Parcela
Pagto: Neste filtro você pode considerar pela data de pagamento da parcela dentro do período indicado pelo usuário.
O usuário pode desmarcar umas das duas caso não queira considerar. Deixando as duas marcadas, o sistema priorizará a data de pagamento.
11) Plano de Contas: Este filtro busca por planos de contas inseridos na conta a Pagar ou a Receber.
Veja: Como vincular um plano de contas a uma conta a receber ou conta a pagar no GestãoPro.
12) Ref.Busca: O campo "REFBUSCA" é a referência de busca da conta.
13) Obs.Parcela: Neste campo podemos filtrar pelo campo "Observação" da parcela.
14) Contas a Pagar e Contas a Receber: Nestes filtros podemos indicar qual tipo de contas queremos filtrar. Deixando ambas marcadas, o sistema trará as duas contas, desmarcando uma, o sistema trará somente a conta marcada.
15) Pagto Pendente e Pagto Confirmado: Neste filtro podemos considerar os pagamentos pendentes e/ou confirmados, desmarcando um no sistema considerará apenas o marcado. Deixando os dois marcados o sistema trará primeiro os confirmados e depois os pedentes.
Como fazer a baixa de um pagamento usando cupom de desconto
Cupom Desconto
O cupom de desconto nada mais é do que um código especial disponibilizado por lojas para dar um desconto extra ao consumidor durante uma compra, podendo estar relacionado a uma devolução ou um vale desconto. Veja abaixo como utilizar o cupom para baixar uma parcela.
Como usar um cupom em uma parcela pendente
1) Abra o ''Menu' "Financeiro" e clique em "Caixa" ou clique no botão de atalho "CAIXA"
2) Selecione a parcela que deseja baixar com cupom e clique no botão "Baixar com Cupom".
3) Selecione o cupom que deseja utilizar e clique em "SALVAR".
4) Caso o valor do cupom seja inferior ao valor total da parcela, o sistema perguntará se deseja gerar uma parcela com o valor restante. Caso queira que o sistema gere a parcela com o valor que ficou em aberto, clique em "YES".
5) Caso tenha clicado em "YES" no passo ''4'' o sistema mostrará conforme a imagem abaixo.
Veja Como cadastrar um cupom de desconto manualmente.
Como vincular um plano de contas a uma conta a receber ou conta a pagar no GestãoPro
O plano de contas é utilizado no GestãoPro para categorias as entradas e saídas de dinheiro, para poder ser possível gerar relatórios mais detalhados para o gerenciamento da empresa. E através dos planos de contas também é configurado o DRE no GestãoPro. Se ainda não configurou clique aqui e confira!
Passo a passo de como vincular um plano de contas
1 - Entre em menu Financeiro -> Conta a Pagar ou Contas a Receber
2 - Encontre a conta que deseja vincular o plano de contas. Dê um duplo clique em cima ou selecione e clique na guia "Cadastro"
3 - Clique em "Alterar"
4 - Em seguida clique no botão em forma de pasta amarela ao lado do campo "Plano de Contas"
5 - Filtre pelo nome do plano de contas desejado, poderá usar a barra de rolagem de preferir ou mesmo alterar um já existente, ou cadastrar um novo.
6 - Dê um duplo clique em cima do plano de contas desejado ou selecione e aperte a tecla ENTER
7 - Em seguida clique em "Salvar"
Como trabalhar com data de competência no GestãoPro
A data de competência é a data real de um serviço ou de um evento, que pode diferir da data de lançamento e emissão no sistema.
Essa data poderá ser utilizada em relatórios e filtros.
Passo a passo de como preencher a data de competência
1 - Entre em Financeiro -> Contas a pagar ou Contas a receber
2 - Selecione o título que deseja indicar a data de competência e em seguida dê um duplo clique sobre ele ou clique na guia "Cadastro"
3 - Clique em "Alterar"
4 - No campo "COMPETENCIA" será onde será preenchida a data de competência. Essa data é por parcela, logo uma mesma conta pode ter parcelas com competência em datas diferentes.
5 - Preencha a data de competência, conforme mostra a imagem abaixo
6 - Em seguida clique em "Salvar"
Transferência entre contas correntes
Há possibilidade de realizar transferência entre contas-correntes, para realizar essa transferência é bem simples, veja abaixo o passo a passo de como realizar a transferência entre contas-correntes.
Transferência entre Contas-Correntes
1) Vá ao "menu" "Financeiro" e clique em "TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES".
2) Selecione a conta-corrente "Origem" e a conta-corrente "DESTINO".
3) Informe o "VALOR" e se o pagamento já foi confirmado ou ainda esta pendente.
Pagto Confirmado: esta opção fará a baixa automatica ao finalizar a transferência.
Pagto Pedente: esta opção deixará a conta em pendente, para ser feito a baixa futura.
3) Selecione o "Plano de Contas".
4) Digite uma "OBSERVAÇÂO". Este campo é opcional, você pode descrever uma observação/motivo para essa transferência para ficar registrado na conta.
5) Clique em "Ok" para finalizar.
Após realizar a transferência ficará listado desta forma no caixa, uma saída(origem) e uma entrada(Destino).
Abaixo temos dois exemplos, o primeiro destacado com a legenda verde foi usado a opção de "pagamento confirmado". Já a segunda opção sem legenda, foi usado a opção "pagamento pedente".
| Manual Estoque | |
|---|---|
| - | Como realizar a correção do estoque? |
Manual Estoque
Como realizar a correção do estoque?
Para realizar a Correção do Estoque acesse o menu Estoque > Inventário
1º) Utilize o botão "Inserir" e escolha o produto desejado;
2º) Selecione o campo "Descrição" e efetue um “duplo clique” ou tecle “enter” para inserir o produto;
3º) Informe a quantidade correta referente ao estoque do produto;
4º) Marque a opção "Corrigir";
5º) Clique no botão "Salvar";
6º) Clique no botão "Corrigir Estoque" para confirmar as alterações no estoque;
| Tabelas Auxiliares | |
|---|---|
| - | Como Cadastrar uma Classificação Fiscal? |
| - | Como Cadastrar Feriados? |
| - | Como Cadastrar Vendedores? |
| - | Como cadastrar um cupom de desconto manualmente no GestãoPro |
| - | Edição de clientes em grande - edição em massa de clientes no GestãoPro |
| - | Edição de produtos em grande ou edição de produtos em massa no GestãoPro |
| - | Como cadastrar e gerenciar as condições de pagamento no GestãoPro |
| - | Como cadastrar um tipo de follow up |
| - | Como criar STATUS de Follow Up |
Tabelas Auxiliares
Como Cadastrar uma Classificação Fiscal?
Clique no Menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Classificação Fiscal
1) Clique no Botão Inserir e preencha os campos:
A) O NCM;
B) A Descrição (Opcional);
C) O CSTIPI (Código de Situação Tributária) - (Opcional);
D) O CENQIPI (Código de enquadramento Legal do IPI) - (Opcional);
E) A ALIQIPI (Alíquota IPI) - (Opcional);
2) Clique no Botão Salvar;
TAG: frmClFiscal;
Como Cadastrar Feriados?
O cadastro de feriados pode ser usado em situações onde é desejado trabalhar somente com dias úteis no financeiro (é necessário solicitar ao Suporte essa configuração), ignorando finais de semana e os dias de feriados cadastrados.
Acesse o Menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Feriados
1) Clique no Botão Inserir;
Preencha os Campos:
A) O Dia;
B) O Mês;
C) A Descrição;
2) Clique no Botão Salvar;
TAG: frmDescricoes;
Como Cadastrar Vendedores?
Acesse o Menu Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Vendedor
1) Na aba Cadastro clique no Botão Inserir;
Preencha os Campos:
A) Vendedor;
B) Comissão(opcional);
C) E-mail(opcional);
2) Para concluir o Cadastro do Vendedor, Clique no Botão Salvar;
Tag: frmCadUsuario;
Como cadastrar um cupom de desconto manualmente no GestãoPro
Cupom desconto
O cupom de desconto nada mais é do que um código especial disponibilizado por lojas para dar um desconto extra ao consumidor durante uma compra, podendo estar relacionado a uma devolução ou um vale desconto. Veja abaixo como cadastrar um cupom de desconto manualmente.
Como cadastrar um cupom de desconto manualmente
1) Abra o menu "Cadastro", depois vá em "Tabelas Auxiliares" e clique em "Cupom de Desconto (Cliente)".
2) Clique em "Cadastro".
3) Clique em inserir e preencha os dados do cupom (Número, cliente, valor, Descrição)
4) Para finalizar clique em "SALVAR".
Veja como Fazer a baixa de um pagamento usando cupom de desconto.
Edição de clientes em grande - edição em massa de clientes no GestãoPro
No GestãoPro é possível fazer alterações em massa no cadastro de clientes e produtos, onde é possível alterar o vendedor, grupo, perfil fiscal e qualquer informação que precise aplicar a vários clientes.
Nessa postagem vamos ensinar como funciona a mecânica da tela, esse modelo é somente um exemplo que serve apenas para ensinar a usar a tela, dado que as possibilidades são muitas.
Passo a passo de como usar a edição de clientes em grade ou edição de clientes em massa
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Edição de Clientes em Grade
2 - Clique em "Alterar" para começar
3 - No sistema é possível escolher as colunas que serão exibidas na tela, clique nesse pequeno botão no canto superior à esquerda como mostra a imagem abaixo
4 - Em seguida serão exibidas as colunas referente ao cadastro dos clientes. Nessa tela é possível definir o que pode ou não ser exibido na tela.
5 - Após definir o que deverá ser exibido clique em "OK"
6 - Após clicar em "OK" você pode clicar no botão em forma de disquete que fica no canto superior à direita da tela conforme mostra a imagem
7 - Na parte de cima o sistema exibe os filtros, onde existem muitas possibilidades de filtros para facilitar o gerenciamento em passa dos clientes.
8 - Ao selecionar um filtro, você poderá alterar a opção de filtro para usar a palavra-chave que se encaixe no que precisa buscar
9 - Filtre conforme o filtro selecionado. Em seguida selecione o campo que deseja alterar, nesse caso estamos usando o campo "VENDEDOR1" como exemplo. Porém, poderá usar outras opções, visto que aqui é apenas um exemplo.
Em campos que possibilitam o cadastro de informações como VENDEDOR, GRUPO, PERFIL FISCAL poderá dar um duplo clique em cima que o sistema vai abrir a tela especifica desse campo para edição ou inserção de novos dados.
10 - Conforme o exemplo, demos um duplo clique em cima de "VENDEDOR" e abriu a tela de Vendedor do sistema, onde é possível selecionar o vendedor dando um duplo clique em cima.
11 - Para alteração de vários clientes em massa, basta selecionar a informação na primeira linha conforme mostra a imagem e clicar com o botão direito do mouse escolhendo a opção "Repetir -- para todos"
Lembrando que essa opção de repetir para todos está disponível para todas as colunas da edição de clientes em grande.
12 - Após fazer as alterações basta clicar em "Salvar"
Edição de produtos em grande ou edição de produtos em massa no GestãoPro
No GestãoPro é possível fazer a alteração em massa do cadastro dos produtos. Para isso temos a tela de Edição de Produtos em Grade. Sendo possível alterar todas as informações dos produtos como GRUPO, NCM, PESO, PREÇO, CUSTO e até mesmo a DESCRICAO do produto.
Passo a passo de como usar a edição de produtos em grade ou edição de produtos em massa
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Edição de Produtos em Grade
2 - Para começar clique em "Alterar"
3 - No sistema é possível definir as colunas que serão exibidas nas telas, para fazer isso clique no pequeno botão no canto superior à esquerda conforme mostra a imagem abaixo.
4 - Após clicar no botão o sistema vai exibir as colunas onde poderá definir o que pode ou não ser exibido na tela, facilitando assim o processo de gerenciamento dos produtos.
5 - Após selecionar as colunas que deseja exibir, clique em "OK"
6 - Após definir as colunas e clicar em "OK" clique no botão em forma de disquete no canto superior à direita conforme mostra a imagem abaixo. Essa opção não é obrigatória, só faça se desejar que o sistema salve esse organização para próxima vez que abrir a tela de edição de produtos em grade.
7 - Na parte de cima o sistema exibe os filtros com várias possibilidades para filtrar
8 - Para mudar a opção de filtro, clique em cima do campo como mostra a imagem abaixo
9 - Filtre usando a palavra-chave conforme o campo selecionado. Dica para buscar palavras específicas você pode utilizar o sinal de % antes da palavra, por exemplo, %1/4 e o sistema vai buscar tudo que tem essa palavra-chave mesmo que seja no meio ou no final do nome do produto.
10 - Aqui estamos usando como exemplo a busca por "CHAVE" buscando assim os produtos que inicia o nome como "CHAVE" e alterando o CL.FISCAL ou NCM.
11 - Após o primeiro item estar com a CL.FISCAL preenchida, você pode replicar essa informação para os outros produtos que estão na tela clicando com o botão direito do mouse em cima e clicar em "Repetir --- para todos"
Essa opção de repetir informação funciona em todas as colunas da tela de edição de produtos em grade, basta clicar com o botão direito do mouse em cima e clicar em repetir a informação para os demais produtos.
11 - Exemplo de outras informações que podem ser alteradas é a unidade de medida do produto, custo do produto e o preço do produto, além de peso e qualquer outra informação exibida na tela conforme mostra a imagem abaixo.
12 - Em seguida basta clicar em "Salvar"
Como cadastrar e gerenciar as condições de pagamento no GestãoPro
Condição de pagamento
A condição de pagamento define se uma venda ou compra será paga à vista, ou a prazo, quantidade de parcelas, se terá adiantamento, qual o valor de cada parcela, qual o prazo de cada parcela, se há alguma restrição para as datas de vencimento por dia da semana, etc. Veja como cadastrar uma Condição de Pagamento no sistema GestãoPro.
Cadastrando Condições de Pagamento
1) Abra o 'Menu' "Cadastro", "Tabelas Auxiliares" e clique em "Condição de Pagamento"
2) Cliquem em "Inserir".
3) Preencha os dados, Descrição da Condição de Pagamento, Como Parcelar e se preferir Fixar o dia do Vencimento. Ficou com dúvida sobre como preencher alguns desses campos? Veja as próximas imagens:
Descrição da Condição de Pagamento: A descrição é um título para identificação da Condição de pagamento, nela você pode descrever sobre a condição de pagamento.
Como Parcelar: neste campo o usuário deve indicar a quantidade de dias de cada parcelamento. O sistema irá considerar os dias após o lançamento da parcela, para indicar o dia atual deve ser preenchido 0 por primeiro, pois assim o sistema entenderá que se refere ao dia atual, ou seja, pagamento a vista.
Conta Corrente: Você pode definir uma conta-corrente para ser inserida automaticamente sempre que usada a condição de pagamento ao qual foi vinculada.
R$ Valor Mínimo: O usuário pode definir um valor mínimo para ao inserir a condição de pagamento o sistema insira automaticamente o desconto no orçamento.
%Desconto: preencha a porcentagem do desconto que deve ser aplicado no orçamento e/ou financeiro quando inserida a condição de pagamento.
Como cadastrar um tipo de follow up
No sistema existem dois tipos de Follow up padrão (Reclamação e Retorno), mas o usuário pode efetuar o cadastramento de outros tipos de Follow Up, veja neste tópico como cadastrar diferentes tipos de Follow up.
Cadastrando Tipos de Follow Up
1) Abra o 'Menu' "Cadastro", vá em "Tabelas Auxiliares" e clique em "Tipos de Follow Up".
2) Clique na aba "Cadastro".
3) Preencha os dados do tipo de "Follow Up".
4) Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Como criar STATUS de Follow Up
Nos cadastros de Follow up podemos usar "Status" para indicar a situação do Follow up (Pendente, aguardando, concluído, etc.), você verá abaixo o passo a passo de como cadastrar "Status" para Follow up.
Cadastrando Status de Follow Up
1) Abra o 'Menu' "Cadastro", vá em "Tabelas Auxiliares" e clique em "Status de Follow Up".
2) Clique em "Inserir" e preencha o campo "Status".
3) Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Veja: Como consultar Follow Up pendentes
| Administração | |
|---|---|
| - | Como gerenciar usuários no sistema? |
| - | Como Cadastrar os Dados da Minha Empresa? |
| - | Como Reajustar o Preço dos Produtos? |
| - | Como Criar ou configurar as Permissões de Acesso para um Usuário? |
| - | Utilizando seu Smartphone para acessar o GestãoPRO em Nuvem |
| - | Como habilitar o Gmail para enviar e-mail por aplicativos externos |
| - | Como configurar senha do yahoo para enviar e-mail externo pelo ERP GestãoPro |
| - | Como configurar e-mail no GestãoPro |
| - | Como habilitar o GestãoPro para trabalhar com data de competência |
Administração
Como gerenciar usuários no sistema?
Tenha um maior controle do seu sistema! :)
O GestãoPro permite que você gerencie seus usuários e controle os níveis de acesso de acordo com a demanda da sua empresa.
Para gerenciar os Usuários, acesse o menu Administrador > Controle de Usuários > Usuários
Com a tela Usuário aberta, será possível notar a presença de 4 abas, sendo elas:
Consulta: Permite consultar os usuários previamente cadastrados;
Cadastro: Permite cadastrar os usuários;
Dados Pessoais: Permite cadastrar as informações pessoais dos usuários;
E-mails Enviados: Permite visualizar os e-mails enviados pelos usuários.
Para cadastrar um novo usuário, proceda da seguinte forma:
1??º) Clique sobre a aba “Cadastro”;
2?º) Para inserir um novo usuário, clique sobre o botão “Inserir”;
3º) Preencha corretamente os campos “Nome”, “Login”, “Senha” e “Nível de Acesso”;
4º) Clique no botão “Salvar” para confirmar o cadastro;
tag: frmCadUsuario
Como Cadastrar os Dados da Minha Empresa?
Para realizar o Cadastro dos Dados da Empresa, acesse o menu Administrador > Empresa
1??º) Informe os dados cadastrais da empresa;
2??º) CNAE = Código Nacional de Atividade Exercida. Para saber em qual código sua empresa é enquadrada, consulte o seu CNPJ no site da Receita Federal ou através do seu contador;
3º) Selecione o regime tributário adotado por sua empresa. Caso desconheça, procure se informar com o seu contador;
4º) Informe o endereço de sua empresa;
5º) Alterar os dados;
6º) Salvar os dados;
7º) Cancelar as alterações;
8º) Gerar a etiqueta de remetente para os Correios;
9º) Fechar a tela;
Como Reajustar o Preço dos Produtos?
Antes de executar essa rotina é importante efetuar um backup dos Dados do Sistema.
Com o GestãoPro é possível Reajustar os Preços dos seus Produtos de forma rápida e segura. ;)
Para Reajustar os Preços, acesse o menu Administrador > Reajuste de Preços
1??º) Clique no botão em “Inserir” para incluir os produtos;
2?º) Para escolher o produto que será reajustado, efetue um "Duplo Clique" no campo "Descrição";
3º) Informe a Porcentagem ou Valor a ser reajustado nos campos "% REAJUSTE" e "R$ REAJUSTADO", respectivamente;
4º) Clique no botão “Salvar” para confirmar a alteração;
5º) Por fim, para alterar o preço dos itens desejados, clique no botão "Reajustar Preços";
tags: frmProduto_Reajuste
Como Criar ou configurar as Permissões de Acesso para um Usuário?
Acesse o Menu Administrador - > Controle do Usuário -> Permissões
1) Clique no Botão Inserir;
A) Preencha a Descrição no Nível;
2) Clique em OK;
B) Escolha os Acessos Permitidos do Nível criado;
C) Para cada acesso, podem existir controles avançados, como por ex: Inserir, Alterar, Excluir, etc. Se necessário, escolha as opções que serão permitidas;
3) Se for o caso, escolha os Relatórios Personalizados que o Nível tem permissão marcando a opção PERMITIR;
4) Se necessário, você pode limitar a visualização de Produtos para o Perfil pelo Tipo de Produto;
5) Clique no Botão Salvar;
Após criar um nivel você deve vincular o usuário ao nivel na tela de Cadastro de Usuários;
Utilizando seu Smartphone para acessar o GestãoPRO em Nuvem
Faça o download e instale o aplicativo Microsoft Remote Desktop no seu smartphone. ANDROID IOS 
Para inciar clique no ícone da Play Store do seu smartphone Android ou na Apple Store no seu Iphone
2) Busque por Remote Descktop
3) clique na opção Remote Descktop
aguarde o download
4) Clique no botão Abrir
5) Clique em Accept
5) Clique em +
6) Clique em ADD MANUALLY
7) Digite o endereço do servidor (caso não tenha essa informação, você pode pegar com o suporte, esse endereço também consta no icone usado no seu descktop ao clicar com o botão direito do mouse e clicar em Editar).
8) Clique em Add user accont
9) Clique em preencha o User Name e a Senha do seu usuário em seguida clique em Save
10) Clique em Never ask again for connection to this PC e em seguida clique em CONNECT
Pronto, agora você consegue conectar no seu sistema em nuvem pelo seu smartphone.
Como habilitar o Gmail para enviar e-mail por aplicativos externos
Para enviar e-mail utilizando o servidor do Gmail em aplicativos externos como o sistema ERP GestãoPro é necessário habilitar a conta para liberar o envio.
Confira o passo a passo para fazer a configuração e liberação da senha para o envio.
1 – Faça o login na sua conta do gmail utilizando o seu navegador
2 - Após fazer o login na sua conta do Gmail, clique no conto superior à direita.
3 - Clique em "Gerencia sua Conta do Google"
4 - Em seguida, no canto a esquerda, clique em "Segurança"
5 - Para ativação e geração da senha para envio externo, primeiramente precisa ativar a opção de "Verificação em duas etapas"
6 - Ao clicar em "Verificação em duas etapas" clique em "Começar"
7 - O Gmail vai solicitar o Login novamente para validar a ação
8 - Para a ativação será necessário fazer a validação com o número de celular, coloque o seu número do celular para o Google enviar o código de ativação.
9 - Coloque o código que será recebido no celular via SMS
10 - Em seguida basta clicar em "Ativar"
11 - Uma vez que foi ativado a opção de "Validação em duas etapas", basta voltar a página inicial de "Segurança" e clicar em "Senhas de app".
12 - Ao fazer isso o Gmail vai pedir novamente para fazer o login para prosseguir.
13 - Clique e selecione a opção de "Email" e clique em "Gerar"
14 - De um nome para a aplicação, considerando que poderá ter mais de uma aplicação com senhas diferentes.
15 - O Gmail vai gerar uma senha, e essa senha deverá ser utilizada na aplicação que deseja fazer uso do SMTP do Gmail, no caso no GestãoPro.
OBS: a senha a ser utilizada na aplicação deverá ser a mesma senha gerada pelo Gmail, diferente da senha habitual utilizada no login do Gmail.
O sistema GestãoPro permite o envio de outras plataformas de e-mail também, além do Gmail, como Yahoo, Bol, Terra entre outros.
Como configurar senha do yahoo para enviar e-mail externo pelo ERP GestãoPro
Para usar o Yahoo em aplicações externas para envio de e-mail é necessário primeiro fazer uma configuração na conta para permitir essa opção. Vamos detalhar abaixo um passo a passo de como fazer a liberação e criação da senha para aplicativos externos como exemplo o GestãoPro.
1 - Faça o login na sua conta do Yahoo e clique em cima do seu nome de exibição, após clicar no nome clique em "Informações da Conta".
2 - Em seguida clique em "Segurança da conta".
3 - Para configurar uma senha para aplicativo externo é preciso primeiro configurar a conta para "Verificação em duas etapas", nesse caso clique conforme a imagem abaixo para prosseguir com a configurar.
4 - Clique em "Comece agora" para poder prosseguir com a configuração de "Verificação em duas etapas"
5 - Escolha uma opção para "Verificação em duas etapas"
6 - Após selecionado a opção para "Verificação em duas etapas" o Yahoo vai validar a conta com o código que será recebido no celular escolhido ou no e-mail selecionado.
7 - Feito a configuração de "Validação em duas etapas" será possível agora criar uma senha para aplicativo externo. Conforme a imagem abaixo clique em "Gerar senha de aplicativo".
8 - Dê um nome para o aplicativo para gerenciar as contas. Em seguida clique em Gerar Senha. A senha gerada será a senha que deverá ser utilizada no aplicativo que deseja configurar, no caso o GestãoPro.
Configurado e pronto para uso!
Após fazer a configuração de verificação em duas etapas do Yahoo e criação de senha para envio em aplicativos externos, já será possível o envio pelo GestãoPro ou qualquer outra aplicação utilizando a senha gerada nesse processo de criação. Lembrando que a senha gerada é diferente a senha convencional usada para acessar o Yahoo.
Como configurar e-mail no GestãoPro
Para enviar documentos fiscais pelo GestãoPro é preciso fazer uma configuração de E-mail pelo sistema. No GestãoPRO é possível fazer a configuração de e-mails tradicionais como Gmail, Hotmail, Yahoo e também e-mails profissionais.
Passo a passo de como configurar o sistema para enviar e-mail
1 - Clique em Administrador -> Controle de Usuários -> Usuários
2 - Selecione o usuário que deseja configurar o E-mail
3 - Clique no botão "Alterar" se for um cadastro novo de "Usuário" você pode clicar em "Inserir"
3 - Você vai encontrar duas opções de Envio de e-mails:
- Enviar e-mails diretamente pelo GestãoPro, quando marcar essa opção será necessário fazer a configuração do e-mail direto no sistema.
- Enviar e-mails pelo meu programa padrão (Outlook, Live Mail, Thunderbird, etc...) o sistema vai abrir o programa de E-mail padrão do computador.
4 - Se optar por enviar diretamente pelo GestãoPro seus E-mails, terá duas opções de configuração:
- Utilizar o Provedor de e-mails do GestãoPro Essa opção é utilizada para quem tem e-mail profissional com terminação ".com.br" **NÃO É RECOMENDADO PARA GMAIL, HOTMAIL E OUTROS SEMELHANTES**
- Configurar meu Provedor de e-mails Essa opção poderá ser configurado qualquer provedor de e-mail, se for provedor Gmail, Yahoo, Hotmail e semelhantes basta clicar em "Provedor" que o sistema vai preencher os dados conforme o seu provedor
5 - Configurando a utilizando um provedor (gmail, yahoo, outlook ...) Para iniciar clique em "Provedor"
6 - Selecione o provedor de e-mail
7 - Ao selecionar o provedor de e-mail, o sistema já vai puxar as configurações padrões conforme o Provedor, nesse caso precisa apenas colocar:
Nome - Exibição nome do remetente que será exibido para seu cliente quando receber seu e-mail
Endereço de E-mail o e-mail que pretende utilizar para fazer o envio
Senha do E-mail essa senha é a senha do seu provedor de e-mail
Se o seu provedor de e-mail for Gmail é preciso fazer a configuração do seu Gmail para habilitar a opção de envio por aplicações externas, veja aqui o passo a passo de como habilitar o Gmail.
Se o seu provedor de e-mails for Yahoo é preciso fazer a configuração do seu Yahoo para habilitar a opção de envio por aplicações externas, veja aqui o passo a passo de como habilitar o Yahoo
Como habilitar o GestãoPro para trabalhar com data de competência
No sistema é possível ser habilitado para trabalhar com data de competência. A data de competência é a data que determinado serviço ou evento foi realizado.
1 - Entre em Administrador -> Configurações Avançadas
2 - Clique em "Financeiro"
3 - Clique em "Alterar"
4 - Em seguida, em FINANC_COMPETENCIA coloque a letra "T"em maiúsculo na coluna "CONTEUDO". A letra T é de do inglês True que significa "verdadeiro", esse formato é usado para configurar vários parâmetros do sistema.
5 - Em seguida basta clicar em "Salvar"
Após habilitar o GestãoPro para trabalhar com data de competência, será habilitado a coluna "COMPETENCIA" nas parcelas das contas a pagar e contas a receber.
Confira como localizar e preencher a data de competência no GestãoPro
| Cadastros | |
|---|---|
| - | Como criar e gerenciar grupos de produtos no GestãoPro |
| - | Como cadastrar um produto |
| - | Como cadastrar um serviço |
| - | Como cadastrar um produto composto |
| - | Como cadastrar um endereço de entrega ou endereço de cobrança no cadastro do cliente |
| - | Como cadastrar um cliente no GestãoPro |
| - | Como cadastrar um grupo de cliente |
| - | Como cadastrar um fornecedor no GestãoPro |
| - | Como cadastrar um prestador de serviço no GestãoPro |
| - | Como adicionar foto/imagem no cadastro do produto |
| - | Como definir o estoque mínimo dos produtos no cadastro e pela tabela de edição de produto em grade |
| - | Como fazer a consulta da inscrição estadual de um cliente no sintegra |
| - | Como copiar ou duplicar um cadastro de produto no GestãoPro |
| - | Como fazer a entrada manual de estoque no cadastro de um produto |
| - | Como fazer a saída manual de estoque no cadastro de um produto |
| - | Como fazer a transferência de estoque no cadastro do produto |
| - | Como fazer a consulta de movimentação de estoque de um produto |
| - | Como cadastrar um follow up no cadastro do cliente |
| - | Como inativar um produto |
| - | Como inativar um cliente |
| - | Como bloquear um cliente manualmente |
Cadastros
Como criar e gerenciar grupos de produtos no GestãoPro
COMO ORGANIZAR PRODUTOS POR GRUPOS DE PRODUTOS
Para ter uma organização melhor dos produtos, podemos defini-los por categorias diferentes, facilitando na organização da listagem e localização da consulta.
Veja o passo a passo abaixo para entender como criar categorias e subgrupos, adicioná-los aos produtos e filtrá-los nas pesquisas.
Cadastrando Categoria de Produto
Na tela de consulta localize o produto utilizando os filtros.
1) De um clique duplo na linha do produto ou selecione e clique em Cadastro.
2) No cadastro do produto clique na pasta amarela ao lado do campo Grupo.
3) Com o Botão Esquerdo do Mouse clique sobre o Grupo Principal TODOS e em seguida em Novo Sub-Grupo.
4) Nomeie o Sub-Grupo Criado.
Criando Sub-Grupos
5) Clique com o Botão Direito do Mouse na categoria que deseja criar um Sub-Grupo.
6) Selecione a opção Novo Sub-Grupo.
7) Nomeie o Sub-Grupo.
É possível criar diversos sub-grupos, basta repetir o processo clicando na Categoria ou sub-grupo desejado.
Adicionando a categoria no Produto.
8) Com o cadastro do produto aberto, clique em alterar e depois na 'Pasta Amarela' ao lado do campo Grupo.
9) De um duplo clique na Categoria ou Sub-Grupo desejado.
10) Após adicionado o campo Grupo será preenchido com a descrição da Categoria selecionada.
11) Clique em Salvar para manter a alteração e finalizar o processo.
Utilizando o filtro de consulta
Após inserido a Categoria nos produtos pertencentes a ela, será possível consultar apenas os produtos que estão dentro desta categoria.
12) Na tela de consulta dos produtos, clique na Pasta Amarela ao lado do campo Grupo, escolha a Categoria e o sistema trará apenas os produtos pertencentes a essa categoria.
Como cadastrar um produto
Novo Produto
1) Abra o menu Cadastro e clique em Produtos
2) Clique na aba Cadastro.
3) Clique em Inserir.
4) Preencha os campos essenciais marcados em vermelho conforme a imagem acima. Sendo eles Descrição, CL. FISCAL/NCM (caso emita documentos fiscais) e Preço Unit (valor de venda).
O Código do produto pode ser alterado caso deseje utilizar um código própio.
5) Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Como cadastrar um serviço
Cadastrando um Serviço no GestãoPro
O cadastro de um serviço é feito na mesma tela de cadastro de produtos, sendo diferenciado pelo campo Tipo. Quando o campo Tipo é alterado para Serviço o sistema reconhece que se trata de um Serviço e não um produto.
Passo a passo para cadastrar um Serviço
1) Abra o menu Cadastro e clique em Produtos.
2) Clique na aba Cadastro.
3) Clique em Inserir.
4) Insira a descrição do Serviço e altere o Tipo para SERVIÇO.
O valor do Serviço pode ser definido no orçamento ou no cadastro do serviço preenchendo o campo Preço Unit.
5) Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Veja como Como emitir um pedido de venda de produto e prestação de serviço.
Como cadastrar um produto composto
Produto Composto
Produto Composto é um produto que tem em sua composição outros produtos que formarão sua composição. Ex: Kits, Sanduíches, etc.
O estoque e o custo são ''alimentados'' com o estoque e custo de cada produto que os compõe, sendo assim podemos dizer ser um produto dependente de sua composição.
O tipo Produto Composto permite que você defina as quantidades de outros produtos que irão constituir o produto composto.
Cadastrando um produto Composto
1) Abra o menu Cadastro e clique em Produtos
2) Clique na aba Cadastro.
3) Clique em Inserir.
4) Insira a descrição e altere o tipo para PRODUTO COMPOSTO.
5) Clique em Composição.
6) Clique em no botão [ + ] para adicionar produtos na Composição.
7) Selecione o (s) produto (s) e aperte ENTER no seu teclado.
8) Indique a quantidade necessária de cada item para compor uma unidade do item composto.
9) Clique em salvar para finalizar.
O Total Custo é baseado na soma dos custos dos itens inseridos na Composição.
O Total de Venda é uma estimativa do preço de venda indicado no cadastro dos produtos inseridos na Composição.
10) Ao salvar o sistema voltará para guia produto e atualizará o custo unitário. O Custo Unit. Será a soma dos custos unitários dos produtos indicados na Composição.
NOTA:
Ao adicionar o Produto Composto em um orçamento de venda, o campo ESTOQUE mostrará a quantidade disponível para este produto.
O estoque de um produto composto depende do estoque dos itens indicados na composição, caso a quantidade em estoque de um dos produtos for menor que a indicada na composição, o produto composto não terá estoque disponível.
Como cadastrar um endereço de entrega ou endereço de cobrança no cadastro do cliente
ENTREGA/COBRANÇA
Há clientes em que o endereço de entrega e cobrança diferem, então logo será preciso cadastrar outro endereço. Veja abaixo o passo a passo de como cadastrar "Mais Endereços".
Mais Endereços
1) Clique no botão "CLIENTE", selecione- o, em seguida clique em "Cadastro".
2) Dentro do cadastro do cliente, clique no botão "Mais Endereços".
3) Clique em ''Alterar'' depois em [+].
4) Selecione o "TIPO" ("Entrega" ou "Cobrança").
5) Clique em "Salvar" para finalizar.
Como cadastrar um cliente no GestãoPro
Tipo de Clientes
No sistema GestãoPRO temos opções de cadastrar três tipos de clientes (Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Produtor Rural). Veja abaixo como realizar o cadastro de cada tipo de pessoa.
Pessoa Jurídica
1) Abra a tela de cliente clicando no botão de atalho "CLIENTE" e depois em "Cadastro".
2) Clique em "Inserir", digite o "CNPJ" do cliente e depois clique em "OK".
3) O sistema fará uma consulta no site da "Receita Federal" e retornará os dados conforme o cadastro do "Receita Federal". Clique em salvar para finalizar.
*** A Inscrição Estadual (I.E.) deve ser preenchida manualmente.
Veja Como fazer a consulta da inscrição estadual de um cliente no sintegra.
Pessoa Física
1) Com a tela de cadastro aberta clique em "Inserir" e depois em "Cancelar" na tela de CNPJ.
2) Selecione "Pessoa Física" em "Tipo Pessoa ". Preencha os dados do cliente (Nome, Nome Completo, CPF, RG e Endereço), depois clique me "Salvar" para finalizar.
Produtor Rural
1) Com a tela de cadastro aberta clique em "Inserir" e depois em "Cancelar" na tela de CNPJ.
2) Selecione "Produtor Rural" em "Tipo Pessoa ". Preencha os dados do cliente (Nome, Nome Completo, CPF e Endereço), depois clique me "Salvar" para finalizar.
***OBS: O campo R.G será automaticamente preenchido com a informação "RURAL" (não deve ser alterado).
Como cadastrar um grupo de cliente
Grupo de Cliente
Há possibilidade de criar grupos no GestãoPro e atribuir descontos e comissões para serem consideradas nesse grupo de cliente. Veja o passo a passo de como criar um grupo de cliente no sistema GestãoPro.
1) Clique no botão de atalho "CLIENTE", selecione o cliente e em seguida em "Cadastro".
3) Clique na "Pasta Amarela" ao lado do campo "Grupo".
4) Clique em "Inserir" e insira a descrição do grupo. Clique em "Salvar" para finalizar.
5) Para adicionar o grupo no cadastro do cliente, clique em "Alterar" depois Selecione o grupo no campo "GRUPO". Clique em "Salvar" para finalizar a alteração.
Como cadastrar um fornecedor no GestãoPro
CADASTRANDO FORNECEDOR
No sistema GestãoPro podemos cadastrar dois tipos de fornecedor, Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Veja abaixo o passo a passo para realizar o cadastrar do seu fornecedor.
Fornecedor Pessoa Jurídica
1) Abra a tela de fornecedor clicando no botão de atalho "FORNECEDOR".
2) Clique em "Cadastro".
3) Clique em "Inserir" e digite o "CNPJ".
4) Clique em "Salvar" para finalizar.
Nota: O sistema fará uma consulta no site da Receita Federal e retornará os dados do fornecedor conforme o cadastro na Receita Federal.
Fornecedor Pessoa Física
1) Clique em "Inserir" depois em "Cancelar" na caixa de busca do CNPJ.
2) Marque a opção "Pessoa Física", digite os dados do fornecedor e depois clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Como cadastrar um prestador de serviço no GestãoPro
Prestador de Serviços
No sistema GestãoPro podemos cadastrar dois tipos de prestador de serviços, Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Veja abaixo o passo a passo para realizar o cadastrar do seu prestador de serviços.
Prestador Pessoa Jurídica
1) Vá em no 'Menu' "Cadastro" e clique em "Prestador de Serviços".
2) Clique em "Inserir" e digite o "CNPJ" do prestador de serviços.
3) Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Nota: O sistema fará uma busca no site da Receita Federal e trará as informações presentes no cadastro do prestador de serviços.
Prestador Pessoa Física
4) Clique em "Inserir" e cancela a consulta do "CNPJ".
5) Preencha os dados do prestador de serviços e clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Como adicionar foto/imagem no cadastro do produto
Imagem de Produto
O sistema GestãoPro permite que adicione imagens no cadastro do produto. De forma simples você verá a baixo o passo a passo de como adicionar uma imagem no seu produto.
Adicionando foto/imagem no Cadastro do Produto
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO", em seguida selecione o produto e clique em "Cadastro".
2) Clique com o botão direito do mouse no campo "Imagem", em seguida em "Alterar".
3) Localize a imagem, selecione e clique em "Abrir".
4) Após os passos anteriores a imagem já estará fixada no cadastro do produto.
Como definir o estoque mínimo dos produtos no cadastro e pela tabela de edição de produto em grade
Estoque Mínimo
Para não perder uma venda por falta de estoque, podemos atribuir nos produtos o ''estoque mínimo''. Há duas maneiras de inserir o estoque mínimo, sendo uma delas pela tela de cadastro do produto e pela edição de produtos em grade. Veremos abaixo como atribuir o estoque mínimo por ambas as telas.
Atribuindo Estoque Mínimo no Cadastro do Produto
1) Clique na tecla de atalho "PRODUTO" para abrir a tela de produtos.
2) Selecione o produto e clique em "Cadastro".
3) Digite a quantidade de estoque mínimo desejado no campo "ESTOQUE Min". Clique em "Salvar" para finalizar.
Atribuindo Estoque Mínimo em Edição de Produtos em Grade
4) Abra o 'MENU' "Cadastro", "Tabelas Auxiliares" e clique em "Edição de Produtos em Grade".
5) Clique em "Alterar", localize o produto e preencha a quantidade do estoque mínimo no campo "EST. MIN.". Clique em "Salvar"
Como fazer a consulta da inscrição estadual de um cliente no sintegra
Inscrição Estadual (IE)
A Inscrição Estadual (IE) é o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registro é realizado. Este número é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual. Podendo ser consultado no site do "SINTEGRA".
Como realizar a consulta da IE de um cliente no GestãoPRO
1) Com o cadastro do cliente aberto clique no símbolo Internet [e].
***Ao clicar o sistema fará uma cópia do CNPJ e abrirá o navegador padrão na página de consulta do "Sintegra".
2) Selecione o "Estado" do cliente.
***Neste exemplo usaremos o SP (estado onde localiza a sede GestãoPro).
3) Selecione a opção CNPJ, cole o CNPJ (copiado ao clicar no símbolo Internet [e]) ou digite, marque a opção "Não sou um robô" e clique em "Consultar"
4) Se o cliente tiver "Inscrição Estadual", o site do "SINTEGRA" abrirá com as informações de cadastro do cliente e abaixo a "Situação Cadastral".
Como copiar ou duplicar um cadastro de produto no GestãoPro
Para facilidade do usuário é possível realizar cópias de cadastros de produtos, com poucos cliques e de forma prática, você verá abaixo passo a passo de como copiar um produto.
Copiando Produtos
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO".
2) Selecione o produto e clique na aba "Cadastro".
3) Com o botão direito do "Mouse" em cima do botão "Inserir" e em "Repetir Cadastro".
4) A descrição do produto não poderá ser igual a outro cadastro, se a descrição for igual a outro produto o sistema alertará duplicidade. Sendo assim, ao realizar a cópia de um cadastro de produto o sistema insere na descrição o texto "(CÓPIA)" para diferenciar a descrição, altere-a para a descrição desejada, procedas com as demais alterações(caso haja) e clique em "Salvar".
Como fazer a entrada manual de estoque no cadastro de um produto
É possível realizar entradas de produtos sem que seja uma compra, neste caso chamamos de entrada manual, onde podemos entrar com o produto no estoque sem gerar financeiro.
Entrada Manual
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO".
2) Abra o produto que deseja realizar a entrada manual e clique em "Movimentação de Estoque".
3) Digite a quantidade que entrará no estoque no campo "Qtde", insira o "local/Lote Destino" (apenas se utilizar local/lote) e clique em "Entrada" para finalizar.
Como fazer a saída manual de estoque no cadastro de um produto
É possível realizar saídas de produtos sem que seja uma venda ou ordem de serviço, neste caso chamamos de saída manual, onde podemos dar saída no estoque sem gerar financeiro.
Saída Manual
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO".
2) Abra o produto que deseja realizar a saída manual e clique em "Movimentação de Estoque".
3) Digite a quantidade que sairá do estoque no campo "Qtde", selecione o "local/Lote Origem" (apenas se utilizar local/lote) e clique em "Entrada" para finalizar.
Como fazer a transferência de estoque no cadastro do produto
É possível realizar transferências entre os estoques/locais de produtos sem que seja por movimentações financeiras, no exemplo veremos uma transferência entre locais/lotes, saindo do Estoque e entrando no Mostruário, em outros casos podem haver transferências por troca de prateleira, corredor, galpão, etc. Veja abaixo passo a passo de como realizar uma transferência de loca/lote.
Transferências entre Estoques
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO".
2) Abra o produto que deseja realizar a transferência de estoque e clique em "Movimentação de Estoque".
3) Clique em Clique na aba "Transferência" e selecione o "Local/Lote Origem".
4) Digite o "Local/Laote Destino" e depois a "QTDE" (Quantidade) que será transferida.
5) Descreva uma "Observação" se preferir e clique em "Transferir" para finalizar o processo.
Como fazer a consulta de movimentação de estoque de um produto
Conforme o(s) usário (s) movimentam os estoques dos produtos, o sistema vai registrando essas movimentações para podermos consultar futuramente o histórico das movimentações realizadas. Veja abaixo passo a passo de como consultar o histórico de movimentações de estoque.
Histórico Movimentação de Estoque
1) Abra a tela de produtos clicando no botão de atalho "PRODUTO".
2) Clique em selecione o produto que deseja consultar o histórico de movimentações de estoque e clique em "Cadastro".
3) Clique em "Movimentação de Estoque".
4) Ao abrir o sistema já trará a tela aberta na aba "Histórico".
5) Abaixo teremos todas as informações de todas as movimentações feitas com Data/Hora, tipo da movimentação, origem, etc.
Como cadastrar um follow up no cadastro do cliente
'Follow up' é uma expressão em inglês, que significa acompanhar ou fazer um acompanhamento. O 'Follow up' é um registro do acompanhamento entre o vendedor e o cliente. Veja abaixo como fazer um 'Follow up' em uma proposta comercial.
Cadastrando Follow up em Clientes
1) Abra o cadastro de cliente clicando no botão de atalho "CLIENTES".
2) Selecione o cliente e clique em "Follow Up".
3) Clique em "Inserir" e preencha os dados do "Follow Up".
4) Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.
Veja também:
Como cadastrar Tipo de Follow Up
Como cadastrar Status de Follow Up
Como inativar um produto
Um produto que já tem históricos de movimentações na tabela de estoque e/ou orçamentos não pode ser mais excluído dos registros do sistema. Sendo assim a solução para deixar de aparecer nas consultas é "INATIVAR" o produto. Após a inativação do mesmo, já não será mais exibido em suas consultas.
Inativando Produto
1) Clique no botão de atalho "PRODUTO".
2) Selecione o "Produto" e clique em "Cadastro".
3) Clique em "Alterar" e marque a opção "Inativo".
5) Clique em "Salvar" para finalizar a inativação do produto.
Como inativar um cliente
Um cliente inativo é aquele que não realiza nenhuma nova compra a um tempo considerável. Podem ser considerados inativos os clientes que cancelaram a assinatura de um serviço, acordo comercial ou contrato.
Inativando um Cliente
1) Clique no botão de atalho "CLIENTE".
2) Selecione o Cliente e clique em "Cadastro".
3) Clique no botão "Alterar", depois selecione a marcação de "Inativo".
4) Clique em "Salvar" para finalizar.
Como bloquear um cliente manualmente
Quando um cliente deixa de pagar suas parcelas, criando débitos com a empresa, os usuários podem bloquear este cliente, para não ser realizado mais vendas para este cliente.
Bloqueando Cliente
1) Clique no botão de atalho "CLIENTE".
2) Selecione o Cliente e clique em "Cadastro".
3) Clique no botão "Alterar", depois selecione a marcação de "Bloqueio".
4) Clique em "Salvar" para finalizar.
5) Ao tentar gerar uma venda para um cliente bloqueado, o sistema emitirá um alerta e deixará o orçamento bloqueado.
| Instalações e Configuração |
|---|
Instalações e Configuração
| GestãoWEB | |
|---|---|
| - | Como gerar um orçamento e pedido de venda pelo GestãoWEB no celular |
| - | Como usar o WhatsApp WEB pelo GestãoPRO |
GestãoWEB
Como gerar um orçamento e pedido de venda pelo GestãoWEB no celular
Gerando Orçamento/Pedido
1. Na tela inicial clique em Orçamento.
2. Clique no botão de adicionar (+).
3. Clique no campo ‘’Cliente ‘’ para selecionar o cliente e selecione o cliente desejado.
4. Clique no botão “+ Adicionar Item” para abrir o ‘menu’ de seleção dos itens.
5. Adicione os itens.
6. Após adicionar os itens clique em salvar (Disquete).
7. Para alterar o valor unitário e/ou quantidade do produto basta clicar sobre a linha do produto.
8. Insira o valor e/ou quantidade a ser alterado.
9. Clique em salvar.
10. Clicar em "Confirmar Pedido'' para finalizar.
Como usar o WhatsApp WEB pelo GestãoPRO
O WhatsApp WEB facilita muito o contato com o cliente, assim como também o envio Orçamentos de Venda, Orçamentos de Compra(fornecedor), Pedidos de Venda, NF-e, cobranças, boletos e outros documentos fiscais. E para usar o WhatsApp WEB pelo GestãoPRO é muito simples confira.
Passo a passo para usar o WhatsApp WEB no GestãoPRO
1 - Clique no símbolo do WhatsApp no menu a esquerda conforma a imagem abaixo
2 - Após clicar em cima do ícone do WhatsApp o sistema vai abrir a tela do WhatsApp WEB para fazer a leitura do QR CODE. Uma vez que que ler o QR CODE já vai estar funcionando o envio de qualquer documento via sistema pelo WhatsApp.
Se tiver dificuldades para encontrar no WhatsApp do seu celular a opção para ler o QR CODE, confira aqui como fazer!
| Relatórios | |
|---|---|
| - | Como configurar o relatório DRE - Gerencial Demonstrativo de Resultado do Exercício |
| - | Como gerar o DRE - Gerencial Demonstrativo de Resultado do Exercício |
Relatórios
Como configurar o relatório DRE - Gerencial Demonstrativo de Resultado do Exercício
O Relatório DRE significa Demonstração do Resultado do Exercício. Nesse relatório deve constar informações sobre as operações da empresa se estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um período.
Passo a passo de como fazer a configuração do relatório DRE no GestãoPro
Esse relatório é combinação entre o Plano de Contas do GestãoPro, Contas a Receber/Pagar e o vínculo com o DRE. Partindo desse ponto vamos explicar parte por parte.
Para utilizar o DRE no GestãoPro é imprescindível vincular o plano de contas nos títulos a receber e títulos a pagar.
1 - Entre em Cadastro -> Tabelas Auxiliares -> Planos de Conta
2 - clique em "Alterar"
3 - A coluna "DESCRICAO" o sistema vai exibir os planos de contas já cadastrados
4 - Na coluna "GRUPO DRE" é onde você poderá vincular o DRE ao plano de conta.
5 - Ao dar um duplo clique em cima do campo "GRUPO DRE" o sistema vai exibir a lista de opções para vincular ao plano de contas.
6 - Você poderá navegar entre as opções utilizando a barra de rolagem como mostra a imagem abaixo
7 - Vincule o DRE nos Planos de Conta utilizados na empresa. Não precisa vincular o DRE em planos de conta que não são utilizados.
8 - Após fazer o vínculo, clique em "Salvar"
Após configurado já é possível tirar o relatório de DRE pelo GestãoPro, mesmo de dadas retroativas, desde que o Plano de Conta esteja vinculado aos títulos a receber e a pagar, e esses planos de contas estejam vinculados ao DRE conforme mostra essa postagem.
Para ver passo a passo de como Gerar o DRE clique aqui
Como gerar o DRE - Gerencial Demonstrativo de Resultado do Exercício
O Relatório DRE significa Demonstração do Resultado do Exercício. Nesse relatório deve constar informações sobre as operações da empresa se estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um período.
Se ainda não configurou o DRE ao plano de contas do seu sistema clique aqui e confira!
1 - Entre no menu Relatórios -> Financeiro -> DRE - Gerencial
2 - Na primeira coluna o relatório exibe a opção de "Mensal"
3 - Em seguida indique para o sistema o ano que pretende iniciar o relatório
4 - Indique se será todos os meses ou algum mês em específico
5 - Selecione a opção que o sistema deverá considerar ao gerar o relatório
Data de Vencimento - conforme já sugere o nome, se refere a data de vencimento dos títulos, seja uma entrada ou saída de receita.
Data de Competência - a data de competência foi quando o serviço ou o evento de fato ocorreu. Para utilizar essa data é preciso primeiramente habilitar essa função no sistema, se ainda não estiver habilitado clique aqui.
Data de Pagamento - a data em que foi realizado o pagamento.
Data de Emissão - a data que foi lançada no sistema.
6 - Em seguida basta clicar em "Gerar Relatório"
7 - No relatório existem algumas informações calculadas independente do plano de contas vinculado:
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS - mostra os totais baseados em vendas realizadas pelo Gestãopro.
CUSTO TOTAL ESTOQUE NO MÊS - onde mostra os totais baseados nos produtos em estoque.
Além desses, tudo que envolve custo operacional vai considerar compras, vendas e custos de produtos em estoque de forma automática, independente do vínculo do DRE ao plano de contas.
8 - O sistema permite também a impressão do relatório, para isso basta clicar em "Visualizar"
9 - Também é possível exportar os dados para Excel, para isso clique em "Exportar Dados"
| Fiscal | |
|---|---|
| - | Como buscar as Notas Fiscais emitidas para o CNPJ da empresa |
| - | Como carregar notas fiscais de entrada manualmente no sistema |
Fiscal
Como buscar as Notas Fiscais emitidas para o CNPJ da empresa
No monitor XML podemos consultar as Notas Fiscais emitidas para o CNPJ da empresa. Desde que as notas já tenham sido liberadas para o Ambiente Nacional.
O que ocorre é que as NF-es são emitidas no ambiente de NF-e de cabe estado, e cada ao estado enviar os arquivos XML para o Ambiente Nacional, ou seja, a nota é emitida e autorizada na SEFAZ estadual, então a SEFAZ estadual disponibiliza a nota para a base nacional que gera então o NSU e disponibiliza a nota. Após a disponibilização a NF-e estará disponível para consulta e download (não há regras de tempo para disponibilização).
Monitor XML
1) Clique no botão "Monitor" ou vá ao menu "Fiscal" e clique em "Monitor de XML".
2) Selecione a "Empresa".
3) Clique no botão "[Buscar Notas]".
4) Após as notas serão apresentadas na tela confirme a imagem abaixo.
Nota: Vale ressaltar que essa consulta de XML é feita pelo Ambiente Nacional de NF-e e algumas notas podem não estar disponíveis no Ambiente Nacional. Veja mais aqui.
Como carregar notas fiscais de entrada manualmente no sistema
Em alguns casos em que não for feita a entrada XML e o mesmo ser enviado posteriormente ao pedido de entrada, o usuário poderá inserir o xml manualmente, para ficar registrado no sistema as informações da DANFE. Veja abaixo o passo a passo de como realizar este processo.
ENTRADA MANUAL DE XML
1) No menu "FISCAL" clique com o botão esquerdo do mouse em ''NOTA FISCAL DE ENTRADA".
.
2) Clique em ALTERAR e depois no botão [ + ].
3) Localize a pasta que foi salvo o XML, selecione-o e clique em "ABRIR".
4) Selecione a "ORIGEM" (fornecedor, prestador, cliente), depois de um duplo clique com o botão esquerdo do mouse no campo ''EMPRESA''.
5) Clique em "SALVAR" para finalizar.
| Produção | |
|---|---|
| - | Como criar uma estrutura de produção para um produto no GestãoPro |
| - | Como cadastrar uma operação de produção |
| - | Como cadastrar um operador PCP no GestãoPro |
| - | Como cadastrar uma máquina do PCP |
| - | Como cadastrar um setor para PCP |
| - | Como cadastrar uma pausa para operador no PCP |
| - | Como consultar solicitações de ordem de serviço pendentes para produção - PCP |
| - | Como criar uma ordem de serviço de produção |
Produção
Como criar uma estrutura de produção para um produto no GestãoPro
A estrutura de um produto é onde deve constar todas as informações referente a sua produção, como matéria-prima e todas as operações desde o início até a finalização da produção de um produto.
Passo a passo de como criar uma estrutura para um produto
1 - Clique em "PRODUTO"
2 - Selecione o produto que deseja criar a estrutura
3 - Clique na guia "Cadastro" ou de um duplo clique em cima do produto
4 - Clique em "Estrutura"
5 - Após clicar em "Estrutura" o sistema vai perguntar se deseja criar, basta clicar em "Sim"
6 - Após clicar em "Sim", o sistema vai abrir a tela de "Estrutura de Ordem de Serviço" na guia "Material Necessário"
7 - Clique com o botão direito do mouse em cima da coluna "DESCRIÇÃO" e clique em "Cadastro de Produto"
8 - Selecione os materiais que vão compor a estrutura do produto
9 - Indique a quantidade de cada material, nesse ponto é importante colocar a quantidade de cada matéria-prima específica para fabricar uma única unidade do produto final
10 - Após preencher a quantidade dos itens e salvar, o sistema vai calcular o Custo Material e o Preço final. O Markup e a Margem B é a mesma que consta no cadastro de cada matéria-prima.
11 - No TOTAL PREVISTO vai constar o Custo Total, Markup, Margem B. e Preço Final. Esses valores são de toda a estrutura e não somente na guia selecionada.
12 - Na Estrutura do Produto também é possível definir uma margem de segurança como "Markup Min" e "Margem Min"
Para usar o apontamento de fábrica é preciso preencher as operações de produção
Se não for usar apontamento de chão de fábrica não é obrigatório o preenchimento das operações.
13 - Clique na guia "Operações"
14 - Preencha as "Operações", nesse ponto é possível digitar o nome da operação ou mesmo selecionar as operações de uma lista pré-cadastrada. Se não sabe como criar a lista de operações clique aqui.
15 - "SETUP" é o tempo de configuração ou preparação de alguma máquina, ou maquinário. Se a operação que colocar não usar uma máquina que precisa receber configuração: ex torno mecânico, não é necessário preencher.
16 - TEMPO/PÇ e PÇ/HORA os campos são dinâmicos, ao preencher um vai preencher o outro automaticamente. Nesse campo você deve indicar quantas peças faz por hora nessa operação ou quanto tempo leva para fazer uma peça nessa operação.
17 - Como as operações não possuem uma margem e markup previamente preenchido como acontece com a matéria-prima, o sistema permite que seja indicado o "Markup" ou a "Margem B" diretamente na estrutura do produto.
18 - Após preencher o "Markup" ou a "Margem B" o sistema vai calcular o "Preço Final"
Se a empresa precisa enviar material para beneficiamento externo será necessário preencher a guia "Operações Externas"
Se não é necessário o envio de material para beneficiamento externo não é obrigatório preencher a guia de "Operações Externas"
19 - Clique em "Operações Externas"
20 - Preencha o nome do "TIPO DE OPERAÇÃO" conforme mostra a imagem abaixo
21 - Preencha o "PESO UNIT"
22 - Preencha o "VALOR" esse é o valor do serviço cobrado pelo prestador de serviço. Em seguida basta clicar em "Salvar"
Uma vez que foi preenchido os dados conforme no passo a passo a estrutura do produto estará criada
23 - O sistema permite impressão da estrutura, para isso clique em "Visualizar", nessa impressão consta todas as informações referentes a estrutura do produto
24 - Também é possível fazer a impressão da "Composição" conforme mostra a imagem abaixo. Nessa impressão vai exibir todos os itens da composição.
25 - O sistema permite fazer a simulação da ordem de serviço conforme a imagem abaixo
Como cadastrar uma operação de produção
No GestãoPro é possível cadastrar a lista de Operações padrão para utilizar nas estruturas.
Passo a passo de como cadastrar uma operação de produção
1 - Clique em Produção -> Cadastro -> Operações
2 - Clique em "Alterar"
3 - Clique no sinal de + (mais) para adicionar uma nova linha
4 - Indique o valor da hora da operação
5 - Indique se a operação é externa ou não, caso seja basta marcar a opção "EXTERNA"
6 - Em seguida clique em "Salvar"
Como cadastrar um operador PCP no GestãoPro
Os operadores são os responsáveis pelos apontamentos do PCP
Passo a passo de como cadastrar um Operador de PCP
1 - Clique em Cadastro -> Cadastro -> Operadores
2 - Clique no botão "Inserir"
3 - Coloque o "Nome do operador"
4 - Indique o código do operador
5 - Selecione um "Turno de Trabalho", o turno de trabalho é opcional
6 - É possível vincular a Máquina ou o Setor diretamente ao Operador
7 - Em seguida clique em "Salvar"
Como cadastrar uma máquina do PCP
Para fazer apontamento de PCP é necessário fazer o cadastro das máquinas que serão utilizadas na produção.
Passo a passo de como cadastrar uma máquina PCP
1 - Entre em Produção -> Cadastro -> Máquina
2 - Clique no botão "Alterar" e em seguida clique em "+" para adicionar uma nova linha
3 - Digite um código para a máquina, esse código será usado no apontamento do PCP para identificar a máquina
4 - Coloque um nome ou uma descrição para identificar a máquina
5 - Indique se a máquina é ou não multitarefa
6 - Em seguida basta clicar em "Salvar"
Como cadastrar um setor para PCP
Os setores são vinculados aos operados do sistema, dessa forma separando os operadores por setor. Se ainda não sabe como cadastrar um operador confira aqui.
Passo a passo de como cadastrar um Setor
1 - Entre em Produção -> Cadastro -> Setores
2 - Clique em "Alterar"
3 - Clique em "+"
4 - Coloque um nome para o Setor
5 - Clique em "Salvar"
Como cadastrar uma pausa para operador no PCP
Os motivos para pausa são utilizados para pausas durante o apontamento de PCP, onde por algum motivo o operador precisa pausar. No sistema tem opção de cadastrar os motivos de pausas para que dessa forma seja possível gerar relatórios completos de motivos de pausa dos operadores.
Passo a passo de como cadastrar um motivo para pausa do operador no PCP
1 - Entre em Produção -> Cadastro -> Motivos para Pausa
2 - Clique em "Alterar"
3 - Clique em "+"
4 - Descreva o motivo para a pausa
5 - Indique se a pausa é "PRODUTIVA", ou seja, se é uma pausa para realizar algum outro serviço produtivo
6 - Em seguida clique em "Salvar"
Como consultar solicitações de ordem de serviço pendentes para produção - PCP
O sistema faz o controle de Solicitações de Ordem de serviço. Essas solicitações podem ser feitas através de um orçamento de venda para o cliente, onde é colocado o STATUS de OS para um produto com estrutura e não tem estoque suficiente para entrega ou pode ser feito por produtos que possuem estrutura e estão abaixo do estoque mínimo.
Passo a passo de como consultar as Solicitações de Ordem de Serviço
1 - Entre em Produção -> Solicitações e O.S.
2 - Na guia "Solicitações de O.S." constam as solicitações derivadas de Orçamentos de Venda
3 - Na guia "Reposição de Estoque" conta os produtos que estão abaixo de estoque mínimo que possuem estrutura de produção
4 - Exibição das solicitações conforme a imagem abaixo
5 - As opções da tela, como consultar Cliente, Produto, Orçamento e opção para visualizar e imprimir a listagem
Como criar uma ordem de serviço de produção
No GestãoPro é possível gerar Ordem de Serviço de Produção de forma automática e manual, aqui vamos mostrar a maneira manual de lançar uma Ordem de Produção. A forma automática de gerar um O.S é através de orçamento de venda, onde o sistema é parametrizado para ao lançar o Status O.S nos itens que possuem estrutura, gerando automaticamente uma Ordem de Serviço.
Importante: para que um produto seja lançado na Ordem de Serviço de Produção é obrigatório que o produto possua uma estrutura, se ainda não sabe como criar uma estrutura confira aqui.
Passo a passo de como lançar uma Ordem de Serviço de Produção manualmente
1 - Entre em Produção -> Ordem de Serviço
2 - Clique em "Inserir"
3 - O sistema vai disponibilizar duas opções, sendo a primeira em forma de "pasta" para selecionar um produto diretamente do cadastro. Nesse caso não tem vinculo com cliente.
4 - A segunda forma é por Solicitações de Ordem de Serviço, ao clicar no botão em formato de bloco de notas como mostra a imagem
5 - Ao clicar em no botão em forma de "bloco de notas" o sistema vai abrir a tela se Solicitações de Ordem de Serviço, selecione a ordem de serviço e clique em "Gerar Ordem de Serviço"
6 - Após gerar a Ordem de Serviço, o sistema vai carregar as matérias-primas e operações já calculando tempo total previsto e a quantidade de material necessário para a fabricação do produto. Em seguida, para prosseguir, precisa selecionar um "STATUS da O.S"
Aguardando Material, para quando ainda não possui a matéria-prima disponível em estoque. Ao usar esse STATUS o sistema mantém a O.S aguardando e notifica o setor de compras.
Em Produção, esse STATUS é utilizado quando já possui material necessário no estoque para produção. Ao usar esse STATUS o sistema vai movimentar o estoque da matéria-prima e vai permitir fazer apontamento de PCP.
Concluído, ao utilizar esse STATUS é para concluir a ordem de serviço fazendo a entrada do produto final no estoque e encerrar a Ordem de Serviço.
Estornado, esse STATUS é utilizado para estornar a Ordem de Serviço, ao utilizar esse STATUS o sistema vai estornar a saída o material da Ordem de Serviço. Ou seja, voltar para o estoque.
7 - Na guia "Operações" o sistema vai exibir o código de cada operação. Esse código será usado para fazer apontamento nas máquinas. Será usado somente para empresas que fazem apontamento ou movimentação parcial do estoque, caso contrário poderá ignorar essa guia.
8 - Após colocar o STATUS para "Em Produção", o sistema já vai permitir o apontamento de PCP. O código e o código de barras do apontamento vai sair na Visualização da Ordem de Serviço como exibe a imagem abaixo
9 - O sistema vai encerrar a Ordem de Serviço automaticamente no caso de usar o Apontamento de PCP, porém para quem não for usar o apontamento, poderá concluir a ordem de serviço indicando o campo "QTDE REAL" e alterando o "STATUS da O.S" para "Concluído"
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Ajuda
Como abrir um chamado no GestãoPro
Para solicitar alguma alteração de impressão, correção de erro de sistema, sugestão de melhoria, entre outros. É necessário que o usuário abra um CHAMADO DE SUPORTE. Ao abrir um chamado o suporte encaminhará para desenvolvimento, havendo uma resolução o suporte poderá entrar em contato para encerrar o chamado. Verifique o passo a passo de como realizar a abertura de um CHAMADO DE SUPORTE
CHAMADO DE SUPORTE
1) Clique em "AJUDA" e depois em "CHAMADOS DE SUPORTE" ou clique no botão de atalho [CHAMADO DE SUPORTE].
2) Clique em "NOVO CHAMADO".
3) Selecione a categoria do seu chamado.
4) Descreva sua solicitação no campo de texto livre "COMO PODEMOS AJUDAR VOCÊ?".
É importante descrever com o máximo de detalhes para que sua solicitação seja compreendida devidamente em primeira instância.
Caso seja uma "Alteração de Impressão" (conforme o exemplo na imagem abaixo), descreva o caminho para chegar na impressão (tela onde está o botão para visualizar a impressão), em seguida a alteração que deseja. Isso ajudará otimizar o tempo de resolução do chamado.
Quando for um "Erro de Sistema", é importante descrever o passo a passo do que foi feito para chegar no erro (qual tela, qual processo, etc) e colar o erro(caso tenha sido apresentado mensagem de erro). Veja o exemplo abaixo:
5) Selecione o suporte que deseja para dar o retorno e/ou acompanhamento do chamado. Clique em Confirmar para encaminhar o chamado para suporte.
Ao ser resolvido, o suporte entrará em contato para dar o retorno do chamado!